좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 
전일 공개방송 참고하세요. 

매그니피센트 7을 중심으로 약세

- DOW: 41,763.46p (-378.08p, -0.90%)
- S&P500: 5,705.45p (-108.22p, -1.86%)
- NASDAQ: 18,095.15p (-512.78p, -2.76%)
- 러셀2000: 2,196.65p (-36.38p, -1.63%)

[경제지표]
주간 실업수당 청구건수 21.6만건으로 5개월래 최저치를 기록

10월 개인소비지출(PCE) 물가지수
헤드라인과 근원 모두 시장 예상에 부합하거나 소폭 상회한 모습을 보임.
특히, 근원 PCE 물가가 3개월 연속 전년 동월 대비 2.7%를 기록하며 '매우 끈적한'한 모습을 보임.

* 10월 PCE Price Index
   (Headline) MoM +0.2% (vs. 0.2% est), YoY +2.1%(vs 2.1% est)
   (Core) MoM +0.3%(vs. +0.2% est), YoY +2.7%(vs 2.6% est)

3분기 고용비용지수는 0.8% 상승을 기록하며 시장 예상(+1.0%)을 하회함.
이는 기업의 임금 상승 압력이 낮아지고 있다는 걸 의미.
물가 하향 안정화에 긍정적 기여를 할 것으로 기대할 수 있음.

[외환시장]
- 달러인덱스: 103.888 (-0.106, -0.10%)
- 유로/달러: 1.0882 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 152.02 (-0.01, +0.01%)

달러 인덱스는 역시 월간 3.1% 상승하며 2022년 9월(+3.14%) 이후 가장 큰 상승률을 기록

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.1702% (-1.2bp)
- 10년물: 4.2844% (-1.6bp)
- 10Y-2Y: 11.42bp (0.36bp 축소)

[상품시장]
- WTI: 69.26 (+0.65, +0.95%)
- 브렌트유: 72.81 (+1.90, +2.63%)
- 금: 2,749.30 (-51.50, -1.84%)
- 은: 32.80 (-1.28, -3.75%)
- 구리: 434.00 (-1.15, -0.26%)
유가 : Axios가 이스라엘 소식통 두 명을 인용해 이란이 며칠 안에 이라크에서 대규모 보복 공격을 준비 중이라고 보도

공포&탐욕 : 44 ( 공포 진입)

CBOE VIX : 23.16% (+13.8%)
==>  VIX가 20 이상일때 증시는 약세였던 경험이 많습니다.

실적발표 :
상승 : 로블록스(+20%), 펠로톤(+28%), 카바나(+19%), 인터내셔널 페이퍼(+13%) 등

하락 :  에스티로더(-21%), 로빈후드(-17%), 로쿠(-17%), 코인베이스(-15%), 우버(-9.3%) 등은 부진한 실적 및 전망에 급락함. 한편,

엔비디아(-4.72%), MS(-6.05%), 알파벳(-1.98%), 메타 플랫폼(-4.09%), 아마존(-3.28%), 애플(-1.82%), 테슬라(-2.99%)

장 마감 후
아마존 : 클라우드 매출이 예상을 하회 했고 기대 매출도 예상보다 부진했지만, 영업이익 전망이 예상보다 견고하다는 점을 반영하며 시간 외 상승  

애플 : 서비스 매출과 중국 매출 부진으로 하락

필라델피아반도체지수(-4.0%), VanEck 반도체 ETF(-3.7%)
슈퍼마이크로컴퓨터(-11.97%) 이틀 연속 급락.
엔비디아(-4.72%), AMD(-3.05%), 브로드컴(-3.89%), 마이크론(-4.26%), TSMC(-2.03%), 램리서치(-2.75%),  인텔(-3.50%)

인텔(-3.50%)은 장 마감 후 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표한 데 이어 무려 전체 인력의 15%를 감원해 향후 비용 절감 효과를 볼 수 있다는 점이 부각되며 시간 외 8%대 상승

제약바이오
일라이릴리 -2%, 바이킹테라퓨틱스+1.1%, 노보 노디스크-1%, 머크-2.39%, 바이오테크ETF -1.4%

에너지테마
뉴스케일파워-8%, 오클로-1.9%, 콘스텔레이션+0.4%, 이턴코퍼레이션-3%, 블룸에너지-5%, 플루언스에너지+2.6%

- MSCI 한국지수 ETF: $59.91 (-0.89, -1.46%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $44.45 (-0.29, -0.65%)
- Eurex kospi 200: 338.25p (-2.75p, -0.81%)
- NDF 환율(1개월물): 1,370.85원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,946.75 (-206.75, -4.01%)

전일 국내증시는 해외 리밸런싱 등 수급작 요인도 겹치며 종가에 추가하락. 외국인 포지션은 보수적.
오늘밤 고용보고서와 다음주 미 대선과 FOMC 이후 금리와 달러진정세를 기대해 볼 수 있음.
다음주 중국 전인대에서 발표될 경기부양책에도 관심.
시장에 불안감이 많을때 기대감을 줄 수 있기때문.

미국은 조정없이 올라왔고, 글로벌 펀드매니저의 현금보유액 최저인 상황 그리고 미 대선 앞두고 조정이 없었으니 빅테크 위주의 조정이 오는 것은 이상하지 않을 시장입니다.
이는 결국 다음주 대선과 FOMC가 지나가면 단기 조정도 어느정도 마무리 될 가능성이 있습니다.

결국 이럴때 시장은 빅테크와 상관없이 움직일 수 있는 종목에 주목할 미증시이고, 국내증시입니다.

11월 남아있는 실적발표와 이후 나타날 개별주 모멘텀에 주목.