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전일 공개방송와 아래의 미증시 요약을 참고해보세요. 

[미국 증시 요약]
시장 특징:

중국과의 무역협상 타결 기대감으로 장 초반 보합세 출발

채용공고 감소, 소비 둔화 등 경기 둔화 신호가 포착되며 하락 전환

FOMC, 대형 기술주 실적, 고용보고서 등 주요 이벤트 대기심리 속에서 방향성 부재

🔄 주요 변화 요인 정리

1. 🧾 미-중 무역협상 결과 발표

90일 관세 유예 합의, 트럼프는 최종 승인 여부 미정
중국은 디커플링을 원하지 않고 "위험 축소(risk reduction)" 의지를 강조
트럼프, 인도에는 20~25% 관세 부과 예정

2. 📉 미국 경제지표
채용공고 (JOLTs):
743.7만 건 → 전월 대비 27.5만 건 감소
고용률 3.3% (↓), 구인율 4.4% (유지) → 노동 수요 둔화

소비자신뢰지수:
97.2로 소폭 개선, 기대지수 상승이 주요 요인
반면 외식, 여행, 자동차, 주택 구매 의향은 감소

> 🔎 종합: 노동 수요 둔화 + 소비 심리 악화 = 점진적 경기 둔화 시그널

[미국 증시]
- Dow 44,632.99(-0.46%),

- S&P500 6,370.86(-0.30%),

- Nasdaq 21,098.29(-0.38%)
- Russell2000 2,242.96(-0.61%)

- 필라델피아 반도체 5,739.79(+0.05%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,490.41(-0.06%)
- VIX 15.99(+6.38%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 98.886 (+0.252, +0.26%)
- 유로/달러: 1.1550 (+0.0003, +0.03%)
- 달러/엔: 148.46 (0.00, 0.00%)

● 외환시장
달러화 강세, 그러나 지표 발표 후 상승폭 일부 축소
유로화: 유럽 경기 불안으로 약세
엔화: 위험회피 심리로 강세
위안화: 무역합의 후 보합권 등락

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.8689% (-5.7bp)
- 10년물: 4.3204% (-8.9bp)
- 30년물: 4.8563% (-10.2bp)
- 10Y-2Y: 45.15bp (3.28bp 축소)

● 국채금리
하락세:
부진한 고용지표 + 단기채 발행 확대 기대 + 7년물 입찰 호조
FOMC 앞두고 비둘기파 스탠스 기대감 반영

[상품시장]
- WTI: 69.21 (+0.01, +0.01%)
- 브렌트유: 72.51 (+2.47, +3.53%)
- 금: 3,381.20 (+2.50, +0.07%)
- 은: 38.29 (+0.09, +0.23%)
- 구리: 562.55 (+3.65, +0.65%)

● 에너지·원자재
국제유가: 러시아 제재 이슈로 급등
천연가스: 미국 폭염 수요 증가 + 유럽 수입 증가 이슈로 상승
귀금속: 금, 은, 플래티넘 모두 금리 하락에 따라 상승

[특징주]
1. Boeing -4.29%
- 2018년 이후 가장 많은 항공기를 인도하며 양호한 실적을 기록했으나 주가는 하락
- 최근까지 이어진 사고 여파와 규제 이슈 그리고 생산 정상화 과정에서의 불확실이 주가 하락의 주 원인

2. Cadence Design Systems +9.74%
- 2분기 실적 호조에 더해 연간 가이던스를 상향 조정하면서 주가 급등

3. Novo Nordisk -21.83%
- 주력인 비만 치료제 위고비의 성장 둔화에 따라 가이던스를 하향 조정하자 주가 급락
- Novo Nordisk는 올해 매출 증가율을 기존 13~21%에서 8~14%로 내려 잡았고 영업이익 증가율 전망도 기존 16~24%에서 10~16%로 하향 조정했음
- 이는 올해 하반기 미국에서 위고비와 당뇨 치료제인 오젬픽의 판매가 부진할 가능성을 반영한 것임

4. PayPal -8.66%
- 2분기 실적은 좋았으나 수익성 지표가 둔화하며 주가 급락

▶ Market Mover
- Novo Nordisk -21.83%
- SoFi Technologies +6.57%
- Palo Alto Networks -5.21%
- UnitedHealth Group -7.46%
- PayPal -8.66%
- Sportify Technology -11.55%

▶ Market Gainers
- Newegg Commerce +43.78%
- Sanmina +22.79%
- Commvault Systems +18.26%
- Amkor Technology +18.13%
- Polaris +16.84%
- Celestica +16.51%

▶ Market Losers
- Novo Nordisk -21.83%
- Stem -19.78%
- Herc Holdings -17.53%
- Exelixis -16.78%
- QuantumScape -15.48%
- Whirlpool -13.43%


[빅테크7]
알파벳(+1.56%), 아마존(-0.76%),  애플(-1.30%), MS(+0.01%), 메타 플랫폼(-2.46%), 테슬라(-1.35%), 엔비디아(-0.70%),

[자동차]
관세 이슈로 비용 증가에 대한 불안 지속
테슬라(-1.35%), 루시드(-8.24%) 등 포드(-1.77%), GM(-2.51%) 등

퀀텀스케이프(-15.48%), 앨버말(-4.24%) 등

[반도체]
엔비디아(-0.70%), TSMC(-0.58%), AMD(+2.18%), 브로드컴(+1.06%), 마이크론(+0.64%), 퀄컴(+0.64%)  시게이트(+1.48%) 예상보다 양호한 결과에도 영업 현금 흐름이 예상을 하회한 가운데 향후 가이던스가 제한적인 부분이 반영되며 8% 내외 하락.

케이던스 디자인(+9.74%) 법적 분쟁 벌금 합의로 불확실성이 해소된 가운데 실적 호전.

앰코 테크놀로지(+18.18%)반도체 패키징 수요 강세에 힘입어 양호한 실적과 전망 발표.

램버스(+13.87%) 메모리 칩 기술 관련 수익 증가 및 신규 계약 체결 소식

[소프트웨어]
팔란티어(-1.01%), 팔로알토(-5.21%), 오라클(+0.92%), 인튜이트(+0.95%), 서비스나우(+0.76%) 등

[전력망]
GE버노바 -2.31%, 이튼 -0.70%, 콘스텔레이션에너지 +0.57% 등
뉴스케일파워-3.96%, 오클로 -5.95% 등.

[제약바이오]
노보노디스크(-21.83%) 비만치료제 매출 부진으로 연간 전망을 하향 조정
일라이릴리(-5.59%) 바이킹 테라퓨틱스(-0.87%), 알티뮨(-4.96%), 알루리온 테크(-7.00%) 등 동반 하락.
머크(-1.70%), J&J(+1.14%) 화이자 -0.04% 등.

[방산]
록리드마틴(-0.29%), 보잉(-4.37%) Northrop Grunmman +0.81%, RTX +0.67%, 헌팅턴 잉걸스 -0.63% 등
*유럽 : 라인메탈 +3.46%, 사브+3.16%, 헨솔트+3.12%, 레오나르도 +3.59% 등.

[LNG]
Cheniere Energy +2.85%, 벤처글로벌 +3.30%, FLEX LNG +5.75%

[물류]
UPS(-10.57%) 실적 발표에서 트럼프 관세 부과 변동성에 따른 연간 전망 미발표 소식.
페덱스(-3.25%) 동반 약세.

[소비]
월풀(-13.43%) 부진한 실적과 분기 배당금 축소 권고 발표. 관세영향이 컸음.

P&G(-0.32%) 관세로 10억달러 이상 피해 전망 되어 한자릿수 중반 가격 인상 예고

[금융 관련]
JP모건(-0.42%), BOA(-0.58%) 등

페이팔(-8.66%) 예상 상회 실적에도 브랜드 결제량 감소와 관세 압력으로 미국 소매 지출 약세 우려. 중국에서 공급되는 제품에서 판매부진이 뚜렷하다.

[양자컴퓨팅]
아이온큐(-4.27%), 디웨이브 퀀텀(-3.71%), 리게티 컴퓨팅(-7.06%), 아킷 퀀텀(-7.43%) 등 .

[비트코인, 스테이블 코인]
서클 인터넷(-2.01%), 코인베이스(-2.12%), 마이크로스트래티지(-2.26%), 라이엇 플랫폼(-6.27%) 등

수 (30일)
유로존 2분기 GDP성장률
ADP 민간 고용(7월)
미국 2분기 GDP 성장률
캐나다 기준금리 결정
6월 잠정 주택판매
주간원유재고
FOMC 성명서 / 제롬 파월 의장 기자회견

실적 발표
개장 전:
UBS, 알트리아(MO), 버티브(VRT).GE헬스케어(GEHC), 크래프트하인즈(KHC), 휴매나(HUM), 허쉬(SHY), 할리데이비슨(HOG)

마감 후 :
마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 퀄컴 (QCOM), arm홀딩스(ARM), 캠리서치(LRCX), 로빈후드(HOOD), 포드(F), 카바나(CVNA)

- MSCI 한국지수 ETF: $73.49 (+0.78, +1.07%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.20 (+0.02, +0.04%)
- KRX KOSPI 200: 436.00p (-0.20p, -0.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,387.85원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,739.79 (+2.69, +0.05%)