[MBN골드, 이가람 매니저] 공략주 '대한조선' 상한가, 제2의 한화오션 후보 공개

전일 공개방송과 밤 사이 미 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시 요약]
1. 시장 흐름
초반 강세:
팔란티어 실적(+7.85%) 호조 → 기술주 중심 상승 출발

중반 약세 전환:
ISM 서비스업지수 부진(50.1, 예상 51.5) → 경기 둔화 우려 부각
트럼프 관세 강화 발언(반도체·제약·EU·인도) → 무역 불확실성 확대

마감 특징:
나스닥, 반도체주 약세
중소형주(러셀2000) 상대적 강세 → 순환매 장세

2. 주요 변화 요인

① 트럼프 관세·무역 발언
EU: 6천억 달러 투자 이행 안 하면 관세 15% → 35% 인상 경고
인도: 러시아산 원유 수입 지속 시 24시간 내 관세 대폭 인상 가능성
제약: 초기 소규모 → 1~1.5년 내 150%, 최대 250%까지 인상 가능
반도체: 다음 주 구체적 정책 발표 예정, 미국 내 생산 확대 목표

최근 일본은 미국과의 무역 합의는 법적 구속력이 없다고 주장.
[아카자와 대표]
미국의 발표를 신뢰해선 안되며 5,500억 달러 규모의 투자도 실질적인 약속이 아닌 상한선일 뿐이다.
=> 미국, EU, 일본 간 합의에 대한 부분이 괴뢰가 큰 상태라 실질적인 이행에 대한 예측 가능성이 낮다고 판단

② ISM 서비스업 PMI 부진
지표: 50.1 (전월 50.8, 예상 51.5)
세부 항목: 신규주문·생산·고용 둔화, 물가 압력 확대(69.9, +2.4p)

시사점: 경기 둔화 + 인플레 압력 지속 =>  스태그플레이션에 대한 공포 다시 부각

③ 무역통계
6월 수출 -0.5%, 수입 -3.7% → 무역적자 축소
관세 효과로 수입 급감 가능성

[미국 증시]
- Dow 44,111.74(-0.14%)
- S&P500 6,299.19(-0.49%)
- Nasdaq 20,916.55(-0.65%)
- Russell2000 2,225.67(+0.60%)

- 필라델피아 반도체 5,561.69(-1.12%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,508.43(-1.47%)
- VIX 17.87(+2.00%)

[ 외환시장]
- 달러인덱스: 98.782 (-0.002, 0.00%)
- 유로/달러: 1.1575 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 147.57 (-0.05, +0.03%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.7242% (+4.9bp)
- 10년물: 4.2100% (+1.8bp)
- 30년물: 4.7802% (-1.1bp)
- 10Y-2Y: 48.58bp (3.13bp 축소)

단기물 ↑ (무역적자 축소, 물가 압력, 단기채 발행 증가)
장기물 ↓ (경기 둔화 우려)

[상품시장]
- WTI: 65.16 (+0.06, +0.09%)
- 브렌트유: 67.64 (-1.12, -1.63%) OPEC+ 공급 증가 + 경기 둔화 → 하락 지속

- 천연가스 : 3.011 (+0.079, +2.69%)  허리케인 우려·발전 수요 증가 기대 → 상승
- 금: 3,434.70 (-0.50, -0.01%)
- 은: 37.82 (-0.01, -0.02%)
- 구리: 438.60 (+0.25, +0.06%)

비트코인 113,568.7 (-1,564.8, -1.36%)
이더리움 3,572.38 (-135.87, -3.66%)

공포 & 탐욕 : 55 (중립 진립)
9월 금리인하 가능성 : 92.4%

[특징주]
1. Palantir Technologies +7.85%
- 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 주가 급등
- 지난 2분기 10억 달러의 매출과 주당 0.16달러의 순이익 기록
- 이는 이 회사의 분기 사상 첫 10억 달러 이상 매출로 시장 예상치를 웃도는 수준

2. Eaton -7.36%
- 전력 관리 기업 Eaton은 3분기 실적 전망이 시장 기대치를 밑돌면서 주가 급락

3. Pfizer +5.18%
- 시장 예상치를 상회하는 어닝 서프라이즈를 발표하고 연간 실적 가이던스를 상향 조정하면서 주가 강세

4. Yum! Brands -5.10%
- KFC, 타코벨, 피자헛의 모회사인 Yum! Brands는 2분기 실적이 시장 예상치를 하회했다고 발표하며 주가 급락

5. Super Micro Computer -1.67%
- 장 마감후 실적 발표에서 실망스러운 실적을 발표하면서 시간외 거래에서 -15% 폭락 중

▶ Market Mover
- Pfizer +5.18%
- Lemonade +29.54%
- Hims & Hers Health -12.36%
- UnitedHealth Group +4.16%
- Axon Enterprise +16.41%
- Xometry +42.98%

▶ Market Gainers
- Xometry +42.98%
- Lemonade +29.54%
- Tidewater +29.20%
- DigitalOcean +28.88%
- BWX Technologies +17.79%
- Primoris Services +16.65%

▶ Market Losers
- BellRing Brands -32.55%
- Inspire Medical Systems -32.35%
- Gartner -27.55%
- Kyndryl -21.14%
- Vertex Pharmaceuticals -20.60%
- Shift4 Payments -15.43%

[빅테크7]
아마존(+0.99%) 미 교통부가 조종사의 가시권 밖 드론 비행을 허용하는 새로운 규제안을 발표.

알파벳(-0.22%), 애플(-0.21%), MS(-1.47%), 메타 플랫폼(-1.66%), 테슬라(-0.17%), 엔비디아(-0.97%)

[자동차]
테슬라(-0.17%) 유럽과 중국 자동차 판매 부진과 오토파일럿 관련 벌금 소식
GM(-0.36%), 포드(+1.00%) 등. 퀀텀스케이프(+4.70%), 앨버말(-0.45%) 등.

루시드(+1.04%) 연간 생산량 전망하회 시간외 - 5% 하락
리비안(-2.10%) 인도량 예상 하회 시간외 -4% 하락.

[반도체]
트럼프의 다음주 반도체 관세 발표 할 것이라고 예고
필라델피아 반도체 5,561.69(-1.12%)
엔비디아(-0.97%), ARM(-2.01%), 램리서치(-1.76%), TSMC(-2.73%) 등

관세 부과가 결국 미국 내 생산 비중이 높다는 점에서 오히려 수혜를 입을 것이라는 전망
인텔(+3.54%), 텍사스 인스트루먼트(+1.46%), 마이크론(+1.20%) 등 상승.

AMD(-1.40%) 분기 매출 전망이 예상을 상회,  마진률 전망 예상을 하회로 시간 외 -4% 대 하락

아스트라네트웍스(-1.85%) 예상을 상회한 실적발표 시간외  +14% 상승.

슈퍼 마이크로컴퓨터(-1.67%) 부진한 실적과 가이던스 발표 시간 외 -16% 하락

애플 벤더 스카이웍스(-0.45%) 예상을 상회한 실적 발표 시간외 +7% 상승.

[소프트웨어]
팔란티어(+7.85%) 호실적 발표.
오라클(+1.24%), 세일즈포스(-1.91%), 서비스나우(-1.94%) 등.

[전력망]
트럼프가 2030년까지 달에 100kW급 소형 핵발전기를 설치는 계획을 언급
BWX 테크(+17.79%) 예상보다 양호한 실적과 가이던스도 크게 상회한 결과 발표.(한국 관련주 : 태웅)
뉴스케일파워(+4.03%), 오클로(+10.05%)  

이튼(-7.35%) 예상을 상회한 실적에도 가이던스가 예상을 하회.
컨스텔레이션 에너지(-3.19%), 비스트라(-2.08%), GE버노바(-1.97%) 등 동반 약세.

[제약바이오]
트럼프의 관세 부과 언급에도 개별 기업 소식에 반응.
노보노디스크(-3.26%) UBS가 경쟁 심화를 경고하며 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정

화이자(+5.18%) 이익 전망 상향 조정.

일라이릴리(-0.40%), 존슨앤존슨 -0.17%, 암젠 -0.62%, 바이킹테라퓨틱스 +0.15%, 멧세라 -3.2%, 머크 +1.17% 등.

[방산]
보잉 +1.13%, Lockheed Martin +1.07%, Northrop Grunmman +0.03%, RTX-0.67%, 헌팅턴 잉걸스 +1.98% 등.

* 유럽 : 라인메탈 +0.23%, 레오나르도 +1.80%, 사브 +1.54%, 헨솔트 +0.21% 등.

[LNG]
Cheniere Energy -0.98%, 벤처글로벌 -1.07%, FLEX LNG +0.75% 등.

[양자컴퓨팅]
퀀텀컴퓨팅(+8.27%) 미 상무부 산하 국립표준 기술 연구소로부터 TFLN 광자칩의 설계 및 제작에 대한 계약을 수주 받았다고 발표.
장 마감 후 아마존이 13f를 통해 주식 매수했다는 소식으로 시간와 10% 상승

아이온큐(+5.42%), 리게티컴퓨팅(+4.51%), 디웨이브 퀀텀(+6.52%), 아킷 퀀텀(+5.92%) 등

[드론]
풋 옵션 거래 급증
조비항공(-4.41%), 아처항공(-0.96%) 등

[스테이블코인, 비트코인]
풋 옵션 거래 급증
코인베이스(-6.34%) 20억 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표.
서클 인터넷(-6.61%), 마이크로스트래티지(-3.54%), 갤럭시 디지털(-4.19%), 라이엇 플랫폼(-2.54%) 등

- MSCI 한국지수 ETF: $72.89 (+0.56, +0.77%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.84 (+0.14, +0.29%)
- KRX KOSPI 200: 429.95p (-1.80p, -0.42%)
- NDF 환율(1개월물): 1,383.70원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,561.69 (-62.72, -1.12%)