좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고하세요. 

[경제지표]
9월 소매판매(MoM +0.4% vs 예상 +0.2%)
주간 신규 실업수당 청구건수(241K vs 예상 270K)
소매판매 증가와 고용개선.
미국 경제의 연착륙에 대한 기대감을 키우면서 연준의 금리 인하는 점진적일 것임을 예상.

9월 소매판매 세부적으로는 잡화점(MoM +4.0%), 의류 및 의류 액세서리(+1.5%), 음식 서비스 및 주점(+1.0%)과 같은 재량적 범주에서 눈에 띄게 증가하였는데 이는 연착륙(soft-landing)보다는 무착륙(no-landing)에 가까운 모습이기도 함.

9월 산업생산(MoM -0.3% vs 예상-0.1% )
보잉과 허리케인(헬렌, 밀턴)의 영향으로 부진한 모습

애틀랜타 연방준비은행 GDPNow
소매 판매 및 산업 생산 보고서에 따라 3.2%에서 3.4%로 상향 조정.

금리 인하 가능성 소폭 하락, 동결 가능성 상승.

[외환시장]
- 달러인덱스: 103.778 (+0.188, +0.18%)
- 유로/달러: 1.0832 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 150.18 (-0.03, +0.02%)

[ 미국 국채시장]
- 2년물: 3.9719% (+3.4bp)
- 10년물: 4.0906% (+7.8bp)
- 10Y-2Y: 11.87bp (4.41bp 확대)
고용 및 소매판매 호조에 힘입어 단기물(2년, +4bp)보다 장기물(10년, +8bp)이 더 큰 폭으로 상승하는 '베어 스티프닝(bear steepening)'이 나타나면서 장 후반으로 갈수록 주가 상승 강도가 약해지는 모습을 보임.

[상품시장]
- WTI: 70.67 (+0.28, +0.40%)
- 브렌트유: 74.45 (+0.18, +0.24%)
- 금: 2,707.50 (+16.20, +0.60%) - 종가상 사상 최고치를 기록
- 은: 31.77 (-0.20, -0.63%)
- 구리: 432.50 (-4.25, -0.97%)

- 에너지(+0.44%) 및 IT(+0.42%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티(-0.93%) 및 커뮤니케이션(-0.69%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

알파벳(-1.34%), 엔비디아(+0.89%), 애플(+0.16%), 아마존(+0.34%), 메타 플랫폼(+0.02%), MS(+0.14%), 테슬라(-0.20%)

필라델피아 반도체: 5,204.81 (+48.95, +0.95%)
TSMC(+9.8%) '매우 강력한 AI 관련 수요'에 힘입어 3분기 실적 및 4분기 가이던스 서프라이즈를 기록하면서 시가총액 1조 달러를 종가상 처음으로 돌파함.
엔비디아(+0.9%), 브로드컴(+2.7%), 마이크론(+2.6%) 등 칩 제조사 주가 강세
VanEck 반도체 ETF($SMH, +1.7%), MSCI 타이완 지수($EWT, +2.7%)강세.

엔비디아(+0.9%) 장중 사상최고가 기록을 했었으나 상승폭 반납. 아마존의 엔비디아 블랙웰 탑재 시스템이 당초 24년말 생산에서 25년 초로 변경됨.
블랙웰 수요 문제로 내년초에 생산가능.
델 테크놀로지도 블랙웰 내년초 공급을 시사함.

반면, ASML(+2.50%) 주가 반등에도 KLA(-1.81%), 램리서치(-1.35%), AMAT(-0.73%) 등 장비주들은 약세가 이어짐.

에너지테마
뉴스케일파워-5.51%, 컨스털레이션-3%, 비스트라에너지-6%,  이턴코퍼레이션+2%, 블룸에너지-2%, 플루언스에너지-4%, 퍼스트솔라 -1%

제약바이오
일라이릴리+0.08% 머크-0.6%, 이뮤노반트+0.3%, 바이오테크 ETF -0.95%

소비
코스트코-0.24%, 엘프뷰티+0.8%, 울타뷰티-0.4%

시간 외  넷플릭스 강세
- 넷플릭스(-2.04%) 장 종료 후 예상치를 상회하는 매출액과 EPS를 발표
- 넷플릭스는 가입자수가 시장 기대보다 높았다고 전하고, 특히 광고 시청 가입자수의 수치가 증가하고 있다는 점이 전해지면서 주가는 시간외 거래에서 4% 수준의 반등을 기록

중국 기업 약세 지속
전일 중국에서 발표된 부동산 정책에 대한 실망감
알리바바(-2.06%), 핀둬둬(-2.96%), 징동닷컴(-4.17%) , 트립닷컴(-2.44%), 바이두(-3.32%) , 니오(-6.53%), 샤오펑(-7.51%), 리 오토(-5.23%), KE 홀딩스(-11.22%) 등.

- MSCI 한국지수 ETF: $62.39 (-0.48, -0.76%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $45.47 (-0.07, -0.15%)
- Eurex kospi 200: 351.35p (+1.25p, +0.36%)
- NDF 환율(1개월물): 1,369.10원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,204.81 (+48.95, +0.95%)