ㅁ증시변동요인 2월 고용보고서가 기대 이하였으나, 제롬 파월 연준 의장의 "경제는 괜찮다" 발언이 시장에 안도감을 주었습니다.
ㅁ 채권, 외환, 원자재 미국 10년물 국채금리 4.30% (+0.54%) 미국 USD 환율 1,449원 달러인덱스 103.8 WTI 67.04 상품가격지수 367.25
☞ 시장의 주요이슈
ㅁ 트럼프 대통령이 예고한 철강·알루미늄 25% 관세가 3월 12일 발효 예정. ㄴ트럼프는 EU에 대한 추가 관세 부과 가능성도 시사 이번 주 발표 예상. ㄴ 중국은 3월 10일부터 미국산 농축산물에 10~15% 관세 부과 계획 발표. ㄴ 실제 발효 여부 및 미국의 추가 대응이 주목받는 상황.
ㅁ 미국-우크라이나 고위급 회담 및 유럽 내 군사 논의 ㄴ 미국-우크라이나 고위급 협상이 사우디에서 개최되며 종전 논의가 본격화.
ㅁ 러시아, 우크라이나 휴전 논의 가능성 제기 ㄴ 푸틴 러시아 대통령이 트럼프 대통령의 휴전 요청에 대해 논의할 의향이 있다고 밝혀 시장에 긍정적 영향.
ㅁ 미국 경제 지표 발표 ㄴ 3월 11일(화) NFIB 중소기업 낙관지수(2월) 발표
ㄴ 3월 12일(수) 2월 소비자물가지수(CPI) 발표 1월 3.0% → 2월 예상 2.9% (상승세 둔화 예상)
ㄴ 3월 13일(목) 생산자물가지수(PPI) 발표 1월 3.5%로 5개월 연속 상승세 유지 중
ㄴ 3월 13일(목) 신규 실업수당 청구 건수 (3월 8일 기준) 발표. 지난주 22.1만 건으로 예상보다 낮아 견조한 노동시장 지속 확인됨.
ㄴ 3월 14일(금) 미시간대 소비심리지수도 발표
ㅁ 미국 2월 고용 증가, 예상보다는 소폭 낮음 ㄴ 비농업 부문 일자리 증가: 15만1000개 (예상 16만 개에 못 미침). 실업률: 4.1% (전월 4.0%보다 상승).
ㅁ 국제정세 ㄴ G7 외교장관 회의(3월 12~14일, 캐나다) 개최. 우크라이나 사태, 북한, 중동, 남중국해 문제 논의 예상.
ㅁ 윤석열 대통령 탄핵심판(3/14) 결론 기대감 정치적 불확실성 해소 전망.
ㅁ 연준 금리 정책 신중 기조 ㄴ 2025년 3회 인하 예상되지만 즉각적인 조정 가능성 낮음.
ㅁ 나스닥, 24시간 거래 추진 → 2026년 하반기 도입 목표 ㄴ 뉴욕증권거래소와 시카고 옵션 거래소도 비슷한 계획 ㄴ글로벌 유동성 증가 및 시장 접근성 확대.
ㅁ 독일 정부, 대규모 재정지출 계획 발표 → 유럽 주식·유로화·국채 수익률ㅁ 상승.
ㅁ 중국 AI 스타트업 DeepSeek 부상. 홍콩 항셍지수(Hang Seng) 20% 상승.
ㅁ 미국증시 이번 주 주요 실적발표기업 오라클(ORCL), 어도비(ADBE) → 3월 11~12일 울타 뷰티(ULTA), 달러 제너럴(DG) → 3월 13일
ㄴ 디크스 스포팅 굿즈(DKS), 콜스(KSS), 케이스이스 제너럴 스토어(CASY) 등도 실적 공개 예정.
☞ 섹터별 움직임
ㅁ섹터별 움직임 엔비디아 (NVDA) +1.92% 상승, 112 달러 → 클라우드 컴퓨팅 기업 CoreWeave가 다음 주 IPO를 추진할 가능성. 엔비디아 지원을 받는 기업
브로드컴 (AVGO): +8.64% 상승 194 달러 → AI 관련 매출 증가와 강력한 실적을 발표로 주가급등
팔란티어 (PLTR): +5.53% 상승 84.9 달러 → 미 국방부 예산 개편이 팔란티어와 계약 축소를 의미하지 않는다는 전망에 상승
리게티 컴퓨팅 (RGTI): +9.87% 상승 9.3 달러 → Needham는 리게티 컴퓨팅의 25년 로드맵이 순조롭게 진행 중이라고 평가
월그린스 부츠 얼라이언스 (WBA): +7.45% 상승 11.39 달러 → 사모펀드 시카모어파트너스 주당 $11.45 달러, 총 100억 달러 인수에 합의
휴렛팩커드 엔터프라이즈 (HPE): -11.97% 하락 15.8 달러 →분기 및 연간 이익 전망이 기대치를 하회
테슬라(TSLA) -0.30% 하락 262 달러 → TD Cowen이 Tesla와 GM을 방어적 자동차 주식으로 선정
☞ 오늘 뭐오를까 ? & 향후 주목
ㅁ 러시아-우크라이나 휴전 논의 가능성 +3점 ㄴ 재건 테마주 (건설, 철강, 원자재 관련주 등) 전쟁 리스크 완화 시 글로벌 인프라 및 건설 관련주 반등 가능
