신한지주, 노머스 +10%,형지엘리트+20% 급등, 정책수혜주와 수급에 답이 있음, 다음 대박주은 어디?

전일 공개방송과 미증시 요약을 통해 오늘의 시장을 예상해보세요. 

✅ 미 증시 요약
🔍 변화 요인 분석
① 트럼프 관세 리스크 재부각
트럼프 대통령, 8월 1일부터 관세 납부 개시 발표.
→ 추가 유예 없음, 일부 품목은 60~70% 인상,
→ 제약 품목은 불응 시 최대 200% 관세 언급
→ 반도체, 구리 등도 대상 언급 → 반도체/자원 관련주 강세

재무장관: 연말까지 관세 통해 3,000억 달러 세수 확보 기대

상무장관: 시장이 관세로 약세 전환하진 않을 것 주장

② 소비 둔화 조짐
아마존(-1.84%): 프라임데이 초반 4시간 매출, 전년 대비 -14%
→ ‘지연 소비’ 현상 및 가격 민감도 상승 시사

최근 고용보고서: 고용은 견조하나, 임금 상승률 둔화 (0.2%)
→ 실질 구매력 약화 → 소비 위축 우려 확대

뉴욕연은 소비자 기대 설문:
향후 1년 소득 증가 기대: 2.7% (최근 평균 2.9%↓)
소비지출 증가 기대: 4.8% (-0.1%p↓)
희망 임금 지속 하락 → 노동시장 약화 신호

③ 인플레이션과 소비자 부담
1년 기대 인플레이션율: 3.2% → 3.0% (2021년 이후 최저)
→ 전반적 물가 안정에도,
→ 의료비·교육비·임대료 등 고정지출 상승 기대 유지

트럼프 관세로 가격 전가 어려운 상황
→ 수입 소비재 및 유통 기업 실적 불안 확대
→ 실제로 관련 소비재·리테일 종목군 부진

📌 시장 흐름 요약
반도체(+), 에너지(+) 등 관세 수혜·회피 업종 강세
소비재, 유통, 금융(-) 등 관세·소비 둔화 영향 업종 약세
실적 시즌 앞두고 수급 관망, 종목 장세

[전망]
-  골드만, 연말 S&P500지수 목표치 기존 6100->6600으로 상향 조정
- BofA도 5600->6300으로 상향 조정

[정치 ]
- 트럼프, 파월 즉각 사임해야한다 발언 지속:
9일 공개되는 전월 FOMC 의사록에 관심 집중: 금리 인하에 대한 힌트 탐색

[미국 증시]
- Dow 44,240.76(-0.37%)
-  S&P500 6,225.52(-0.07%)
- Nasdaq 20,418.46(+0.03%)
- Russell2000 2,228.74(+0.66%)

- 필라델피아 반도체 5,641.22(+1.80%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,323.30(+0.85%)
- VIX 16.81(-5.51%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 97.505 (+0.025, +0.03%)
- 유로/달러: 1.1723 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 146.59 (+0.01, -0.01%)

[ 미국 국채시장]
- 2년물: 3.8905% (-0.4bp)
- 10년물: 4.3992% (+2.0bp)
- 30년물: 4.9244% (+0.9bp)
- 10Y-2Y: 50.87bp (2.39bp 확대)

[상품시장]
- WTI: 68.33 (+0.40, +0.59%)
- 브렌트유: 70.15 (+0.45, +0.65%)
- 금: 3,316.90 (-25.90, -0.77%)
- 은: 36.75 (-0.16, -0.42%)
- 구리: 568.55 (+65.95, +13.12%)

비트코인 108,855.9 (+833.4, +0.77%)
이더리움 2,605.16 (+68.84, +2.71%)

[특징주]
1. Tesla +1.32%
- 일론 머스크의 아메리카당 창당 발표로 전날 1개월여 만에 최대 낙폭을 기록한 테슬라는 오늘은 반등 성공

2. Moderna +8.83%
- 코로나19 백신 제조사 Moderna는 주요 의료 단체들이 로버트 케네디 주니어 보건복지부(HHS) 장관과 HHS를 상대로 코로나19 백신 정책이 공중 보건에 위협이 된다며 소송을 제기했다는 소식에 주가 급등

3. 재생 에너지 관련주 급락
- 백악관이 청정 전력 세액 공제를 예상보다 빠르게 종료하겠다고 밝히면서 재생 에너지 관련주 급락
- First Solar -6.54%
- The AES -3.91%

▶ Market Mover
- QuantumScape +16.69%
- ProKidney +515.00%
- Intel +7.23%
- Lucid Grouop +9.00%
- Fair Isaac -8.91%
- SoundHound AI +11.69%

▶ Market Gainers
- QuantumScape +16.69%
- Nordea Bank +13.28%
- Progyny +13.15%
- Newegg Commerce +12.91%
- SoundHound AI +11.69%
- SM Energy +9.83%

▶ Market Losers
- Sunrun -11.43%
- Helca Mining -9.25%
- Fair Isaac -8.91%
- SSR Mining -8.70%
- Iamgold -8.13%
- First Majestic Silver -8.06%

[빅테크7]
아마존(-1.84%) 프라임데이 초반 4시간 매출이 전년 대비 14% 감소했다는 소식.
알파벳(-1.35%), MS(-0.22%), 애플(+0.03%),  메타 플랫폼(+0.32%), 테슬라(+1.32%), 엔비디아(+1.11%)

[반도체]
엔비디아(+1.11%), 인텔(+7.23%),  마이크론(+3.75%), AMD(+2.24%), 브로드컴(-0.87%), TSMC(-0.57%) 등
인텔(+7.23%) 인력 감축소식 + 관시부과시 미국 내 수혜 가능성.

[데이터센터& 전력망]
슈퍼마이크로컴퓨터(+4.25%), 델 테크 -0.30% 등
뉴스케일 파워(-4.41%), 오클로(-4.33%)등 GE버노바(-0.05%), 비스트라(-1.82%)등

[소프트웨어]
팔란티어(+0.42%), 오라클(+0.96%), 세일즈포스(+1.43%), 서비스나우(-1.16%),  팔로알토(+1.28%), 시놉시스(+2.79%), 어도비(+1.41%)등

[AI]
C3AI(+2.81%),  유아이패스(+0.46%), 사운드하운드AI(+11.69%), 팔라디안AI(+5.91%), 템퍼스AI(+0.95%)등

[자동차]
테슬라(+1.32%) 공매도 숏포지션 증가로 장중 상승폭 일부 반납.
리비안(+2.98%),  루시드(+9.00%) 등
전고체 종목인 퀀텀 스케이프(+16.69%),  리튬 종목 앨버말(+7.21%) 등
GM(+0.71%), 포드(+0.78%)등

[제약바이오]
장중에 트럼프가 1년~1년 6개월내 미국으로 생산 시설을 옮기지 않으면 200%의 관세를 부과할 것이라고 경고.
부과해도 1년 이상 유예이기때문에 트럼프 TACO 플레이.
시장은 이제 믿지 않음.
일라이릴리(=0.62%),  노보노디스크(+0.46%), 바이킹 테라퓨틱스(+9.74%), 암젠(+1.38%), 에브비(+1.14%), 화이자(+1.51%)등

[방산]
록히드마틴 -1.29%, Northrop Grunmman -0.60%, RTX -0.69%
*유럽 : 라인메탈 +1.50%, 사브 -2.60%, 헨솔트 +2.57%, 레오나르도 +0.77% 등.

[에너지]
트럼프의 화석연료 정책 기다 + 정제마진 개선
엑손모빌(+2.77%), 셰브론(+3.96%), 코노코필립스(+3.50%)등

[구리 관세 50%언급]
프리포트 맥모란(+2.53%)등

[양자컴퓨팅]
아이온큐(-0.51%), 리게티컴퓨팅(-2.69%), 디웨이브 퀀텀(-4.59%)등

[코인]
서클 인터넷(-1.28%), 코인베이스(-0.64%)등

[우주항공]
인튜이티브 머신(+2.59%), 로켓랩(-0.36%), 레드와이어(-2.13%)등  

[금융주]
실적발표 앞두고 HSBC의 투자의견 하향조정
JP모건(-3.15%) 골드만삭스(-1.92%), BOA(-3.10%) 등

[소비]
소매판매 부진 우려
월마트(-2.27%), P&G(-1.63%), 코스트코(-0.64%), 필립모리스(-1.92%), 나이키(-3.41%)등

[신재생에너지]
트럼프의 보조금 삭감 코멘트
선런(-11.43%), 퍼스트솔라(-6.54%), 엔페이지에너지(-3.58%), 넥스트라 에너지(-3.06%)등  

9(수)
10년 만기 미 국채 경매
애틀랜타 연은 2분기 GDP NOW
FOMC 의사록(6월)

- MSCI 한국지수 ETF: $72.08 (+2.01, +2.87%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.37 (+0.30, +0.62%)
- KRX KOSPI 200: 421.10p (-0.55p, -0.13%)
- NDF 환율(1개월물): 1,368.96원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,641.22 (+100.01, +1.80%)