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연준 금리 결정 앞두고 변동성 상승
테슬라, 엔비디아 등 기술주 대폭 하락
이번주 금요일 선물&옵션 동시만기일까지 변동성은 확대 될 것

트럼프-푸틴 통화. 30일간 에너지 시설 공격 자제에 동의.
- 이스라엘의 하마스 공습 재개.
- 에너지와 헬스케어 섹터를 제외한 전 섹터 상승. - 미 국채 금리 및 달러 지수 약세.
- GTC 기대감에 상승세를 보이던 양자 컴퓨터 주식들 젠슨황이 양자 컴퓨터에 대한 언급이 없자 급락.

[미국 증시]
- DOW: 41,581.31p (-260.32p, -0.62%)
- S&P500: 5,614.66p (-60.46p, -1.07%)
- NASDAQ: 17,504.12p (-304.54p, -1.71%)
- 러셀2000: 2,049.94p (-18.40p, -0.89%)

[외환시장]
- 달러인덱스: 103.245 (-0.125, -0.12%)
- 유로/달러: 1.0944 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 149.28 (+0.01, -0.01%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.0398% (-0.4bp)
- 10년물: 4.2831% (-1.5bp)
- 30년물: 4.5852% (-0.9bp)
- 10Y-2Y: 24.33bp (1.11bp 축소)

[상품시장]
- WTI: 66.90 (-0.68, -1.01%)
- 브렌트유: 70.56 (-0.69, -0.97%)
- 금: 3,040.80 (+34.70, +1.15%)
- 은: 34.82 (+0.51, +1.49%)
- 구리: 501.65 (+5.75, +1.16%)

비트코인 82,246.5 ( -1,821.5, -2.17%)
이더리움 1,914.75 ( -17.34, -0.90%)

VIX :  21.74 (+5.99%)

모건스탠리
단순히 보면, 시스템적인 매도세가 하루 약 70억~100억 달러 규모로 지속되었으며, 이는 이틀 연속 약 40억 달러의 개인 투자자 순매수로 일부 상쇄되었다.

하지만 전반적으로 거래량이 낮고, 적극적인 리스크 테이킹이 거의 이루어지지 않고 있다.

오늘의 유일한 흐름 변화는 지난 금요일 이후 제거되었던 헤지 포지션이 다시 설정되었다는 점이다.

거래 초점은 다음 주로 이동했다.
연기금 리밸런싱이 미국 주식으로 약 210억 달러를 재배분할 예정이며, 이와 함께 평균 이상의 개인 투자자 수요 및 자사주 매입이 시스템적 매도세를 몇 주 만에 처음으로 상쇄할 가능성이 있다.

[특징주]
1. Alphabet -2.34%
- 이스라엘계 클라우드 보안 기술기업 Wiz를 320억 달러 전액 현금으로 인수하는 최종 계약에 서명했다는 소식에 주가 약세
- 이는 Alphabet 역사상 가장 큰 규모
- Alphabet은 작년 7월 Wiz 인수를 추진하다 무산된 바 있음
- 작년 여름 인수 제안가는 230억달러 수준

2. Tesla -5.34%
- 민주당 지지 성향의 소비자들이 일론 머스크의 정치적 행보에 반발, 불매 운동에 나선 가운데 금융정보사 RBC Capital Markets가 전기차 시장 경쟁 강화를 이유로 목표주가를 낮춘 후 주가 추가 하락
- 또한 세계 전기차 판매 1위인 중국 BYD가 초고속 충전 시스템을 출시한다고 발표한 것도 동사 주가에 부정적

3. Peabody Energy +6.14%
- 미국 최대 석탄 채굴 기업 Peabody Energy는 트럼프 대통령이 소셜미디어 트루스소셜을 통해 석탄 기반의 화력 발전 재확대 방침을 강조한 후 주가 강세

4. Eastman Kodak -6.45%
- 한때 아날로그식 필름으로 세계를 제패했던 이미지 솔루션 기업 Eastman Kodak은 작년 4분기 순이익이 전년 동기(500만 달러) 대비 5배 이상 커진 2,600만 달러로 급증한 호실적을 내고도 주가는 급락

▶ Market Mover
- NVIDIA -3.43%
- Lucid Group +8.80%
- D-Wave Quantum -3.58%
- Intel +0.90%
- Tesla -5.34%
- Ford Motor +0.40%

▶ Market Gainers
- Tonix Pharmaceuticals +26.11%
- FinVolution Group +17.65%
- JBS +17.60%
- NextDecade +17.24%
- Tencent Music Entertainment +15.81%
- ThyssenKrupp +15.22%

▶ Market Losers
- Sarepta Therapeutics -27.44%
- Warby Parker -12.46%
- Reddit -12.34%
- Carvana -10.68%
- Avidity Biosciences -9.90%
- Super Micro Computer -9.63%

빅테크 7
애플 -0.61%, 마이크로소프트 -1.33%, 알파벳 -2.34%, 아마존 -1.49%, 엔비디아 -3.43%, 테슬라 -5.34%, 메타플랫폼 -3.73%

전기차&2차전지
- 테슬라 -5.34%, 리비안 +1.63%, 루시드 +8.80%, SQM +0.32%, 알버말 -1.00%, 시그마리튬 +0.58%

중국전기차
- 니오 +3.18%, 리오토 +0.99%

필라델피아 반도체: 4,589.03 (-74.95, -1.61%)
인텔 (+0.90%) 퀄컴  (-1.02%)  AMAT  (-1.25%) 램리서치 (-1.21%) KLA Corp(-1.15%), 엔비디아  (-3.30%), 마벨 테크놀로지 (-3.01%), 마이크론  (-1.34%) 텍사스인스트루먼트 (-0.29%) AMD (-1.01%)  테라다인  (-1.48%) 브로드컴  (-2.99%)

엔비디아, GTC 2025에서 AI 모델 개발·운영용 신형 칩 'Blackwell Ultra' 및 'Vera Rubin' 공개, 각각 2025년 하반기 2026년 출시 예정.

'Vera Rubin'은 엔비디아 최초의 맞춤형 CPU 'Vera'와 새로운 GPU 아키텍처 'Rubin'으로 구성되며, AI 추론 시 최대 50페타플롭스 성능 제공.

'Blackwell Ultra'는 Al 생성 속도 향상, 클라우드 기업이 기존 대비 최대 50배 수익 창출 가능.

엔비디아, 중국 DeepSeek R1 모델을 신형 칩 벤치마크로 활용하며 AI 추론 성능 강화 강조.

향후 'Feynman' 칩 2028년 출시 예정, 매년 새로운 칩 발표 계획 유지


AI인프라
아리스타네트웍스 -1.35%, 슈퍼마이크로컴퓨터 -9.63%, 씨게이트 -2.07%
이튼 -2.22%, GE버노바 -3.93%, 

코인/블록체인 관련주
마이크로스트래티지 -3.77% 코인베이스 -4.14%, 라이엇플랫폼 -4.64%, 마라홀딩스 -6.94%, 어플라이디지탈 -4.50%

방산 관련주
보잉 -0.17%, 록히드마틴 +0.36%, Northrop Grunmman -0.14%, RTX +0.48%

우주항공
로켓랩 -5.86%, 인튜이티브-11.38% 등

드론
언유주얼머신스-6.92%, 조비-4.04%, 아처-2.41%

양자컴퓨팅
엔비디아 개발자 컨퍼런스에서 양자의날이 따로있긴하지만 키노트에서 언급이 없었다는 실망감 반영.
아이온큐-9.03%, 리게티컴퓨팅-8.06% 등

제약바이오
존슨앤존슨+0.87%, 머크 -0.07%, 콤패스테라퓨틱스-1.70%

비만치료제
노보노디스크 +1.04%, 일라이릴리 -0.27%, 암젠 +0.47%, 화이자 +1.00%, 바이킹테라퓨틱스 -1.24%, 멧세라 +6.87%

수(19일)
오후 2시(한국 새벽 3시) FOMC
오후 2시 30분(한국 새벽 3시30분) 제롬 파월 Fed 의장 발언
원유재고

실적발표 제너럴밀스, 파이브빌로우

목(20일)
주간 신규실업수당 청구건수
3월 필라델피아연은 제조업
미국 경기선행지수
2월 기존 주택판매
실적발표 :  나이키, 마이크론, 페덱스 등.

- MSCI 한국지수 ETF: $56.97 (-0.89, -1.54%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.11 (-0.23, -0.51%)
- Eurex kospi 200: 347.60p (-0.40p, -0.11%)
- NDF 환율(1개월물): 1,447.00원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,589.03 (-74.95, -1.61%)