원전 저점공략 대성공!! 한전기술 +25%, 두산에너빌리티 +15%, 보성파워텍 장중 상한가, 수혜종목 남았음, 앞으로 대응 전략은?

전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요

[미국 증시 요약]
특징:
장 초반: 소매유통업체 부진, 잭슨홀 컨퍼런스 앞두고 연준 위원들의 매파적 발언 → 하락 출발

장중: 제조업 PMI 개선 등 경제지표 호조 → 반발 매수 유입, 일시적 반등

마감: 연준 위원들 발언이 인플레 위험 강조 → 파월 발언 경계감 확산, 거래량 감소·관망세 속 하락 지속

🏦 변화 요인
연준 위원 발언
슈미트(캔자스시티 연은): “인플레이션 위험 > 고용시장 위험”

보스틱(애틀란타 연은): 현 정책은 긴축적, 올해 1회 금리 인하 적절

헤맥(클리블랜드 연은): 인플레 압력 강조, 중립금리 근접 발언
→ 공통적으로 물가 안정 최우선 강조

시장 해석: 연준이 단기간 금리 인하에 소극적일 것이라는 신호 → 국채금리 상승, 달러 강세, 증시 매물 출회

CME FedWatch: 9월 금리 인하 확률 92.1% → 73.5%로 하락

📊 경제지표
신규 실업수당 청구: 22.4만 → 23.5만 건 (고용 둔화 조짐)
경기선행지수: -0.3% → -0.1% (여전히 마이너스권)
제조업 PMI: 49.8 → 53.3 (큰 폭 개선, 인플레 우려 동반)
서비스업 PMI: 55.7 → 55.4 (여전히 확장 국면)

[ 미국 증시]
- Dow 44,785.50(-0.34%),
- S&P500 6,370.17(-0.40%),
- Nasdaq 21,100.31(-0.34%)
- Russell2000 2,274.10(+0.21%)

- 필라델피아 반도체 5,603.26(-0.49%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,716.61(+0.61%)
- VIX 16.69(+6.37%)

[ 외환시장]
- 달러인덱스: 98.619 (+0.401, +0.41%)
- 유로/달러: 1.1611 (+0.0005, +0.04%)
- 달러/엔: 148.36 (-0.01, +0.01%)
달러: 연준 발언 + PMI 개선 → 강세, 엔화·위안화·신흥국 통화 약세

[ 미국 국채시장]
- 2년물: 3.7918% (+4.4bp)
- 10년물: 4.3277% (+3.7bp)
- 30년물: 4.9172% (+2.2bp)
- 10Y-2Y: 53.59bp (0.70bp 축소)
국채금리: 제조업 PMI 개선 + 연준 위원 매파 발언 → 단기물 중심 상승

[상품시장]
- WTI: 63.52 (-0.04, -0.06%)
- 브렌트유: 67.67 (+0.83, +1.24%)
- 금: 3,381.60 (+2.10, +0.06%)
- 은: 38.58 (+0.02, +0.06%)
- 구리: 451.15 (+0.95, +0.21%)

📌 특징 요약
하락 주도: 소매유통업체, 태양광, 일부 대형 기술주, 비트코인 관련주

강세 업종: 중국 전기차, 리튬 관련주, 제약·헬스케어

혼조 흐름: 반도체, 테마주(양자컴퓨터·우주개발·드론·비행택시), 소프트웨어

[특징주]
1. Walmart -4.49%
- 2분기 매출이 예상치를 상회했으나 EPS가 시장 예상치를 하회하며 주가 급락
- Walmart가 탄탄한 소비를 근거로 올해 실적 예상치를 올려 잡았으나 시장은 외면
- 트럼프의 관세 정책으로 인해 비용이 상승하고 있으며 이로 인해 수익성 압박을 받고 있는 것으로 파악됨 -> 가격을 소비자에게 전가하라 수 있음 시사

2. Paramount Skydance +14.66%
- 2분기 강력한 실적에 주가 급등

3. Palantir Technologies +0.11%
- 나스닥 기업들의 약세 속에서도 강보합 마감

▶ Market Mover
- Walmart -4.49%
- NIO +9.27%
- Cracker Barrel Old Country -7.15%
- Aptorum Group +234.65%
- XPeng +11.68%
- Teva Pharmaceutical Industries +6.76%

▶ Market Gainers
- XPeng +11.68%
- Telix Pharmaceuticals +10.21%
- Full Truck Alliance +9.81%
- NIO +9.27%
- Green Thumb Industries +7.28%
- Orla Mining +7.02%

▶ Market Losers
- Hesai Group -11.00%
- BitMine Immersion technologies -7.86%
- WW International -7.41%
- Stem -7.16%
- CVR Energy -7.10%
- First Solar -6.99%

🚘 전기차 & 2차전지
테슬라(-1.17%): 긍정적 로보택시 발언에도 ▲독일 기가팩토리 화재 ▲유럽 판매량 급감 ▲골드만삭스 부정적 전망 등으로 하락

리비안(+0.41%) 상승, GM(-0.46%)·포드(-1.39%) 비용 증가 우려로 하락

리튬 관련주 앨버말(+1.05%) 강세 → 전기차 부진에도 소재 관련주 선방

💻 반도체
필라델피아 반도체 지수 -0.49%
엔비디아(-0.24%): UBS 수요 전망 호평에도 ▲중국 규제 강화 우려 ▲연준 매파 발언 → 하락 전환

브로드컴·마이크론·TSMC 모두 하락, 인텔도 단기 개선 한계 지적

HP엔터프라이즈(+3.71%): 실적 기대 + 투자의견 상향으로 강세

🏢 대형 기술주
메타(-1.15%): AI 인력 채용 중단 → 성장 둔화 우려

아마존(-0.83%): JP모건 긍정 평가에도 관세 부담 반영

MS(-0.13%) 소폭 하락, 알파벳(+0.21%) 픽셀10 발표로 상승

애플(-0.49%): TV+ 가격 인상에도 구글 신제품 소식 부담

📊 소프트웨어 & 사이버보안
팔란티어(+0.11%): 매물 소화 후 소폭 반등

팔로알토(-0.60%), 먼데이닷컴(-1.10%)은 성장 둔화 우려

서비스나우·세일즈포스·오라클·오토데스크 모두 약세

[전력망]
뉴스케일파워 -0.89%, 오클로 +0.93% 등.
이튼 -0.24%, ,GV버노바 +0.23%, 콘스텔레이션에너지 -0.54% 등

☀️ 태양광
캐네디안 솔라(-18.55%): 예상외 적자 전환 → 급락

퍼스트솔라(-6.99%), 솔라엣지(-5.77%), 선런(-4.72%) 등 동반 하락
→ 수요 불확실성·비용 증가·마진 악화 부각

🇨🇳 중국 기업
니오(+9.27%), 샤오펑(+11.68%): 판매량 급증 소식으로 급등

리오토(-0.17%) 부진, 바이두(+0.98%) 로보택시 기대 반영

핀둬둬(+4.20%) 실적 기대 + 해외 확장 기대감 강세

알리바바(-1.17%)는 매물 소화, 진둥닷컴은 보합

💊 제약·헬스케어
저평가 + 방어적 투자 선호
미-EU 무역협정 불확실성 완화 → 긍정적
일라이릴리(+0.62%),
노보노디스크(+2.12%), 머크(+1.68%), 화이자(+1.42%)

[방산]
보잉 -0.51%, 록히드마틴 +0.27%, Northrop Grunmman +0.79%, RTX -0.17%, 헌팅턴잉걸스 -0.23% 등
*유럽 : 라인메탈 +3.27%, 레오나르도 +4.84%, 사브 +2.12%, 헨솔트 +3.99%, 렌크 +2.55% 등.

[LNG]
벤처글로벌 +1.67%, FLEX LNG +2.98%, Cheniere Energy

🛍 소매유통 & 화장품
월마트(-4.49%): 관세·보험 비용 부담으로 EPS 부진

코스트코(-2.50%), 타겟(-1.65%) 등 동반 하락

에스티로더(+1.33%) 실적 반등, 코티(-21.60%)매출 부진 + 투자의견 하향으로 급락

🛰 테마주
양자컴퓨터: 아이온큐(+1.03%), 리게티컴퓨팅(-3.12%), 디웨이브 퀀텀(-1.66%) 등

우주개발: 인튜이티브 머신(-0.12%), 로켓랩(+2.06%), 글로벌스타(+3.17%) 등

드론: AIRO그룹(+5.67%), 아스트로닉스(+3.46%), 에어로바이런먼트(+1.22%) 등

비행택시: 조비항공(-1.83%), 아처항공(+1.63%)

→ 전반적으로 최근 하락에 따른 되돌림 흐름

₿ 비트코인 & 가상자산
비트코인 하락: 연준 매파 발언 → 금리인하 기대 약화 + 기술적 지지선 붕괴

마이크로스트래티지(-1.97%), 라이엇(-2.00%)
불리쉬(+10.99%) 상장 후 반등, 로빈후드(+0.91%) 상승

코인베이스(-1.35%), 서클 인터넷(-4.36%)은 내부자 매도 등으로 부진

22일(금)
제롬 파월 FED 의장 발언 (와이오밍, 잭슨 홀 심포지움)

실적발표 :
BJ홀세일 클럽(BJ), RLX테크놀로지(RLX), 버클(BKE) 등.

- MSCI 한국지수 ETF: $71.22 (-0.14, -0.20%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.64 (-0.11, -0.22%)
- KRX KOSPI 200: 424.70p (-0.70p, -0.16%)
- NDF 환율(1개월물): 1,397.59원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,603.26 (-27.56, -0.49%)

08. 22 (금)

JYP Ent, 스트레이 키즈 정규 4집 '카르마' 발매

보호예수해제 : 달바글로벌 (기타 보호예수 필요 주주 / 1,955,709 주 (15.92%))

[NH투자증권 폴더블폰 행사안내]

8월22일 (금)

10:00 ~ 11:00 : 옴디아 - 강민수 수석

13:10 ~ 14:00 : 유티아이 (폴더블 커버 글라스) 

14:10 ~ 15:00 : 덕산네오룩스 (OLED 유기소재) 

15:10 ~ 16:00 : LG디스플레이 (OLED 패널)

16:00 ~ 17:00 : 파인엠텍 (내장 힌지)

트럼프, 푸틴-젤렌스키 3자회담 시한.

일본: 소비자물가지수
발언: 파월 연준의장(경제전망)
장전 실적: RLX(RLX)