[2025년 6월 30일] 월요일 아침시황

🔋 CATL 인니 40GWh ‘메가팩토리’ 선언! 니켈·양극재 수혜 기대

🏭 ‘큐브팹’ 등장! 초소형 팹 시대 개막, 반도체 생산의 민주화

🦿 美 골드만 “관세 대신 로봇” 제조 자동화 테마 부각

☞ 아침시황 : 주요지수 마감 현황

- 주요지수 마감 현황

다우: 43,819p (+432p +1%)

나스닥: 20,273p (+105p +0.52%)

S&P500: 6,173p (+32p +0.52%)

☞ 시장의 주요이슈

- 7월 또는 9월 FOMC 회의에서 금리를 인하할 것으로 기대

모건스탠리는 이에 반대 입장을 표명. 시장 기대와 달리

금리 동결 예상

- 러시아, 제재로 중단된 북극 LNG 2 수출 재개 시도.

중국·인도 등과 접촉하며 LNG 판매 시도 중

그러나 중국의 LNG 수요는 최근 8개월 연속 감소

유럽은 러시아산 가스 수입 전면 중단을 목표로

강화된 조치를 시사.

- 트럼프의 4.2조 달러 세금·지출 법안,

상원에서 격론 속 절차 투표 통과. 7월 4일 전

법안 최종 통과 목표, 공화당 내부 및 민주당과의 갈등 지속.

부채한도도 $5조 상향해 미국의 디폴트를 방지.

- 인도네시아·CATL 배터리 공장, 2026년 말 가동

초기 6.9GWh 생산. 태양광 배터리 생산까지

포함 시 최대 40GWh로 확장 가능

- 나노트로닉스는 소형·모듈형 반도체 공장

‘큐브팹’을 개발, 전통적인 대형 팹보다

작고 저렴하게 제조 가능. 전 세계 어디서든

필요한 반도체를 현지에서 생산할 수 있는

환경을 목표로 함. 설치비는 대형 팹에 비해 극히 저렴

18개월 내 뉴욕에 첫 큐브팹 설치 예정

생산의 민주화가 곧 글로벌 진보라고 강조.

- 국제결제은행(BIS)은 세계 경제가

높아진 불확실성과 예측 불가능성의 시대에

진입했다고 평가. 자본 회피 움직임은 아직 없음.

국가별 높은 부채 수준이 금리에 대한 민감도를 높이고,

위기 대응 능력을 약화시킨다고 경고.

특히, 군사비 지출 증가가 부채를

더욱 가중시킬 수 있다고 지적

- 트럼프 대통령은 이란이 평화적인 태도를 보인다면

제재 해제를 고려할 수 있다고 발언

-트럼프, 틱톡 매수자 찾았다고 발표.

구체적 인물은 2주 후 공개 예정.

거래에 중국 정부 승인 필요할 수 있음

- 국제결제은행(BIS)은 무역정책(관세 확대)이 글로벌 경제에

충격을 주고 있으며, 인플레이션 목표(2%) 도달을

어렵게 만들고 있다고 경고

- UBS 수석 이코노미스트 폴 도노반은

많은 미국 부유층이 자신이 부유하다는

인식을 못 하고 있음을 지적.

트럼프의 새 감세정책은 가난한 계층에

연간 $1,600 손해, 반면 부유층엔 $12,000의 혜택 발생.

- 트럼프, EU와의 무역협상 마감일을 7월 9일로 설정하며 압박.

프랑스, 협상 시한 연장 요청하며 ‘양질의 합의’ 강조.

EU는 미국의 새 제안을 논의 중. 미국산 가스 수입 확대가

협상의 일부가 될 가능성

- 멕시코가 글로벌 관세 전쟁 수혜국으로 부상.

- 7월 9일(수): 상호관세 유예 종료일

미국, 중국에 이어 파키스탄, 인도 등 10개국과 무역협정 추진.

- 7월 6일~7일 BRICS 정상회의(브라질) – 중국·러시아 불참

☞ 오늘 뭐오를까 ? & 향후 주목

- 모듈형 반도체 & 초소형 팹 관련주 +5점

AI 반도체 장비 관련주

- 2차전지 소부장 관련주 +5점

CATL-IBC 인도네시아 배터리 공장 가동시

소부장 밸류체인 수혜

- LNG & 조선 관련주 +5점

러시아 에너지 수출 시동, 국제 에너지가격 하락과

에너지 개발 프로젝트 지속에 따른 수혜

- 로보틱스 제조자동 관련주 +5점

美 골드만 관세→비효율, 생산성 해법은 로보틱스+Gen AI

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