이제 다시 종목장세 대비, 핵심 종목 공개

[미국 증시 요약] 

- 무역 불확실성 확대 불구 NVIDIA 실적 호평에 완만히 상승

- 미국 법원이 트럼프의 관세 부과가 대통령 권한을 넘어섰다며 제동을 걸었지만 항소법원이 이를 해제
- 당분간 관세 불확실성이 지속 주식 상승을 제한하는 요인이 될 듯

현 행정부의 관세 계획 무산, 불확실성을 증가시켜.. 동시에 무역 파트너들은 최종 결과 바꾸기 어려울 것 트럼프 정부, 다른 대안을 찾을 것으로 전망

무역법 제122조 - 긴급 관세 부과 조항
150일간 조사 없이 최대 15% 긴급 관세 권한 불공정 관행 조사 후 무제한 보복 가능

무역법 제301조 - 무역장벽 대응 조항

무역확장법 제232조 - 국가안보 긴급 관세 조항 국가안보 따져 무제한 관세

무역법 제338조 - 차별적 무역행위 대응 조항 특정 국가만 겨냥 최대 50%의 관세 부과

연방순회항소법원에 항소 → 항소법원은 판결 전까지 관세 유지 결정.
트럼프는 필요 시 대법원에 긴급 구제 요청 계획.

[시장의 해석 및 전망]
정책 불확실성 확대: 입법 vs 행정부, 사법 vs 행정부 간 권한 충돌 본격화.

시장 참여자들은 향후 무역정책의 방향과 법적 대응에 주목.

특히 트럼프의 향후 정책 행보에 따라 무역 관련 변동성 확대 가능성 있음.

- 1Q25 GDP 수정치 전기대비 -0.2%(속보치 -0.3%): 3년만에 역성장

- 주간 신규 실업수당 청구건수 24.0만건(예상 22.9만건 vs. 이전 22.6만건)

[미국 증시]
- DOW: 42,215.73p (+117.03p, +0.28%)
- S&P500: 5,912.17p (+23.62p,+0.40%)
- NASDAQ: 19,175.87p (+74.93p,+0.39%)
- 러셀2000: 2,074.78p (+6.98p,+0.34%)

- 필라델피아 반도체 4,860.48(+0.54%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,170.99(+2.07%)
- VIX 19.19(-0.62%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 99.325 (-0.550, -0.55%)
- 유로/달러: 1.1370 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 144.15 (-0.06, +0.04%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.9386% (-5.2bp)
- 10년물: 4.4180% (-5.9bp)
- 30년물: 4.9162% (-6.0bp)
- 10Y-2Y: 47.94bp (0.78bp 축소)

[ 상품시장]
- WTI: 60.94 (-0.90, -1.46%)
- 브렌트유: 64.15 (-0.89, -1.37%)
- 천연가스 : 3.522 (-0.010, -0.28%)
- 금 : 3,343.90 (+21.50, +0.65%)
- 은: 33.42 (+0.26, +0.79%)
- 구리: 467.55 (+0.10, +0.02%)

비트코인 106,312.4  (-1099.3, -1.02%)
이더리움 2,658.42 (+9.41, +0.36%)

AI 테마 중심의 실적 기반 종목들 강세.
반면, 테마 기대감만 반영되던 분야(양자컴퓨터, 우주개발 등)는 차익 매물로 하락.

관세와 정책 불확실성 확대가 전반적인 매물 출회의 배경.
대형 기술주들은 실적 기반 종목과 정책 이슈에 따른 종목 간 차별화 심화.

[특징주]
1. e.l.f. Beauty +23.58%
- 1분기 실적 호조와 스킨케어 브랜드 ‘Rhode’ 인수 소식에 주가 급등

2. Best Buy -7.27%
- 미국 최대 가전제품 Best Buy는 관세 불확실성을 이유로 연간 가이던스를 낮추며 주가 급락

3.  HP -8.27%
- 글로벌 PC·프린터 업체 HP는 예상을 밑도는 실적에 주가 급락

4. Tesla +0.43%
- CEO인 일론 머스크가 이달 말 트럼프 행정부에서 떠난다는 소식에 주가 소폭 상승 마감
- 로보 택시 데뷔를 앞두고 그가 Tesla에 더 집중할 것이라는 기대감 확대 중

▶ Market Mover
- Uber Technologies -4.49%
- C3.ai +20.76%
- Regencell Bioscience +41.41%
- Salesforce -3.30%
- e.l.f. Beauty +23.58%
- Lucid Group -8.37%

▶ Market Gainers
- Regencell Bioscience +41.41%
- e.l.f. Beauty +23.58%
- C3.ai +20.76%
- Veeva Systems +19.00%
- BRP +12.89%
- Tonix Pharmaceuticals +11.49%

▶ Market Losers
- SentinelOne -11.59%
- Hamilton Lane -11.06%
- IonQ -9.17%
- Jardine Matheson -9.04%
- HP -8.27%
- Advance Auto Parts -8.25%

[빅테크7]
애플(-0.23%), 알파벳(-0.24%),  메타 플랫폼(+0.23%), 아마존(+0.48%), MS(+0.29%) 엔비디아(+3.25%), 테슬라(+0.43%)

[반도체]
엔비디아(+3.25%) 실적발표 영향으로 급등 출발 -> 일부 차익실현.
젠슨 황 CEO가 8억 달러 규모의 주식 매각 계획을 지난 3월 20일 제출했다는 소식.
브로드컴(+1.06%), 마이크론(+0.64%), TSMC(+0.51%) 등

아리스타 네트웍(-6.92%) 엔비디아가 네트워킹 장비에 대한 신규 고객으로 메타와 구글을 확보했다고 공개

HP(-8.27%) 관세로 인한 수요에 영향으로  올해 전망을 하향 조정

마벨테크(-1.33%) 장 마감 후 예상 상회한 결과에도 예상에 부합된 가이던스 발표 후 시간 외 2% 하락 중

델(-0.12%) 장 마감 후 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 시간외 +1.9 상승 중

[소프트웨어]
팔란티어(-1.16%), 세일즈포스(-3.30%)  오라클(-0.58%), 서비스나우(-0.59%) 등

[전력망]
뉴스케일 파워(-6.76%), 오클로(-4.18%) 등
콘스텔레이션 에너지(-1.52%), GE버노바(-2.85%), 비스트라(-1.62%) 등

[전기차]
테슬라(+0.43%) 6월 12일 모델Y로 자율주행 시스템을 테스트 시작 발표.
장중 캐시우드가 테슬라 주식 일부 매도했다는 소식
리비안 -3.07%, 루시드 -8.37% SQM +0.41%, 알버말 -0.96%, 시그마리튬 -5.39%

GM(+0.96%), 포드(+0.49%), 스텔란티스(+1.58%) 등

테슬라의 로보택시 프로그램 출시 발표로 피해전망
우버(-4.49%), 리프트(-3.94%) 등

[중국기업]
알리바바(+0.38%), 핀둬둬(+0.42%),  진둥닷컴(+4.31%), 리 오토(+2.11%), 샤오펑(+3.98%), 니오(+0.27%), 바이두(+1.44%), 트립닷컴(+2.20%), KE 홀딩스(+1.20%) 등

[보안]
센티넬원(-11.59%) 실적 발표 후 하향 조정된 연간 실적 전망
경제적 우려로 고객들이 망설이고 있다는 점이 문제라고 주장.
크라우드스트라이크(-2.14%), 팔로알토(-1.05%), 포티넷(-2.36%) 등

[양자컴퓨터]
아이온큐(-9.17%), 리게티컴퓨팅(-7.13%), 디웨이브퀀텀(-7.29%), 아킷 퀀텀(-8.80%) 등

[우주항공]
로켓랩(-5.46%), 인튜이티브 머신(-2.37%), 레드와이어(-6.84%) 등

[드론]
조비항공(-3.84%), 아처항공(-3.20%), 버티컬 에어로스페이스(-11.29%) 등

[비트코인 관련주]
코인베이스(-2.14%), 라이엇플랫폼(-2.39%),  마이크로스트래티지(+1.75%) 등.

[AI의료]
템퍼스 AI(+2.31%), 슈뢰딩거 -0.37%, 인튜이티브서지컬 +0.60%

[제약바이오]
노보노디스크 +1.25%, 일라이릴리 +0.44%, 암젠 +1.85%, 화이자 +1.16% 바이킹테라퓨틱스 +3.80%, 멧세라 -1.50%
오릭파마 +33.50% 전립선암 긍정적인 초기데이터 발표.

[방산]
록히드마틴 +0.79%, Northrop Grunmman +0.86%, RTX +1.47
유럽 : 라인메탈 -1.03%, 사브 +2.52%, 레오나르도 -2.20%, 헨솔트 +1.78% 등.

[화장품] 

엘프뷰티 +23.7%  1분기 실적 서프라이즈를 기록/ 유럽 성장세와 공급망 다변화. 관세로 인한 비용 증가가 예상되나 25년 예상 가이던스 상향 조정하면서 모건스탠리, 제프리스, 파이퍼샌들러 등이 목표가 상향. 

울타 +1.1% 시간외 1분기 실적을 발표. 전망치를 상회 시간외 +8.23% 

 에스티로더(+3.62%) 메이크업 부문 총괄 사장으로 슈퍼굽의 CEO 경력을 가진 리사 세퀴노를 신규로 임명한다고 발표
- 이번 인사조치로 조직 개편과 혁신전략이 강화될 것이라는 평가에 주가는 상승

- MSCI 한국지수 ETF: $61.80 (+1.05, +1.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.08 (+0.17, +0.37%)
- Eurex kospi 200: 361.70p (-1.70p, -0.47%)
- NDF 환율(1개월물): 1,368.37원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,860.48 (+26.06, +0.54%)