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전일 공개방송과 미국 증시 요약을 참고하세요. 

[미국 증시 요약]
📌 시장 주요 특징 요약
1. 밸류에이션 부담 → 기술주, 반도체 약세
스타게이트 프로젝트의 지연 보도 → 반도체 및 AI 중심 기술주 급락.
JP모건, 모건스탠리 등 기관, 고베타(high-beta) 종목 과열 경고:
투자자 포지션 "과포화 상태" → 수급 여력 고갈.
실적 시즌 앞두고 차익 실현 매물 증가.

2. 업종 순환매 진행
저변동성, 경기민감 업종 중심으로 순환매 발생.
건설주 강세: 트럼프의 양도소득세 면제 검토 발언 영향.

3. 투자심리 견조
S&P500 내 상승 종목 비율 약 80% (4:1).
반도체 외 업종 대부분 강세 흐름.

🏛️ 정책 및 매크로 변수
[스타게이트 프로젝트]
당초 대규모 AI 인프라 계획 → 오하이오 단일 센터 축소.
입지/에너지 조달 등 문제 발생 → 실행 가능한 단계부터 착수 전략 전환.

[고베타 과열 경고] - 전일 나왔던 얘기
JP모건: “이미 기대 반영된 상황… 실적 불확실성에 주의 필요.”
모건스탠리: “닷컴버블 이후 가장 과열된 기술주 투자 흐름.”

[트럼프 정책]
필리핀과 관세(19%) 합의 및 군사협력 발표.
중국과의 관계 우호 강조, 희토류 수입 문제없다고 주장.
주택시장 활성화 위해 양도세 면제 검토 → 건설·부동산주 강세.

[베센트 재무장관 발언]
파월 조기 사임설 일축.
미·중 무역협상 7월 29~30일 스웨덴 회담 예정:
8월 12일 만료되는 對中 관세 유예 연장 논의 가능성.
정치적 사안(러시아 원유 수입 등)도 포함될 전망.

[ 미국 증시]
- Dow 44,502.44(+0.40%)
- S&P500 6,309.62(+0.06%)
- Nasdaq 20,892.69(-0.39%)
- Russell2000 2,250.54(+0.87%)

- 필라델피아 반도체 5,638.71(-1.75%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,482.34(+2.24%)
- VIX 16.47(-1.08%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.392 (-0.461, -0.47%)
- 유로/달러: 1.1748 (-0.0006, -0.05%)
- 달러/엔: 146.68 (+0.05, -0.03%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.8334% (-2.7bp)
- 10년물: 4.3440% (-3.4bp)
- 30년물: 4.9173% (-2.7bp)
- 10Y-2Y: 51.06bp (0.63bp 축소)

[상품시장]
- WTI: 65.31 (+0.20, +0.31%)
- 브렌트유: 68.59 (-0.62, -0.90%)
- 금: 3,443.70 (-0.70, -0.02%)
- 은: 39.56 (+0.13, +0.34%)
- 구리: 572.15 (+4.80, +0.84%)

비트코인 : 119,908.7 (+2,545.5, +2.17%)
이더리움 : 3,720.47 (-41.14, -1.09%)

공포 & 탐욕 : 73 (탐욕구간, 점점 약해지는 중)

CME 현금 지수 기준 섹터별 강세 폭, 이틀 연속 개선
목요일에 기록했던 9개 상승 섹터 수준으로 회복 (월요일 7개, 금요일 5개에서 증가).
이 중 4개 섹터는 1% 이상 상승 (월·금은 1개 섹터만 1% 이상 상승)
하락폭이 컸던 섹터는 기술주로, 반도체 주도의 약세가 주요 원인. 커뮤니케이션 서비스도 하락 마감
최근 3거래일간 부진했던 헬스케어 섹터는 광범위한 반등세를 보이며 전 섹터 중 가장 크게 상승, 약 2% 상승률 기록

[특징주]
1. GM -8.12%
- 올해 관세 영향이 40억~50억 달러에 달할 것으로 전망에 주가 급락
- 이 같은 소식이 시장 기대치를 상회한 GM의 2분기 실적을 희석시킴

2. Lockheed Martin -10.82%
- 2분기 순이익이 전년 대비 약 30% 감소했다는 소식에 주가 급락

3. Kohl's +37.67%
- 밈주식 투자자들의 표적이 되면서 장중 주가가 급등락세를 보이다가 +37.67% 급등 마감
- Kohl's의 주가는 개장 직후 전장 대비 +105% 폭등 출발했다가 상승 폭을 반납한 뒤 등락을 거듭했음

▶ Market Mover
- Kohl's +37.67%
- Lockheed Martin -10.82%
- NIO +10.73%
- General Motors -8.13%
- Tesla +1.10%
- Philip Morris International -8.38%

▶ Market Gainers
- Medpace +54.67%
- IQVIA +17.88%
- D.R. Horton +16.98%
- Newegg Commerce +15.91%
- ICON +15.66%
- Dream Finders Homes +12.98%

▶ Market Losers
- Badger Meter -16.48%
- Lockheed Martin -10.82%
- Tenet Healthcare -10.61%
- Seres Therapeutics -10.54%
- MSCI -8.83%
- Philip Morris International -8.38%

[빅테크7]
애플(+0.90%),  알파벳(+0.50%), 아마존(-0.80%),  메타 플랫폼(-1.14%),  MS(-0.94%), 테슬라(+1.10%), 엔비디아(-2.55%)

[자동차]
테슬라(+1.10%)
오스틴 로보택시용 업그레이드를 일반 생산 버전에 통합해 자율 주행 기능 확대 기대를 높인 점, JP모건 애널리스트의 로보택시에 대한 긍정적인 평가, 루시드의 슈퍼차저 네트웍 유입등이 긍정적.
다만,
오토파일럿 마케팅 관련 보고서로 조사 소식과 2분기 캘리포니아주에서의 등록이 21.1% 감소 소식은 부정적이었음.

루시드(+10.99%) Air 차량이 테슬라의 슈퍼차저 네트웍과 호환돼 7월 31일 이후 이용할 수 있다는 소식
리비안 +3.07% 동반 강세

GM(-8.12%) 관세 역풍으로 핵심 이익 32% 감소 발표

리튬가격상승.
퀀텀 스케이프(+10.22%), 앨버말(+7.89%), SQM(+6.33%), 리튬 아메리카(+7.69%) 등

[반도체]
스타게이트 논란, JP모건 등 주요 기관들의 고베타 관련 기업들에 대한 경고 등
엔비디아(-2.55%), 브로드컴(-3.34%), 마이크론(-3.54%), AMD(-1.45%), TSMC(-1.78%), 램리서치(-3.98%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(-3.18%) 등

텍사스인스트루먼트(+0.16%) 예상보다 양호한 실적 발표에도 다음 분기 전망에서 EPS가 예상치 하회 발표  시간 외 -11% 하락 중
=> 이 영항으로 대부분의 반도체 종목 시간외 약세

[소프트웨어]

소프트웨어 기업들은 관세 영향이 크지 않다는 점을 감안 이번분기 실적이 양호할 것이라는 기대
팔란티어(-1.79%), 세일즈포스(+0.50%), 인튜이트(+0.40%), 서비스나우(+0.26%), 어도비(+1.41%) 등

오라클(-2.23%) 소프트뱅크와 OpenAI가 추진하던 AI 인프라 프로젝트 ‘Stargate’가 지연 및 내부 갈등으로 진척이 없는 상황이라는 소식

[전력망]

뉴스케일파워 -2.20%, 오클로 -1.90% 등

GE버노바 -2.99%, 콘스텔레이션에너지 -0.03%, 탈렌에너지 +1.11% 등

시간외 

미국 최대 전력망 에너지 경매에서 가격이 +22% 급등

최근 빅테크 기업의 데이터 센터 수요 증가로 인해 미국에서 전력 소비가 급증했고, 이는 PJM에서 약 10년간 지속된 전력 공급 감소와 맞물려 공급 부족으로 이어져 용량 경매 가격이 새로운 고점으로 올랐음. 

-  경매를 통해 확보된 발전 용량은 천연가스 45%, 원자력  21%, 석탄  22%, 수력 4%, 풍력 3%, 태양광 1% 임. 

==> 뉴스케일파워 +1.57%, 오클로 +0.78% / GE버노바 +1.09%, 콘스텔레이션에너지+4.63%,  탈렌에너지 +7.89% 등 상승.

[양자컴퓨팅]

아이온큐(-5.60%), 리게티컴퓨팅(-4.04%), 디웨이브 퀀텀(-4.35%), 씰스큐(-2.33%), 아킷퀀텀(-4.93%) 등 

[우주항공] 

로켓랩 -0.66%, AST 스테이스모바일 +0.74%, 인튜이티브머신스 +0.27%

[드론] 

조비 -1.37%, 아처 -7.26%

[태양광] 

퍼스트솔라 +0.93%, 엔페이즈에너지 +7.16%, 솔라엣지 +10.51%, 블룸에너지 +2.25% 등

[코인/블록체인]
마이크로스트래티지 +0.03%, 코인베이스-2.22%, 라이엇플랫폼 +1.78%, 써클인터넷 -8.23%
 써클인터넷 -8.23% : Compass Point는 2025년 7월 발간 리포트에서 CRCL(서클)에 대한 투자의견을 기존 ‘Neutral’에서 ‘Sell’로 하향

‒ 목표주가도 종전 $205에서 $130으로 -$75 하향 조정
‒ GENIUS Act 통과로 스테이블코인 산업은 제도화 단계에 진입했지만, Circle의 밸류에이션은 여전히 장기 기대치를 과도하게 반영하고 있다는 판단

[제약바이오]

바이오테크 ETF (XBI, +1.0%)

Nasdaq Biotechnoogy 4,482.34(+2.24%)
일라이릴리(+1.87%), 머크(+2.90%), 암젠(+3.32%), 화이자(+3.63%), 존슨앤존슨+2.17% 등

[방산]
RTX(-1.58%) 예상을 상회했지만 관세 이슈를 이유로 가이던스를 하향 조정

록히드마틴(-10.81%) 비용 이슈로 예상보다 부진한 결과 발표.

노스롭 그러먼(+9.41%) 예상을 상회한 실적과 가이던스 상향 조정

[주택] 

트럼프의 주택시장 활성화를 위해 양도소득세 면제안을 검토 중

DR호튼(+16.98%),  풀트그룹(+11.52%), 레나르(+8.32%), 홈디포(+1.91%), 로우스(+2.68%) 등 

[밈 주식]

- 공매도 비율이 많은 종목들. 
전일 오픈도어(-10.28%), 유통업체 콜스(+37.62%), 리비안(+3.07%), 모더나(+5.68%), 마라홀딩스(+5.58%), 엣시(+5.43%), 웨이페어(+7.11%) 등 

23일(수)
6월 기존 주택 판매 / 주간 원유 재고
20년 만기 국채 경매

실적발표 :

개장 전 : AT&T(T), 써모피셔 사이언티픽(TMO), GE버노바(GEV), 보스턴사이언티픽(BSX), 넥스트 에라 에너지(NEE), 제너럴다이내믹스(GD), 프리포트맥모란(FCX), 무디스(MCO)

장 마감 후 : 알파벳(GOOGL), 테슬라(TSLA), IBM, T모바일(TMUS), 서비스나우(NOW), 치폴레 멕시칸 그릴(CMG). 유나이티드렌탈(URI), 라스베이거스 샌즈(LVS)

- MSCI 한국지수 ETF: $72.89 (-0.98, -1.33%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.43 (+0.03, +0.06%)
- KRX KOSPI 200: 429.75p (+0.75p, +0.17%)
- NDF 환율(1개월물): 1,378.30원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,638.71 (-100.71, -1.75%)