'조선' 연일 대박 , 다음 '원전' 손잡기, 한미정상회담 핵심 종목 공개

전일 공개방송과 미증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시 요약]
🔄 혼조 마감 배경

장 초반: 우크라이나 전쟁 종식 기대감에 따른 상승 출발

장 중반: 일부 테마주 실적 부진, 종목별 변동성 확대 → 차익 실현 매물 증가

장 마감: 트럼프의 401K 행정명령 서명 → 유동성 기대 재점화, 모멘텀 주 중심 반등

🔍 시장 변화 요인 분석
1. 🔺 종목 장세와 변동성 확대

실적 발표를 전후로 종목 간 수익률 차별화 심화

특히 밈주식, 레버리지 ETF, 제로데이 옵션 등 고위험 투자 자산 선호 강화

이로 인해 단기 뉴스에 민감하게 반응, 장중 변동성 급증

당분간 이러한 구조적 변동성은 지속될 가능성 높음 → 리스크 관리 필요

2. ⚠️ 미국 경기 불안 재부각
뉴욕 연은 소비자 기대조사(SCE):

7월 장기 기대 인플레이션: 2.9%로 재상승 → 물가 불안 재점화

가계부채 및 신용(HHDC) 보고서:

총 가계부채: 17.94조 달러로 사상 최고

신용카드·자동차 대출 연체율 상승 → 고금리 부담 심화

재정 불균형 + 인플레 재부각 → 소비 여력 위축 우려

3. 🏛️ 연준 인사 및 통화정책 논쟁
윌러 연준 이사 등: 고용 둔화 근거로 금리 인하 주장 (친트럼프)

다수 위원 & 보스틱 총재: 관세발 인플레 지속성 경고 → 금리 인하 신중론

스티브 미런 임시 이사 지명: 연준 완화적 통화정책·ESG·재정지출 비판적 → (현 트럼프 정책과 가까운 인물)

4. 📝 트럼프 401K 관련 행정명령 서명
퇴직연금(401K) 계좌로 사모펀드, 부동산, 디지털 자산 투자 허용
유동성 공급 확대 기대 → 고위험 자산 수요 자극
장 마감 직전 기술주 및 모멘텀 종목 반등 견인

🧭 전망 및 전략적 시사점
✅ 긍정 요인  : 연준 완화 기대, AI·모멘텀주 강세 지속, 401K 관련 유동성 기대
⚠️ 부정 요인  : 고금리 장기화, 가계부채 부담 증가, 인플레이션 기대 재상승, 종목별 변동성 확대
🔍 시장 특징  : 구조적 종목 장세 & 장중 뉴스에 민감한 변동성 확대 구간
🎯 투자 전략  : 밸류에이션 부담 큰 종목 경계, 리스크 관리 강화, 이벤트 대응 유연성 확보 필요

[미국 증시]
- DOW: 43,968.64p (-224.48p, -0.51%)
- S&P500: 6,340.00p (-5.06p, -0.08%)
- NASDAQ: 21,242.70p (+73.28p, +0.35%)
- 러셀2000: 2,214.72p (-6.57p, -0.30%)

- 필라델피아 반도체 5,633.70(+1.50%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,448.92(-0.07%)
- VIX 16.66(-0.65%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 98.400 (+0.223, +0.23%)
- 유로/달러: 1.1667 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 147.02 (-0.12, +0.08%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.7279% (+1.4bp)
- 10년물: 4.2500% (+2.4bp)
- 30년물: 4.8261% (+0.6bp)
- 10Y-2Y: 52.21bp (1.01bp 확대)

[상품시장]
- WTI: 63.88 (-0.02, -0.03%)
- 브렌트유: 66.43 (-0.46, -0.69%)
- 금: 3,453.70 (+39.40, +1.14%)
- 은: 38.29 (+0.35, +0.92%)
- 구리: 439.85 (+2.10, +0.48%)

[ 특징주]
1. Peloton Interactive +0.57%
- 홈트레이딩 기기 제조사 Peloton Interactive가 분기 깜짝 실적을 발표하며 장중 +12% 급등하기도 했지만 결국 강보합 마감

2. DoorDash +5.05%
- 분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 주가 강세

3. Apple +3.17%
- Apple은 향후 4년간 미국 기업 및 공급업체에 1000억 달러를 추가 투자할 계획이라고 발표
- 이는 지난 2월 발표한 5000억 달러 투자 계획에 더해진 것

4. Intel -3.14%
- 트럼프 대통령이 립부 탄 인텔 CEO 사임을 촉구하면서 주가 하락

5. Eli Lilly and Company -14.14%
- 시장 예상을 웃돈 2분기 실적을 기록했음에도 경구용 비만치료제의 임상시험 결과가 기대에 못 미치자 주가 급락

▶️ Market Movers
- Firefly Aerospace +34.1%
- Eli Lilly and Company -14.19%
- CrowdStrike -5.91%
- Fortinet -22.03%
- Duolingo +13.75%
- Intel -3.14%

▶️ Market Gainers
- Sunrun +32.30%
- Dutch Bros +21.73%
- Installed Building Products +20.47%
- Marqeta +20.25%
- Nebius Group +18.55%
- Hecla Mining +18.09%

▶️ Market Losers
- Vivid Seats -30.18%
- Crocs -29.24%
- Haemonetics -26.57%
- Fortinet -22.03%
- Chugai Pharmaceutical -20.41%
- Hagerty -14.51%

[빅테크7]
애플(+3.18%) 미국투자 영향 지속.
MS(-0.78%), 메타플랫폼(-1.32%), 알파벳(-0.22%), 아마존(+0.39%), 테슬라(+0.74%), 엔비디아(+0.81%),

[자동차]
테슬라(+0.74%), 리비안(+3.69%), 루시드(-0.69%)
GM(+0.91%)현대차와 공동 자동차 개발 프로젝트를 발표.
포드(+0.62%) Ranchero 상표를 출원하며, 8월 11일 발표 예정인 전기차 플랫폼과 중형 픽업 전기차 가능성을 시사.

중국의 탄산리튬가격의 상승
퀀텀스케이프(+11.59%), (+4.10%), 리튬아메리카(+6.64%) 등.

[반도체]
트럼프의 반도체 칩에 대해 100% 관세 부과
미국에 투자기업은 면세
중국기업 위주로 과세하겠다는 것.
엔비디아(+0.81%), 브로드컴(+0.69%), AMD(+5.69%), 마이크론(+2.84%), TSMC(+4.86%), 램리서치(+3.35%), 인텔(-2.98%), AMAT(+2.81%) 등.

[소프트웨어]
팔란티어(+1.48%), 세일즈포스(-3.33%), 서비스나우(-4.19%)
오라클(-2.75%) 소프트뱅크가 스타게이트 프로젝트에 더 많은 시간이 필요하다는 점을 인정.  

[전력망]
뉴스케일 파워(-2.72%) 부진한 실적 발표 후 시간 외 하락 했다가 보합으로 반등.
오클로(-4.55%) .

비스트라(+2.36%) AI 등으로 전력 수요 증가로  2026년 실적 전망을 상향 조정.
컨스텔레이션 에너지(-0.61%), GE버노바 -2.81%

[제약자이오]
* 비만치료제
일라이릴리(-14.14%) 경구용치료제의 임상결과에 실망 매물.
노보노디스크(+7.45%), 바이킹테라퓨틱스(+11.54%), 멧세라 -7.60%  등

*제약 : 존슨앤존슨 +0.55%, 머크+1.17%, 암젠 +0.01% 등.

[방산]
보잉 +1.02%, 록히드마틴 -0.94%,Northrop Grunmman -0.32%, RTX +0.01%, 헌팅턴 일겅스 -0.39%

*  유럽 : 라인메탈 -7.99%(실적영향), 레오나르도 -6.14%, 사브 -3.53%, 헨솔틀 -3.97% 

[은행]
무역 관세로 인한 경기 불확실성이 확대되자 매물 출회되었다는 평가.
JP모건(-1.51%), BOA(-1.10%) 등.

[양자컴퓨팅]
아이온큐(-1.79%), 디웨이브 퀀텀(-2.33%), 리케티컴퓨팅(-2.06%), 아킷퀀텀(-6.91%) 등

[우주항공]
인튜이티브 머신(-4.29%), 버진갤로틱(-9.52%),  로켓랩(+0.25%)

[드론]
아스트로닉스(-15.15%) 부진한 실적 발표 레드와이어(-30.88%) 실적발표 영향. 조비항공(-8.87%)부진한 실적 발표.

[태양광]
선런(+32.30%)서프라이즈 실적발표.
퍼스트솔라(+0.32%), 엔페이지 에너지(+5.58%)등 동반 강세.

[비트코인, 스테이블 코인]
비트코인이 트럼프의 401K를 통해 암호화폐 매입 허용 소식에 상승.
마이크로스트래티지(+4.85%), 코인베이스(+2.37%),  서클인터넷(-5.43%) 등.

- MSCI 한국지수 ETF: $73.44 (+0.26, +0.36%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.48 (+0.41, +0.84%)
- KRX KOSPI 200: 434.35p (-0.45p, -0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,381.79원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,633.70 (+83.41, +1.50%)


MSCI 8월 리뷰
편입: 두산, 효성중공업, LIG넥스원
편출: CJ제일제당, LG이노텍, SKC

비중상향 : 한화오션