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백인엽 매니저 네이버밴드(주식 자료 및 주요 공지 제공)
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🔴MS와 메타 실적 실망, 기술주 급락(필독)🔴

다우존스 -0.90%
나스닥종합 -2.76%
S&P500 -1.86%

필라델피아 반도체 -4.01%

美 증시는 마이크로소프트(MS)와 페이스북 모회사 메타의 실적 실망감에 기술주 투매현상이 나오면서 3대지수 모두 일제히 하락했습니다.

✔미국 지난주(10월 20~26일) 신규실업수당 청구건수는 21만6천건으로 전주대비 1만2천건 감소했습니다. 신규 실업수당 청구는 허리케인 헐린과 밀턴 피해로 이달 초중순 크게 늘었다가 다시 둔화하는 모습입니다.

✔장마감 후 애플과 인텔, 아마존의 실적발표가 있었습니다. 애플은 3분기 매출액이 949.3억달러로 예상치인 943.6억달러를 상회했고, 아이폰 매출도 462.2억달러로 예상치인 450.4억달러를 상회했습니다. 하지만 중국 매출이 150.3억달러로 예상치인 158억달러를 하회하면서 시간외 주가는 소폭 하락 중입니다.

인텔은 3분기 매출액이 132.8억달러를 기록하며 예상치인 130.2억달러를 상회했습니다. 특히 4분기 매출 전망이 133~143억달러로 예상치인 136.3억달러를 상회했고, 4분기 EPS도 0.12달러로 예상치인 0.063달러를 상회하며 시간외 +7%대 상승중입니다.

아마존은 3분기 매출액 1588.8억달러로 예상치인 1572.9억달러를 상회했습니다. 특히 4분기 영업이익 전망이 160~200억달러로 예상치인 174.9억달러를 상회하면서 장마감 후 시간외 거래에서 +5%대 상승중입니다.

✔마이크로소프트와 메타 모두 예상에 부합하거나 상회하는 실적을 발표했지만, 마이크로소프트는 4분기 전망이 예상에 미치지 못했고, 메타는 활성사용자 수 증가율이 기대에 미치지 못했습니다.

그리고 마이크로소프트는 AI 관련 지출을 직전 분기 190억 달러에서 최근 분기 200억달러로 증가했는데, 기업 마진율에 부담을 줄 수 있다는 우려감이 부각되었습니다.

전날 AMD가 부진한 실적발표로 낙폭을 키웠고, 슈퍼마이크로컴퓨터는 회계조작 이슈로 전일 -32.68% 급락했고, 오늘도 -11.97% 급락했습니다. 특히 엔비디아는 매출의 8%를 차지하는 슈퍼마이크로컴퓨터가 연일 급락하자 -4.72% 하락했습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 -4.72%
AMD -3.05%
인텔 -3.50%
TSMC(파운드리) -2.03%
ARM(반도체설계) -8.48%
ASML(EUV 노광장비) -1.65%
브로드컴(통신용 반도체 등) -3.89%
마이크론 -4.26%
오라클 -3.85%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 -2.75%
AMAT -2.01%
KLA -3.70%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 -6.05%
알파벳(구글) -1.92%
메타 -4.09%
아마존 -3.28%

✔중국 소비주
핀둬둬(테무 모회사) -0.23%
징둥닷컴 +1.47%
알리바바 -0.73%
바이두(검색업체) -1.07%
니오(ADR 전기차) -4.67%
샤오펑(ADR 전기차) -1.06%
리오토(ADR 전기차) -13.58%

✅오늘장 한마디
전일 AMD의 실적 이슈로 -3.35% 급락했던 필라델피아 반도체지수는 오늘도 -4.01% 급락했습니다. 가장 큰 원인은 AI반도체 최대 수요처인 마이크로소프트와 메타의 실망스런 실적 전망이 투자심리를 위축시켰습니다. 그리고 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계조작 이슈로 엔비디아가 -4.72% 하락한 점도 하락을 부추겼습니다.

한편 체코 반독점 당국이 자국 정부가 한국수력원자력을 원자력발전소 신규 건설사업 우선협상대상자로 선정한 데 대한 프랑스와 미국 경쟁업체의 이의제기를 기각했습니다. 원자력 섹터의 반등이 예상되지만, 여전히 불안요소를 가지고 있습니다.

AI반도체의 조정은 여전히 기회로 보고 있습니다. 장초반 시장 하락하더라도, 저가 매수전략은 여전히 유효합니다!

오늘도 성공투자하세요 ^^

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 기준금리 동결 확률 6.2%
- 25bp 인하 확률 93.8%
- 50bp 인하 확률 0.0%

✔원자력
- 체코 당국, EDF·웨스팅하우스 '韓원전 계약' 진정 기각

✅주요 종목이슈
✔애플(정규장 -1.82%)
- 시간외 -1.42%(한국시간 07:38 기준)
- 3분기 매출액 949.3억달러
(예상 943.6억달러)

아이폰 매출은 3분기 462억2천만 달러로 예상치(454억7천만 달러)를 넘었지만, 맥 매출과 아이패드 매출은 각각 77억4천만 달러와 69억5천만 달러로 시장 예상치에 미치지 못했습니다.

✔아마존(정규장 -3.28%)
- 시간외 +5.70%(한국시간 07:41 기준)
- 3분기 매출액 1588.8억달러
(예상치 1572.9억달러)

- 4분기 영업이익 전망 160~200억달러
(예상 174.9억달러)

✔인텔(정규장 -3.50%)
- 시간외 +7.11%(한국시간 07:43 기준)
- 3분기 매출액 132.8억달러
(예상 130.2억달러)

- 4분기 매출전망 133~134억달러
(예상 136.3억달러)

매출 총이익률 확대는 제한적으로, 연간 3~5% 매출 성장을 목표로 사업 확장 중.

✅한국시간 10월 31일(목) 경제지표

08:00 한국, 9월 산업생산(MoM)
발표 -0.2% / 예상 1.2% / 이전 4.4%

08:00 한국, 9월 소매판매(MoM)
발표 -0.4% / 이전 1.7%

10:30 중국, 10월 제조업 구매관리자지수
발표 50.1 / 예상 49.8 / 이전 49.8

10:30 중국, 10월 비제조업 구매관리자지수
발표 50.2 / 예상 50.4 / 이전 50.0

12:00 일본, 금리결정
발표 0.25% / 예상 0.25% / 이전 0.25%

19:00 유럽, 10월 소비자물가지수(YoY)
발표 2.0% / 예상 1.9% / 이전 1.7%

19:00 유럽, 9월 실업률
발표 6.3% / 예상 6.4% / 이전 6.3%

21:30 미국, 신규실업수당청구건수
발표 216K / 예상 229K / 이전 228K

21:30 미국, 9월 개인소비지출 물가지수(MoM)
발표 0.2% / 예상 0.2% / 이전 0.1%

21:30 미국, 9월 개인지출(MoM)
발표 0.5% / 예상 0.4% / 이전 0.3%

22:45 10월 시카고 구매관리자지수
발표 41.6 / 예상 46.9 / 이전 46.6

✅한국시간 11월 1일(금) 경제지표

00:30 4분기 애틀랜타 연준 GDPnow
발표 2.7%

09:00 한국, 10월 무역수지
09:30 일본, 10월 제조업 구매관리자지수
10:45 중국, 10월 Caixin 제조업 구매관리자지수

21:30 미국, 10월 평균 시간당 임금(MoM)
21:30 미국, 10월 비농업고용지수
21:30 미국, 10월 실업률
22:45 미국, 10월 제조업 구매관리자지수
23:00 미국, 10월 ISM 제조업 고용지수
23:00 미국, 10월 ISM 제조업 구매자지수