바이오 & 주주환원 종목공유, 반도체 무슨일인가?

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전일 공개방송 내 종목과 미 증시 요약을 통해 오늘의 시장을 공략해보세요. 

[미 증시 요약]
🔍 주요 상승 배경
소매판매 회복
6월 소매판매 전월 대비 +0.6% (예상치 +0.1%)로 2개월 연속 하락에 반등, 경기 회복 기대감 자극

TSMC 실적
TSMC +3.38% 상승, 일부 반도체 주 반등 견인

테마주 강세 중소형주 중심의 테마 강세가 시장 분위기를 주도 → 러셀2000 +1.20%
소프트웨어/기술주 안정적 상승세 유지하며 지수 견인

🧾 소매판매 세부 해석
전월 대비 +0.6% 증가: 헤드라인 수치는 강하지만, 기저효과(5월 -0.9%) 영향도 일부 포함.
핵심 소매판매(자동차·휘발유 등 제외): +0.5% 증가로 소비 기초 체력 양호
온라인 +0.4%, 외식 +0.6% 증가

하지만 4월 대비로는 -0.23% 감소, 소비 회복의 지속성은 미지수
소비자물가 +0.3% 상승 감안 시, 실질 소비량 증가는 제한적일 가능성

🌎 무역·관세·물가 관련 해석
수입물가 상승
비연료 품목(자본재·자동차 등) 가격 상승 → 관세 전가 영향

수출물가 상승
내수 보호·수입 대체 효과에 따른 구조 변화

대중 무역여건
악화 대중국 수입가격 상승 + 수출가격 하락 → 무역수지 악화 구조 발생

[ 미국 증시]
- DOW: 44,484.49p (+229.71p, +0.52%)
- S&P500: 6,297.36p (+33.66p, +0.54%)
- NASDAQ: 20,885.65p (+155.16p, +0.75%)
- 러셀2000: 2,253.68p (+26.70p, +1.20%)

[유럽증시] 

독일 +1.51%, 영국 +0.52%, 유로 스톡스50 +1.46% 

[외환시장]
- 달러인덱스: 98.734 (+0.342, +0.35%) - 반등 지속
- 유로/달러: 1.1601 (+0.0005, +0.04%)
- 달러/엔: 148.55 (-0.03, +0.02%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.9045% (+1.3bp)
- 10년물: 4.4513% (-0.4bp)
- 30년물: 5.0072% (-0.3bp)
- 10Y-2Y: 54.68bp (1.68bp 축소)

- 시장 환경 대비 빠지지 않는 중. 

[상품시장]
- WTI: 67.54 (+0.06, +0.09%)
- 브렌트유: 69.52 (+1.00, +1.46%)
- 금: 3,345.30 (+0.80, +0.02%)
- 은: 38.30 (+0.14, +0.37%)

[빅테크7]
MS(+1.20%),  애플(-0.07%),  알파벳(+0.51%), 메타 플랫폼(-0.21%), 아마존(+0.31%), 테슬라(-0.70%), 엔비디아(+0.95%),

[자동차]
미국이 배터리 핵심 소재인 중국산 흑연에 대해 93.5%를 부과한다고 언급
테슬라(-0.70%)
  루시드(+36.24%) - 우버(-0.28%)가의 지분 3억 달러어치를 인수하며 로보택시 사업 파트너로 협업할 것이라고 발표.  
우버는 2만대의 루시드 차량을 구매해 주요 도시에서 시범 운행을 시작하는 것으로 알려짐.

리비안(+4.12%)은 8월 초에 계획된 조지아 공장의 준비 작업을 재개할 예정이라는 소식

포드(-0.80%), GM(+0.06%) 등

퀀텀 스케이프(+19.82%)  최근 자체 개발 중인 Cobra separator 공정 발표한 이후 급등세 비속.
앨버말(+7.57%), 글로벌 X 리튬 및 배터리 기술 ETF(LIT) +4.25%

[반도체]
미 하원 중국 특별 위원회가 상무부에게 H20 칩 중국 판매 재개 계획에 대해 해명을 요구했다는 소식
엔비디아(+0.95%),
TSMC(+3.38%) 가이던스 예상치 상회 발표.
브로드컴(+2.01%), 마이크론(-2.72%),  ASML(-1.26%) 등.

[소프트웨어]
팔란티어(+2.04%),  오라클(+3.09%), 세일즈포스(+0.75%), 팔로알토(+1.92%) 등.

[전력망]
뉴스케일 파워(+1.61%), 오클로(+4.35%) 등

콘스텔레이션 에너지(-0.04%), 비스트라(-1.16%), GE버노바(+1.60%) 등.

[양자컴퓨팅]
아이온큐(+2.99%), 리게티컴퓨팅(+3.50%), 디웨이브 퀀텀(+13.78%), 아킷퀀텀(-2.79%)

[스테이블 코인, 비트코인 관련주]
써클 인터넷(+0.81%),  코인베이스(+3.15%), 갤럭시 디지털(+6.90%), 라이엇 플랫폼(+6.05%), 마이크로 스트래티지(-1.00%) 등

[우주항공]
로켓랩 +7.63%, AST스페이스모바일 +9.16%, 인튜이티브머신스+9.18%

[드론]
에어로바이런먼트 +3.58%, 아처항공 +10.84%, 조비 +8.51% 등.

[방산]
보잉 +0.48%, 록히드마틴 -0.48%, Northrop Grunmman +0.79%, RTX +0.89
*유럽 : 라인메탈 +1.32%, 사브 +1.37%, 레오나르도 +2.48%, 헨솔트 +1.98% 등.

[제약바이오]
제약 부문의 직접 소비자(DTC) 관행에 대한 규제 감시 강화 소식.
일라이릴리(-3.58%) 최근 중국 바이오 업체의 젭바운드와 유사한 경쟁 제품 개발 성공 소식과 옵션 시장에서 풋옵션 거래 증가.
노보노디스크(-2.61%),
암젠 -0.26%, 화이자 -0.12%, 바이킹테라퓨틱스  +1.39%, 머크 -1.10%, 존슨앤존슨 -1.09% 등.

실적발표
넷플릭스(+1.91%, 시간외 -1.7%)
오징어게임 (1.22억 뷰) / 지니 앤 조지아 시즌3 등 KPOP데몬허터스 8천만부 역대 최대 애니 히트장
2분기 매출 $110억 8천만 vs $예상 110억 7천만 전년대비 16% 성장, 운영마진 34%, 환율 영향 조정EPS $7.19 (전년비 +47%) vs 예상 $7.08

2025회계연도 연간 가이던스 상향 조정 $448억~$452억 $435억~$445억 (구독 회원 증가, 광고 매출 성장 등 반영) 3분기 17% 성장 전망, 마진 31% 예상 하반기 운영마진 하락 위험 (상반기 대비 저조) 더 많은 콘텐츠 라인업, 판관비 증가와 상각비 증가 분기별 구독자수 업데이트 또 중단

18일(금)
6월 주택 착공/건축 허가
미시간대 1년 기대 인플레이션
베이커휴즈 원유시추설비 수

실적 발표 : 아멕스(AXP), 찰스슈(SCHW), 3M(MMM), 슬럼버제이(SLB)

- MSCI 한국지수 ETF: $73.06 (-0.02, -0.03%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.19 (+0.28, +0.57%)
- KRX KOSPI 200: 434.05p (+2.25p, +0.52%)
- NDF 환율(1개월물): 1,390.10원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,737.64 (+41.44, +0.73%)