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🔴금리 동결, 반도체 중심의 상승(필독)🔴

다우존스 0.00%
나스닥종합 +1.51%
S&P500 +0.74%

필라델피아 반도체 +2.27%

예상대로 11월 FOMC에서 기준금리는 25bp 하락했고, 전일에 이어 반도체 섹터 중심으로 강한 수급이 유입되면서 필라델피아 반도체지수가 +2.27% 상승했습니다.

✔트럼프 수혜 섹터의 하락이 나타났습니다. 대표적인 수혜주인 트럼프 미디어가 -22.97% 하락했고, 시간외 거래에서도 -5%대 하락하고 있습니다. 국채금리는 하락했고, 달러화도 약세를 보였습니다.

테슬라는 +2.90% 상승했지만, 최근 급등에 따른 차익매물이 쏟아졌습니다. 하지만 BOA가 트럼프 행정부에서 자율주행 규제 완화를 기대하며 목표주가를 상향하면서 반등에 성공했습니다.

✔FOMC에서 11월 기준금리를 25bp 인하했습니다. 주목할 점은 “위원회는 인플레이션이 지속가능하게 2%로 향하고 있다는 더 큰 확신을 얻었다”는 문구가 삭제됐다는 겁니다.

블룸버그통신은 “일각에서는 이것이 연준이 12월 회의에서 금리 인하를 일시 중지할 수 있다는 신호일 수 있다고 보고 있다”고 해석했습니다.

✔반도체 섹터는 또다시 급등했습니다. 엔비디아(+2.25%)를 비롯해 AMD(+3.25%)와 인텔(+4.71%)의 상승폭이 컸습니다.

전일과 다른 점은 미국 증시에 ADR형태로 상장되어 있는 TSMC(대만, +4.12%)와 ASML(네덜란드 +2.39%)도 상승했다는 점입니다. 특히 TSMC는 미 정부로부터 보조금을 확보했다는 소식에 상승폭이 컸습니다.

✔지난 10월 중국 무역수지가 예상치를 크게 상회하면서 상해종합지수는 전일 +2.57% 급등했습니다. 그 영향으로 美 증시에 ADR 형태로 상장되어 있는 중국 소비주들의 주가와 중국 전기차 관련주들의 주가가 일제히 급등했습니다.

중국 10월 수출은 전년대비 +12.7%(예상치 5.2%) 증가했고, 2023년 3월 이후 가장 높은 증가율을 기록했습니다. 경기 부양책의 본격적인 시행에 앞서, 긍정적인 수출데이터가 나오면서 시장 수급이 유입되었습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +2.25%
AMD +3.25%
인텔 +4.71%
TSMC(파운드리) +4.12%
ARM(반도체설계) +4.13%
ASML(EUV 노광장비) +2.39%
브로드컴(통신용 반도체 등) +2.37%
마이크론 +1.41%
오라클 +2.83%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 +3.16%
AMAT +3.50%
KLA +2.46%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 +1.25%
알파벳(구글) +2.40%
메타 +3.44%
아마존 +1.43%

✔중국 소비주
핀둬둬(테무 모회사) +4.40%
징둥닷컴 +6.62%
알리바바 +3.53%
바이두(검색업체) +2.87%
니오(ADR 전기차) +6.20%
샤오펑(ADR 전기차) +15.61%
리오토(ADR 전기차) +3.64%

✅오늘장 한마디
美 증시에 ADR 형태로 상장되어 있는 TSMC와 ASML의 반등과 트럼프 수혜주들의 하락을 고려할 때, 오늘 국내증시에서도 트럼프 당선 수혜주들로 차익매물이 나올 가능성이 높습니다.

그리고 최근 한국 반도체 섹터가 연일 조정을 받았는데, 오늘은 반등이 기대됩니다. 물론 SK하이닉스 위주의 HBM 관련주들 위주의 반등이 강하게 나올 가능성이 높습니다.

전일 중국 무역수지가 예상치를 크게 상회했음에도 국내 중국 소비주들의 주가는 움직이지 못했습니다. 다만 오늘은 관련주들의 단기 반등 기대해 볼 수 있겠습니다.

오늘도 성공투자하세요 ^^

✅주요 이슈사항
✔12월 FOMC 금리인하 확률
- 기준금리 동결 확률 25.5%
- 25bp 인하 확률 74.5%
- 50bp 인하 확률 0.0%

✔FOMC 기준금리
- 美 기준금리 0.25%P 인하...파월 “트럼프 압박해도 안물러날 것”

✅주요 종목이슈
✔TSMC(정규장 +4.12%)
- 블룸버그는 소식통을 인용해 TSMC가 수십억 달러 규모의 보조금과, 대출에 대한 구속력 있는 계약 협상을 마무리했다고 보도

✅한국시간 11월 7일(목) 경제지표

00:30 미국, 원유재고
발표 2.149M / 예상 0.300M / 이전 -0.515M

12:30 중국, 10월 수출액(YoY)
발표 12.7% / 예상 5.0% / 이전 2.4%

12:30 중국, 10월 수입액(YoY)
발표 -2.3% / 예상 -1.5% / 이전 0.3%

12:30 중국, 10월 무역수지
발표 95.72B / 예상 73.50B / 이전 81.71B

21:00 영국, 11월 금리결정
발표 4.75% / 예상 4.75% / 이전 5.00%

22:30 미국, 신규실업수당청구건수
발표 221K / 예상 223K / 이전 218K

22:30 미국, 3분기 비농업부문 생산성(QoQ)
발표 2.2% / 예상 2.6% / 이전 2.1%

✅한국시간 11월 8일(금) 경제지표

00:00 미국, 9월 도매판매액(MoM)
발표 0.3% / 이전 0.2%

02:00 미국, 애틀랜타 연준 4분기 GDPnow
발표 2.5% / 예상 2.4% / 이전 2.4%

04:00 미국, FOMC 금리결정
발표 4.75% / 예상 4.75% / 이전 5.00%