조선 또 대박수익! HD한국조선해양 +13%, STX엔진 +13%, 조, 방, 원 핵심 지속, 다음 전략 & 종목 공개

전일 공개방송과 미증시 요약을 참고하세요.

[미국 증시 요약]
2분기 GDP 성장률이 상향 조정되며(3.0% → 3.3%) 경기 자신감을 반영했으나, 엔비디아(-0.79%)의 변동성이 장중 부담 요인으로 작용.
다만 CTA 펀드의 매수세와 옵션 수급 덕분에 기술주 중심으로 강세 전환.
국채금리도 지표 호전에도 불구하고 금리 인하 기대를 반영하며 하락, 반발 매수 심리를 자극.

[변화 요인]
*경제지표
2분기 성장률: 3.3% (예비치 3.0%)
지식재산권 상품 투자: +12.8% (6.4%p 상향)
설비투자: +7.4% (2.6%p 상향)
근원 PCE: 2.47% (7bp 하향)

*수급 동향
CTA 펀드: 주식 비중을 7월 한 달간 3배 확대, ‘MAX Long’ 수준

*옵션시장:
개인: 16주 연속 콜옵션 순매수
기관: 최근 7주 중 5주간 콜옵션 매수 우위

단기적으로는 상승 모멘텀이나, 제로데이 옵션 중심 과열 → 향후 조정 시 매도 압력 위험

[미국 증시]
- Dow 45,636.90(+0.16%)
- S&P500 6,501.86(+0.32%)
- Nasdaq 21,705.16(+0.53%)
- Russell2000 2,378.41(+0.19%)

- 필라델피아 반도체 5,853.05(+0.49%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,682.60(-0.34%)
- VIX 14.43(-2.83%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.813 (-0.419, -0.43%)
- 유로/달러: 1.1679 (-0.0004, -0.03%)
- 달러/엔: 146.97 (+0.04, -0.03%)

달러화: 금리 인하 기대 반영 → 약세
유로화 강세(ECB 동결 전망)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.6290% (+2.1bp)
- 10년물: 4.2033% (-3.1bp)
- 30년물: 4.8755% (-4.6bp)
- 10Y-2Y: 57.43bp (5.15bp 축소)

국채금리: 장기물 중심 하락
7년물 입찰 응찰률: 2.49배 (12개월 평균 2.62배 하회)

[상품시장]
- WTI: 64.60 (-0.34, -0.53%)
- 브렌트유: 68.62 (+0.57, +0.84%)
- 금: 3,474.30 (+1.00, +0.03%)
- 은: 39.70 (-0.02, -0.05%)
- 구리: 453.90 (+0.30, +0.07%)

국제유가: 러시아-우크라 정상회담 무산 가능성, 지정학 리스크 고조 → 상승

*핵심 포인트*
1. AI 인프라 CapEx 3~4조 달러(5년) 발언이 반도체·소프트웨어·전력/원자력을 동시에 견인

2. 시간외 반도체 약세(마벨 -8%, 델 -4%) → 단기 변동성 유의.

[특징주]
1. Tesla -1.04%
- Tesal가 유럽에서 중국 BYD에 밀려 계속 고전하는 모습
- 지난 7월 신차 등록 데이터에 따르면 한 달간 Tesla의 신차 판매량은 8,837대로, 지난해 동월(1만4,769대)보다 40.2% 감소
- 반면 BYD는 한 달간 1만3,503대를 판매해 작년 동월(4,151대) 대비 225.3% 증가: 1년 사이 유럽 판매량이 3배 넘게 증가
- Tesla의 유럽 전체 자동차 시장 점유율은 1년 전 1.4%에서 0.8%로 줄었고, BYD는 0.4%에서 1.2%로 늘어 Tesla 추월

2. NVIDIA -0.79%
- NVIDIA의 실적을 두고 평가가 엇갈림
- 기대치를 크게 웃돌지 못한 점이 일부 실망으로 이어졌지만, 시장은 긍정적인 시각 유지
- JP모건, 씨티그룹, 번스타인 등은 NVIDIA 실적 발표 이후 목표주가를 상향 조정했음

3. Best Buy -3.70%
- 기대 이상의 분기 실적에도 회사가 연간 실적 가이던스를 유지하면서 주가 하락

4. Urban Outfitters -10.65%
- 2분기 기대 이상의 실적에도 주가 급락

5. Pure Storage +32.34%
- 데이터 관리 기업 Pure Storage는 강력한 실적에 주가 급등

6. Snowflake +20.27%
- 데이터 클라우드 기업 Snowflake는 실적 호조에 주가 급등


▶️ Market Movers
- Snokeflake +20.27%
- Canopy Growth +24.50%
- Offerpad Solutions +85.42%
- Marvell Technology +3.26%
- Pure Storage +32.34%
- Sound Group +228.95%

▶️ Market Gainers
- Pure Storage +32.34%
- Snowflake +20.27%
- BILL Holdings +18.18%
- Trip.com Group +14.92%
- UP Fintech Holding +10.72%
- Cyrela Brazil Realty +10.19%

▶️ Market Losers
- Accelerant -26.36%
- Telix Pharmaceuticals -16.12%
- Harmony Gold Mining Company -14.04%
- Hormel Foods -13.09%
- The Cooper Companies -12.85%
- Urban Outfitters -10.65%

[반도체/AI]
필라델피아 반도체 지수 +0.49%.
엔비디아(NVDA) -0.79%: 데이터센터 매출 기대 하회, 대중 수출규제 리스크 지속 → 하락 ⟶ 콜에서 젠슨 황의 트럼프 행정부와 대중 블랙웰 판매 협의 중 보도 후 한때 반등하며 변동성 확대.

마이크론 +3.61%, AMD +0.87%: AI 수요 확대, 젠슨 황의 향후 5년 AI 인프라 투자 3~4조 달러 전망 수혜.

브로드컴 +2.80%: 맞춤형 AI 칩 수요 강세 전망.
TSMC -0.43%: 차익실현·중국 리스크 우려.

마벨테크 +3.26% (정규) → 시간외 -8%: 매출은 예상 부합, 마진 부진·가이던스 하회.

델 +1.17% (정규) → 시간외 -4%.
⇒ 시간외 반도체 전반적으로 약세.

[자동차]
테슬라 -1.04%: 유럽자동차제조업협회 기준 유럽 내 판매 전년 대비 -40.2%, 7월 BYD가 유럽 판매량 첫 추월 보도 부담.

포드 -1.68%: 브레이크 오일 누출 관련 대규모 리콜.
GM -0.44%.
관세 변수(트럼프 행정부)로 차량 가격 상승·판매 둔화 우려 전반 압박.

앨버말 -3.15%: 전일 UBS 리튬 상승 코멘트 이후 되돌림, 중국 탄산리튬 가격 -2.33%가 부담.

퀀텀스케이프 +0.75% 등 2차전지는 보합권 등락.

[빅테크]
알파벳 +2.00%: 2026년까지 버지니아에 90억 달러 투자(클라우드·AI 인프라 확장). WP의 “가장 정확한 답변 AI 도구는 구글 AI 모델” 보도도 우호적.

아마존 +1.08%: 컴캐스트(-0.71%)와 스트리밍 유통 계약 확대 → 프라임 비디오 매출 기대.

메타 +0.50%: 트럼프와 디지털세 논의 만남 보도.

애플 +0.90%: TSMC 2nm 물량 ~절반 선점, 아이폰 18 차세대 칩 탑재 전망.

MS +0.57%: 대형 기술주 전반 강세 동행.

[중국 플랫폼/전기차]
알리바바 -2.18%: 실적 앞두고 메이투안 부진 부각 → 경쟁 심화·수익성 우려.
진둥닷컴 -1.40%, 핀둬둬 보합.
니오 +2.68%: 3개월 연속 월 2만 대+ 판매.
샤오펑 -3.48%: 유럽 7월 판매 증가에도 매물 출회.
리 오토 +2.92%: 내수 판매 최대치 경신, Li i8 출고·운영 효율 개선 강조.

[소프트웨어/데이터]
팔란티어 +0.89%: 고밸류 매물 출발 → 금리인하 기대 반발 매수 유입.
크라우드스트라이크 +4.59%, 팔로알토 +1.82%.
퓨어스토리지 +32.34%: 메타 파트너십·예상 상회 실적·가이던스 상향.
스노우플레이크 +20.27%: 실적 양호·AI 데이터 클라우드 수요 견조.
몽고DB +7.58%: 실적 후 강세 지속.
오라클 +1.91%, 서비스나우 +4.57%, 세일즈포스 +1.75% 동반 상승.

[원자력/전력망]
젠슨 황의 데이터센터 전력 수요 확대 발언·구글 투자 확대 기대 반영. (오클로는 BOA 매수 커버리지 개시도 우호적.)
뉴스케일 +3.75%, 오클로 +6.41%, 카메코 +4.45%

GE버노바+1.82%,  컨스텔레이션 +1.14%, 비스트라 +1.08% 등

[제약바이오]
일라이 릴리 -0.30%, 노보 노디스크 -0.58%, 멧세라 +0.06%,  화이자 -1.87%, 머크 -1.02%, BMS -1.57%, 모더나 -2.51%, 컴패스테라퓨틱스 +6.40% 등.

[방산]
보잉 +0.23%, 럭히드마틴 +0.38%, Northrop Grunmman +0.22%, RTX +0.51%, 헌팅턴잉걸스 -0.41% 등
*유럽 : 라인메탈 +0.12%, 사브 +0.43%, 레오나르도 0%, 헨솔트 +0.23% 등.

[소매/필수소비재]
베스트바이 -3.70%, 딕스 -4.84%: 실적 부진.
어반 아웃피터 -10.65%: 인도 50% 관세 타격 우려.

갭 -2.78% → 시간외 -10%: 동일매장매출 예상 하회.

코스트코 -0.48%: 노동절 휴점에 따른 매출 손실 전망.

월마트 +0.03% 보합, 타겟 -1.17%: 소비 둔화 우려.

P&G -0.83%, 코카콜라 -0.68%: 기술주 강세에 순환매 매물.

[테마]
[양자 컴퓨팅]
아이온큐 +4.54%, 리게티 +7.67%, 디웨이브 +4.53% 등

[비트코인]
마이크로스트래티지 -0.94%, 코인베이스 -0.16%, 불리시 +0.70%, 서클 인터넷 +2.78% 등

[우주항공]
로켓랩 +3.59%(전일 하락 반발), 인튜이티브 머신 -1.00% 등

29일(금)
개인소비지출(PCE) 물가 지수
캐나다 2분기 GDP
미시간대 소비자심리지수(8월 최종)
애틀랜타 연은 GDP나우(3분기)

실적잘표 : 알리바바(BABA)

- MSCI 한국지수 ETF: $73.64 (+1.17, +1.61%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $50.10 (+0.19, +0.38%)
- KRX KOSPI 200: 434.45p (+1.80p, +0.42%)
- NDF 환율(1개월물): 1,383.20원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,853.05 (+28.45, +0.49%)