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🔴TSMC 어닝서프라이즈(필독)🔴

다우존스 +0.37%
나스닥종합 +0.04%
S&P500 -0.02%

필라델피아 반도체 +0.95%

美 증시는 9월 소매판매가 예상치를 상회했고, TSMC가 3분기 호실적을 발표했습니다. 이날 다우지수는 +0.37% 상승하며 사상 최고치를 경신했고, 필라델피아 반도체 지수는 +0.95% 상승했습니다.

✔美 9월 소매판매는 전월대비 0.4% 상승했고, 예상치인 0.3%를 상회했습니다. 우려했던 만큼 미국 소비 시장이 둔화되지 않았음을 시사했습니다.

월간 소매 판매 지표는 전체 소비 중 상품 판매 실적을 주로 집계하는데, 소비 변화를 가늠할 수 있는 중요한 지표입니다.

✔유럽중앙은행(ECB)은 지난달에 이어 2회 연속 정책금리를 인하했습니다. 기준금리를 연 3.65％에서 3.40％, 예금금리 연 3.50％에서 3.25％, 한계대출금리도 연 3.90%에서 3.65%로 인하했습니다.

유로존 9월 소비자물가 상승률이 1.7%로 2%를 밑돌면서 인플레이션율이 낮아진 점도 기준금리 인하에 힘을 실었습니다.

✔중국 소비주들은 일제히 하락했습니다. 전일 중국 정부가 연말까지 1조7700억위안(약 340조원)을 긴급 투입해 부동산을 살리겠다고 발표했지만, 시장 눈높이에 부합하지는 못했습니다.

핀둬둬(테무 모회사)가 -2.96% 하락했고, 징중닷컴 -4.17% 알리바바 -2.06% 하락했습니다. 그 외 중국 전기차 업체인 니오(-6.53%), 샤오펑(-7.51%), 리오토(-5.23%)도 크게 하락했습니다.

✔세계 1위 파운드리 업체인 TSMC는 3분기 어닝서프라이즈를 실현했습니다. 3분기 순이익은 3253억대만달러(약 13조 8300억원)로 전년대비 +54.2% 급증하며 예상치를 상회했습니다. 이날 TSMC는 +9.79% 급등했습니다.

한편 3분기 실적 발표 후 이틀연속 급락했던 EUV 노광장비 생산업체인 ASML은 +2.50% 상승했고, 반등에 성공했습니다.

필라델피아반도체 지수는 장중 +3% 가까이 상승했지만, 18일 옵션만기일을 앞두고 장마감 직전 차익매물이 나오면서 +0.95%로 마감했습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +0.89%
AMD +0.08%
인텔 +0.58%
TSMC(파운드리) +9.79%
ARM(반도체설계) +1.38%
ASML(EUV 노광장비) +2.50%
브로드컴(통신용 반도체 등) +2.66%
마이크론 +2.57%
오라클 +0.52%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 -1.35%
AMAT -0.73%
KLA -1.81%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 +0.14%
알파벳(구글) -1.35%
메타 +0.02%
아마존 +0.34%

✔중국 소비주
핀둬둬(테무 모회사) -2.96%
징둥닷컴 -4.17%
알리바바 -2.06%
바이두(검색업체) -3.32%
니오(ADR 전기차) -6.53%
샤오펑(ADR 전기차) -7.51%
리오토(ADR 전기차) -5.23%

✅오늘장 한마디
TSMC의 3분기 실적 호조로 반도체 섹터가 일제히 상승했지만, 18일 옵션만기일을 앞두고 장막판 차익매물이 나왔습니다.

즉 한국 증시도 금요일 급등을 기대하기는 어렵고, AI산업 성장성 확인으로 전력인프라와 반도체 일부 종목들의 상승은 기대할 수 있겠습니다.

다만 중국 경기부양책에 대한 실망 매물이 연이어 나오면서 중국 소비주들은 쉬어갈 전망입니다. 역대급 경제부양 정책을 펼치고 있지만, 시장은 좀더 강하고 직접적인 정책을 기대하는 듯 합니다.

한주의 마지막 날입니다. 변동성 큰 장이지만, 시장을 정확히 분석하면 수익 내실 수 있습니다. 모두 화이팅하시고 행복한 금요일 되시길 바래요 ^^

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 기준금리 동결 확률 9.8%
- 25bp 인하 확률 90.2%
- 50bp 인하 확률 0%

✅주요 종목이슈
✔TSMC(정규장 +9.79%)
- 3분기 순익, 전년대비 +54% 급증

✔넷플릭스(정규장 -2.04%)
- 시간외 +5.21% 상승(06:00 기준)
- 3분기 매출 98.2억달러(예상 97.8억달러)
- 3분기 가입자 수 507만명(예상 452만명)
- 4분기 매출전망 101.3억(예상 100.5억)

✅한국시간 10월 17일(목) 경제지표

05:30 미국, 석유협회 주간 원유 재고
발표 -1.580M / 예상 3.200M / 이전 10.900M

08:50 일본, 9월 무역수지
발표 -294.3B / 예상 -237.6B / 이전 -703.2B

18:00 유럽, 9월 소비자물가지수(YoY)
발표 1.7% / 예상 1.8% / 이전 2.2%

21:15 유럽, 10월 금리결정
발표 3.40% / 예상 3.40% / 이전 3.65%

21:30 미국, 신규실업수당청구건수
발표 241K / 예상 241K / 이전 260K

21:30 미국, 10월 필라델피아 연은 제조업활동지수
발표 10.3 / 예상 4.2 / 이전 1.7

21:30 미국, 9월 소매판매(MoM)
발표 0.4% / 예상 0.3% / 이전 0.1%

22:15 미국, 9월 산업생산(MoM)
발표 -0.3% / 예상 -0.1% / 이전 0.3%

✅한국시간 10월 18일(금) 경제지표

00:00 미국, 원유재고
발표 -2.191M / 예상 1.800M / 이전 5.810M

01:00 애틀랜타 연은 3분기 GDPnow
발표 3.4% / 예상 3.2% / 이전 3.2%

11:00 중국, 3분기 GDP(YoY)
11:00 중국, 9월 소매판매(YoY)
21:30 미국, 9월 주택착공건수