SNT에너지 상한가, 신성에스티 +62%, 조선 무더기 신고가, 한화엔진 서프, 다음 대응방법은?

전일 공개방송와 미 증시 요약을 참고해보세요. 

📌 변화 요인 정리

1. 혼재된 경제지표
제조업 PMI: 52.9 → 49.5 (경기 위축 신호)
수입 원자재에 대한 관세 부담 → 기업 매출 압박

서비스업 PMI: 52.9 → 55.2 (경기 확장 가속)
여전히 강한 소비 수요 반영

물가 압력:
투입비용/산출물 가격 → 6개월 내 최고 상승률
마진 축소 → 소비자 전가 → 인플레 압력 상승

신규실업수당 청구: 견고함 유지 → 달러 강세, 금리 상승 유발

2. AI 투자와 수익화 논란
대형 기술주(알파벳, MS, 아마존, 메타):
AI 인프라(데이터센터, GPU) 중심의 자본 지출 확대

이를 전략적 투자로 강조 (단기 손익보단 장기 수익화 목적)

기업별 수익화 전략
MS: 오픈AI와 협업 → Copilot 유료화
아마존: Bedrock(AWS 기반 AI 서비스)
구글: 파트너 모델, 광고 AI 솔루션 확대
메타: 인스타그램/페북에 AI 기능 접목

시장 우려 포인트
AI 관련 자본투입이 언제 실적에 기여할 것인지 불확실

수익화 지연 시 주가 변동성 확대 가능성
알파벳: 자본지출 소식에 하락 → AI 수요 증가 발표 후 반등

3. 업종별 차별화 심화
강세 업종: 대형 기술주, 일부 반도체
약세 업종: 개별 테마주, 중소형주 (러셀2000 큰 폭 하락)

[미국 증시]
- Dow 44,693.91(-0.70%)
- S&P500 6,363.35(+0.07%)
- Nasdaq 21,057.96(+0.18%)
- Russell2000 2,252.13(-1.36%)

- 필라델피아 반도체 5,644.37(+0.12%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,548.29(-0.40%)
- VIX 15.39(+0.13%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.377 (+0.163, +0.17%)
- 유로/달러: 1.1749 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 147.11 (+0.10, -0.07%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.9162% (+3.6bp)
- 10년물: 4.3957% (+1.6bp)
- 30년물: 4.9347% (0.0bp)
- 10Y-2Y: 47.95bp (2.03bp 축소)

[상품시장]
- WTI: 66.03 (+0.10, +0.15%)
- 브렌트유: 69.18 (+0.67, +0.98%)
- 금: 3,431.10 (-3.90, -0.11%)
- 은: 39.22 (+0.07, +0.17%)
- 구리: 580.15 (+0.95, +0.16%)

공포 & 탐욕 : 75(과도한 탐욕 재진입)

[특징주]
1. Alphabet +0.88%
- 2분기 순이익과 매출이 모두 시장 전망치를 상회하면서 주가 강세

2. Tesla -8.20%
- 2개 분기 연속 자동차 매출이 감소하면서 주가 급락
- Tesla의 주가 하락이 지수 전반의 상승폭을 제한하는 요인으로 작용

3. Chipotle Mexican Grill -13.34%
- 2분기 매출이 시장 예상치를 하회했다며 동일매장매출 전망치를 하향 조정하며 주가 급락

4. ServiceNow +4.16%
- 2분기에 깜짝 실적을 기록했으며 연간 구독 매출 전망치를 상향 조정한다고 밝히면서 주가 강세

▶️ Market Movers
- Tesla -8.20%
- Chipotle Mexican Grill -13.34%
- IBM -7.62%
- Dow -17.45%
- Bloom Energy +22.95%
- UnitedHealth Group -4.76%

▶️ Market Gainers
- Bloom Energy +22.95%
- West Pharmaceutical Service +22.78%
- Bavarian Nordic +18.86%
- ICON +16.15%
- TechnipFMC +11.76%
- Oklo +11.38%

▶️ Market Losers
- Iridium Communications -22.09%
- LKQ -17.82%
- Dow -17.45%
- Selective Insurance Group -17.04%
- Molina Healthcare -16.84%
- Mattel -16.39%

[빅테크7]
알파벳(+0.88%), 아마존(+1.73%), MS(+0.99%), 애플(-0.18%), 메타 플랫폼(+0.17%), 테슬라(-8.20%), 엔비디아(+1.73%)

[자동차]
테슬라(-8.20%) 실적부진과 정책부담
리비안(-1.43%), 루시드(-2.92%)
GM(-1.49%), 포드(-1.05%)등
퀀텀스케이프(-1.56%), 앨버말(+6.84%), SQM(+4.70%), 리튬 아메리카(-2.44%), 피드몬트(-4.13%)등

[반도체]
알파벳의 자본지출 100억 달러 상향 조정 + 트럼프의 AI 액션플랜 시행
엔비디아(+1.73%), 브로드컴(+1.77%), AMD(+2.19%), TSMC(+0.53%), 마이크론(+1.73%)등
인텔(-3.67%) 실적에 대한 불안을 반영. 장 마감 후에는 EPS가 예상을 하회했지만 매출은 양호한 가운데 다음분기 매출 전망도 양호한 결과를 내놓자 시간외 상승했었는데 이내 하락반전하며 -5% 약세.

[소프트웨어]
팔란티어(+0.15%), 오라클(+0.38%),  세일즈포스(+0.18%), 인튜이트(+0.67%)
서비스나우(+4.16%) 예상을 상회한 실적과 가이던스를 발표.

[전력망]
뉴스케일 파워(+6.65%), 오클로(+11.38%)와 센트러스 에너지(+5.59%), 나노 뉴클리어 에너지(+5.50%)등 다른 원자력 기업들도 동반상승.

GE버노바(-0.80%) 비스트라(-1.94%), 콘스텔레이션 에너지(-0.63%)등

[양자컴퓨팅]
아이온큐(+1.43%), 리게티컴퓨팅(-1.18%), 디웨이브 퀀텀(-2.66%), 아킷 퀀텀(-3.06%) 등.

[우주항공]
로켓랩(-2.08%), 인튜이티브 머신(-4.34%)등

[코인]
스트레티지(+0.55%), 라이엇 플랫폼(+2.44%), 코인베이스(-0.28%), 써클 인터넷(-4.61%) 등.

[에너지 업종]
국제유가 상승 + 트럼프 행정부가 베네수엘라내 원유 생산 재개를 승인
셰브론(+1.77%), 엑손모빌(+0.78%)

[제약바이오]
일라이릴리(+0.82%), 에브비(+0.15%), 머크(+0.15%), 존슨앤존슨 +0.27%, 암젠 -0.22% 등

[개별] 

블룸에너지 +22.95% : 미국 내 Oracle Cloud Infrastructure 데이터센터에 Bloom의 연료전지 시스템을 설치하기로 발표

25일(금)
6월 내구재 주문
캐나다 6월 도매 판매
애틀랜타연은 GDP Now
베이커휴즈 원유시추설비 수

실적 발표
HCA헬스케어(HCA), 차터커뮤니케이션(CHTR), 필립스 66(PSX), 오토네이션(AN)

- MSCI 한국지수 ETF: $73.31 (-0.54, -0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.66 (-0.27, -0.54%)
- KRX KOSPI 200: 428.80p (-0.50p, -0.12%)
- NDF 환율(1개월물): 1,370.42원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,644.37 (+6.58, +0.12%)