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🔴소비심리 개선에도 '혼조'(필독)🔴

다우존스 -0.61%
나스닥종합 +0.56%
S&P500 -0.03%

필라델피아 반도체 +1.07%

美 증시는 소비심리를 반영하는 미시간대 10월 소비자심리지수가 70.5를 기록하며 6개월만에 가장 높았습니다. 그 영향으로 장초반 지수가 반등했지만, 이후 美 국채금리가 상승하면서 하락전환했습니다.

✔금융주들은 부실대출 이슈가 부각되면서 대체적으로 하락해습니다. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 주요 상업용 부동산 대출로 인해 4분기 연속 손실을 발표했고 -8.26% 하락했습니다.

그 외 웨스턴 얼라이언스 -2.05%, JP모건 -1.19%, BOA -1.78% 등 지역은행과 대형 은행들도 일제히 하락했습니다.

✔전일 3분기 실적 발표 후 +21.92% 급등했던 테슬라는 이날도 +3.34% 상승했습니다. 실적 뿐 아니라 로보택시와 자율주행에 대한 기대심리가 컸습니다.

✔반도체 섹터는 SK하이닉스의 3분기 깜짝실적으로 AI산업에 대한 높은 수요를 확인했고, 미국 IT 기술 대형주들의 상승세가 나타나며 필라델피아 반도체 지수는 +1.07% 상승했습니다.

이전에는 경기둔화 여부를 알리는 매크로 지표의 결과에 따라 등락이 컸지만, 최근 반도체 섹터는 美 대선 영향을 많이 받는 듯 합니다. 트럼프 당선확률이 올라가면서 국채금리가 상승하면 차익 매물이 나오는 경우가 많았습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +0.80%
AMD +1.82%
인텔 +1.52%
TSMC(파운드리) +2.78%
ARM(반도체설계) +1.92%
ASML(EUV 노광장비) +0.13%
브로드컴(통신용 반도체 등) +0.96%
마이크론 +0.99%
오라클 -0.49%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 +1.45%
AMAT +1.51%
KLA +1.04%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 +0.81%
알파벳(구글) +1.57%
메타 +0.96%
아마존 +0.78%

✔중국 소비주
핀둬둬(테무 모회사) +0.90%
징둥닷컴 +1.45%
알리바바 +1.10%
바이두(검색업체) +0.35%
니오(ADR 전기차) +5.62%
샤오펑(ADR 전기차) +6.30%
리오토(ADR 전기차) +5.07%

✅오늘장 한마디
SK하이닉스의 3분기 영업이익이 7조원, 깜짝 서프라이즈를 기록하며 AI산업에 대한 수요가 견조함을 확인했지만, 국내 반도체 섹터에 큰 영향은 없었습니다.

테슬라는 3분기 깜짝 실표 후 +22% 급등했지만, 마찬가지로 국내 2차전지 섹터와 자율주행 섹터는 장초반 반등 후 대부분 밀렸습니다.

즉 호재가 시장에 반영이 안될 정도로 투자심리가 극도로 위축됐다는 겁니다. 문제는 11월 5일 美 대선에서 트럼프 당선 확률이 올랐기 때문입니다.

그래도 지금 비중을 축소하는 전략은 지수 반등시 장기적 관점에서 수익률에 도움이 되지 않습니다. 조금 더 예의 주시하는 전략이 좋습니다.

모두 화이팅입니다 ^^
주말 잘 보내세요~

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 기준금리 동결 확률 4.6%
- 25bp 인하 확률 95.4%
- 50bp 인하 확률 0.0%

✔모건스탠리
모건스탠리는 SK하이닉스 실적 분석 보고서에서 "단기적 관점에서 해당 종목에 대한 전망이 틀렸다. 단 메모리 사이클 피크에 관해서는 틀린 것이 아니다"고 밝힘.

모건스탠리는 9월 중순 HBM 등 메모리칩이 가격이 내려갈 수 있다며 SK하이닉스의 목표주가를 26만원에서 12만원으로 대폭 내림.

이번 보고서에서 모건스탠리 측은 목표가는 13만원으로 소폭 올렸으나 투자 의견 '비중 축소'(underweight)를 유지.

✔미국 상무부
중국산 태양광 전지에 대한 반덤핑관세와 반보조금관세의 일부 철회를 고려하고 있다는 보도

중국의 하이유신차이, 푸라이터, 퉁웨이구펀 등 태양광주는 23일 급등했지만, 24일에는 차익매물이 나오면서 하락.

✅주요 종목이슈
✔뉴욕 커뮤니티 뱅크(정규장 -8.26%)
- 주요 상업용 부동산 대출로 인해 4분기 연속 손실

✅한국시간 10월 25일(금) 경제지표
08:30 일본, 10월 소비자물가지수(YoY)
발표 1.1% / 이전 1.2%

21:30 미국, 9월 내구재수주(MoM)
발표 -0.8% / 예상 -1.1% / 이전 -0.8%

23:00 미국, 10월 미국 미시간대 인플레이션 기대치
발표 2.7% / 예상 2.9% / 이전 2.9%

23:00 미국, 10월 미시간대 소비자심리지수
발표 70.5 / 예상 68.9 / 이전 68.9
*미국 소비자심리 6개월 만에 최대

23:30 미국, 애틀랜타 연준 3분기 GDPnow
발표 3.3% / 예상 3.4% / 이전 3.4%