한미정상회담 핵심과 바이오, 종목은 이것.

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시 요약]
주요 특징:
장 초반: 쿡 연준 이사 해임(사상 최초 사례), 프랑스 정치 불안으로 약세 출발

장 중반 이후: 엔비디아(+1.09%) 실적 기대감 → AI/반도체 업종 중심으로 상승 전환

거래량은 주요 지표 발표를 앞두고 감소 → 관망세

결국 엔비디아 실적 기대감과 장 후반 소형주의 상승이 지수 상승을 견인. 

🔑 주요 변화 요인
1. 소비자신뢰지수 (8월)
실제: 97.4 (전월 98.7 ↓, 예상 96.4 ↑)

고용 체감 지표:
"구직 어렵다" 비율 상승(20%)
"풍부한 일자리" 비율 하락(29.7%)
체감 고용강도 9.7 (2021년 2월 이후 최저)

기대 인플레이션 12개월치: 5.7% → 6.2% 상승
경기침체 가능성: 4월 이후 최고치

2. 쿡 연준 이사 해임 (트럼프 대통령)
미국 역사상 연준 이사 해임 첫 사례

단기 반응: 외환·선물시장에서 달러 약세 및 변동성 확대

정규장 반응: 제한적, 투자자들은 AI·실적 모멘텀에 집중

중장기 리스크: 연준 독립성 훼손 → 정책 신뢰 약화 → 달러 약세, 장기금리 상승 가능

[IB코멘트]
- 최근 신용평가사 S&P

 정치적 상황과 장기 정책 결정 효율성 등으로 연준의 독립성이 영향을 받을 경우 미국 신용 등급에 영향을 줄 수 있다고 평가했는데, 블룸버그는 이를 언급하며 이번 리사 쿡 연준 이사 해임이 미국 신용 등급에 부정적 이슈라고 전함

- BMO 캐피털의 이언 린젠 전략가

 트럼프 행정부의 리사 쿡 이사의 해임은 연준의 독립성에 대한 우려를 증폭시켰으며, 금리 헤지 상품들에 대한 수요가 증가하고 있다고 평가

- JP모건의 마이클 페롤리 이코노미스트

리사 쿡 이사에 대한 해임이 확정된다면 한 달만에 연준에 두 번재 공석이 생기는 것이고 트럼프 행정부가 연준을 좀 더 입맛에 맞게 변경할 수 있지만, 아직 리사 쿡 이사를 해임하는데 성공할지 확실하지 않다고 전함

3. 트럼프 대통령 발언
유럽·일본 관세 협상 마무리, 한국은 기존 협정 유지

관세 환급 가능성 언급

쿡 이사 후임 인선 및 연준 이사회 과반 장악 의지 표명
필요 시 인사 재배치 및 임명 가능성 시사

[ 미국 증시]
- Dow 45,418.07(+0.30%),
- S&P500 6,465.94(+0.41%)
- Nasdaq 21,544.27(+0.44%)
- Russell2000 2,358.60(+0.83%)

- 필라델피아 반도체 5,807.92(+0.90%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,701.64(+1.15%)
- VIX 14.69(-0.68%)

 [외환시장]
- 달러인덱스: 98.225 (-0.205, -0.21%)
- 유로/달러: 1.1647 (+0.0005, +0.04%)
- 달러/엔: 147.42 (+0.02, -0.01%)

달러: 쿡 해임 여파 → 약세
유로, 파운드, 엔화: 강세 (달러 약세 반사효과)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.6789% (-4.5bp)
- 10년물: 4.2615% (-1.4bp)
- 30년물: 4.9193% (+3.0bp)
- 10Y-2Y: 58.26bp (3.10bp 확대)

단기물 하락: 2년물 입찰 강세 (응찰률 2.62배, 금리 3.996% → 3.920%)
장기물: 제한적 등락

[상품시장]
- WTI: 63.25 (+0.12, +0.19%)
- 브렌트유: 67.22 (-1.58, -2.30%)
- 금: 3,433.00 (+7.30, +0.21%)
- 은: 39.12 (+0.08, +0.21%)
- 구리: 453.30 (+1.05, +0.23%)
유가: 인도 관세 부과·러시아 공격 확대 → 상승 요인
→ 트럼프 발언(“유가 60달러 밑으로 갈 것”)으로 하락폭 확대

[특징주]
1. Eli Lilly and Company +5.86%
- 체중감량제 오포글리프로른이 후기 임상 단계를 통과했다는 소식에 주가 강세

2. EchoStar +70.25%
- EchoStar는 통신사 AT&T가 230억 달러에 일부 무선 주파수 라이선스를 구입하겠다고 밝히면서 주가 폭등

3. Boeing Company +3.51%
- 대한항공이 보잉사와 GE Aerospace와 500억달러 규모의 계약을 체결했다고 발표하면서 Boeing 주가 강세

▶ Market Mover
- EchoStar +70.25%
- Microsoft -0.44%
- Allarity Therapeutics +51.92%
- NIO +10.02%
- Hut 8 +10.49%
- Eli Lilly and Company +5.86%

▶ Market Gainers
- EchoStar +70.25%
- Semtech +15.14%
- Hesai Group +14.07%
- Centrus Energy +12.62%
- Energy Fuels +12.63%
- Hut 8 +10.49%

▶ Market Losers
- Newegg Commerce -21.14%
- Keurig Dr Pepper -6.91%
- Six Flags Entertainment -5.81%
- BW LPG Limited -5.57%
- Crescent Energy -5.45%
- Vinci SA -4.92%

🖥️ 대형 기술주
애플 +0.95%: 9월 9일 아이폰17 공개 예정 소식 → 상승
알파벳 -0.58%: 구글 번역앱 신기능에도 부진
메타 +0.11%: 초지능 연구소 인력 이탈에도 막판 반등
아마존 +0.34%: 두산에너빌리티·한수원과 SMR 협력 MOU 체결
MS -0.44%: 대형주 매도세 → 시장 소외

🔋 전기차·배터리·자동차
테슬라 +1.46%: 골드만삭스 로보택시 ‘중립’ 평가에도 한국 사이버트럭 출시, 호주 FSD 출시 임박 소식 → 상승 전환
루시드 +1.44%, 리비안 +0.76%: 견조한 흐름
퀀텀스케이프 +3.48%: 2차 전지주 강세 전환
앨버말 +0.30%: 리튬 관련주는 보합권
GM +0.89%: 리콜 악재에도 상승
포드 +0.17%: 소폭 상승
➡️ 전기차·자동차 전반 강세

💻 반도체
필라델피아 반도체 5,807.92(+0.90%)
엔비디아 +1.09%, 브로드컴 +1.28%, TSMC +1.33%: 엔비디아 실적 기대 + AI 인프라 수요 지속 확대
마이크론 +0.07%: AI 메모리/스토리지 수요 기대 반영
셈텍 +15.14%: 양호한 실적 및 가이던스 발표 → 급등
AMD +2.00%: Truist, 목표가 $173 → $213 상향 + IBM과 양자컴퓨팅 협력
퀄컴 +1.76%: Arete, ADAS·로봇·AI 기회 반영 → ‘매수’ 상향

🧑‍💻 소프트웨어·팔란티어
팔란티어 +2.35%: CEO 주식 매각에도 반발 매수세
오라클 -0.51%, 세일즈포스 -1.67%, 서비스나우 -1.74%, 어도비 -2.29%: 소프트웨어 전반 약세
몽고DB -1.88%: 실적 호조 발표, 시간외 +22% 급등
옥타 +0.23%: 실적 호조, 시간외 +4% 상승

[전력망]
원자력: 뉴스케일 파워 +0.33%, 오클로 +4.38% (BOA 매수의견, 트럼프 발언 모멘텀)
전력망: 컨스텔레이션 에너지 +1.90%, 비스트라 +2.65%

💊 제약·바이오

비만 치료제 기대감에 일라이릴리 강세
- 제약업체 일라이릴리(+5.85%)의 경구영 비만 치료제 오르포글리프론의 임상 시험 결과가 긍정적으로 발표되면서, 주가는 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 상승
- 임상 결과에 따르면 고용량 투약 시 평균 체중 9.6% 감소와 혈당 개선 효과를 보였으며, 올해 안에 FDA 승인 신청을 진행할 것이라고 전함
- 일라이 릴리는 임상시험 결과가 매우 고무적이며, 약물 출시 후 수요를 감안한 대규모 생산 설비 투자도 진행 중이라고 전함
-노보노디스크 -1.77%, 화이자 -0.88%, 머크 -0.38%: 부진
- 인비비드 +84.03%: 코로나 mRNA 백신 대체 기대
- 모더나 -2.45%: 부진 지속

[방산]

 지분 투자 기대감에 방산 업체 강세
- 하워드 루트닉 미국 상무 장관은 인텔에 이어 방산업체에 대해서도 지분을 확보하는 방안에 대해 논의 중이라고 전함
- 수익의 97%를 미국 정부와의 거래에서 창출된다는 점이 언급된 록히드마틴(+1.73%)과 대한항공과 계약소식이 전해진 보잉(+3.51%)이 특히 큰 폭으로 상승
- 함께 언급된 방산업체인 팔란티어(+2.35%)는 물론, RTX(+2.11%), 노스럽그루먼(+1.07%) 등이 동반 상승
* 유럽 : 라인메탈 -0.88%, 사브 +0.71%, 레오나르도 +0.19%, 헨솔트 +0.57% 등.

[LNG]
Cheniere Energy +0.93%, 벤처글로벌 -3.52%, FLEX LNG -0.19% 등.

🏭 경기방어주
에코스타 +70.25%: AT&T(-0.63%)의 230억 달러 주파수 인수 합의 영향
버라이존 -0.61%, 월마트 -0.02%, 코스트코 -0.03%, P&G -0.12%, 넥스트라에너지 -0.64%: 경기 방어주 약세

⚛️ 테마주 (양자·원자력)
양자컴퓨터: 아이온큐 +5.35%, 리게티 컴퓨팅 +5.74% (AMD·IBM 협력 모멘텀)
우주개발: 로켓랩 +1.93%, 인튜이티브 머신 +0.56%

🇨🇳 중국주
니오 +10.02%: JP모건 목표가 $4.8 → $8.0 상향, ‘비중확대’ 의견, Nio Day(9/20)·광저우 모터쇼(11/21) 기대
샤오펑 +5.46%, 리 오토 +2.71%: 동반 상승
핀둬둬 -3.35%: 뉴 스트리트, ‘매수 → 중립’ 하향
알리바바 -0.13%, JD닷컴 -0.56%: 부진

₿ 비트코인·코인 관련
비트코인: 장 초반 하락 → 루트닉 상무장관, 블록체인 통계 공개 발언 → 하락폭 축소

관련 종목 상승:
미이크로스트래티지 +2.38%, 라이엇 플랫폼 +3.09%, 코인베이스 +0.81%, 불리시 +1.38%, 로빈후드 +0.80%
서클 인터넷 +3.04%

[유통업체 약세]
- 이번 주 실적 발표를 앞둔 유통업체 콜스(-6.52%)는 공급 업체에 지급 기한 연장을 요청한 사실이 알려졌고, 유동성 우려가 부각되면서 주가는 하락 마감
- 다른 유통업체 크로거(-1.64%)는 알버트슨 인수 실패 이후 구조조정 계획의 일환으로 약 1,000여명의 본사 직원을 감원한다고 발표한 점이 어려운 경영환경의 신호로 인식되며 주가는 하락
- 유통업체 주가는 전반적으로 부진했는데, 달러 제네럴(-1.65%), 타겟(-1.05%), 코스트코(-0.03%), 월마트(-0.02%) 등이 일제히 하락

- MSCI 한국지수 ETF: $72.39 (-0.34, -0.47%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $50.21 (-0.13, -0.26%)
- KRX KOSPI 200: 430.85p (+1.45p, +0.34%)
- NDF 환율(1개월물): 1,392.65원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,807.92 (+51.62, +0.90%)