[24/10/16] 아침 약수터 시장 브리핑

 
1. 미국 주식 시장 동향 

S&P 500 지수 하락: S&P 500 지수는 0.8% 하락했으며,

다우 지수도 0.8% 하락, 나스닥 지수는 1% 떨어짐.

 

반도체 주식 급락: ASML이 실망스러운 매출 지침과

낮은 예약 건수를 발표하며, 주가가 16.3% 급락. 이로 인해

KLA는 14.7%, 어플라이드 머티리얼즈는 10.9%, 램 리서치는 10.7% 하락.

Raymond James 애널리스트들은 반도체 관련 주식들의 목표 주가를 하향 조정.

 

Walgreens 주가 급등: Walgreens Boots Alliance는 예상보다

좋은 4분기 실적을 발표하며 주가가 15.8% 상승. 회사는

향후 3년간 1,200개 매장을 폐쇄할 계획을 발표함.

 

유가 하락 및 크루즈 주식 상승: 국제 에너지 기구가

석유 수요 증가 전망을 하향 조정하면서 유가가 하락.

유가 하락으로 인해 Carnival 주식은 6.6%, Norwegian Cruise Line은 4.1% 상승.

 

Charles Schwab 실적 호조: Charles Schwab은 3분기 실적에서

예상보다 높은 매출과 주당 순이익을 기록하며 주가가 6.1% 상승.

고객 자산과 활성 계좌 수 증가가 긍정적인 영향을 미침.

 

2. 주요 경제 지표 및 정책 

유가 동향: 중동 긴장이 완화되면서 브렌트유 가격이 4.27% 하락하여

배럴당 $74.15로 마감. 이스라엘이 이란 미사일 공격에 대한 보복을

제한할 것이라는 보도가 유가 하락에 기여함.

 

디젤 가격 상승: 미국 에너지정보국(EIA)에서 발표한 디젤 가격은

갤런당 $3.631로 4주 연속 상승세를 기록하며 4.7센트 상승.

그러나 초저유황 디젤(ULSD) 선물 가격은 갤런당 $2.1877로 하락.

 

미국 경기 침체 가능성: 전략가 폴 디트리히는 미국 경제가 예상치

못한 경기 침체에 직면할 수 있다고 경고. 공식 실업률이 4.1%로 발표되었지만,

임시 정부 일자리 제외 시 실업률은 4.5%에 달할 것으로 추정.

소비자 신뢰 지수는 9월에 크게 하락, 이는 소비 부문의 약화를 나타냄.

 

금 가격과 비트코인: 금 가격은 온스당 $2,666.4로 거의 변동이 없었으며,

비트코인은 소폭 하락하여 $65,918를 기록함.

 

3. 개별 기업 실적 및 이슈

Walgreens 매장 폐쇄 계획: Walgreens는 향후 3년 동안 1,200개의 미국

매장을 폐쇄할 계획을 발표. 2024 회계 연도에만 500개 매장이 폐쇄될 예정이며,

이는 성과가 저조한 매장들이 주요 대상임. 이 계획은 미국 내 매장에만 해당되며,

영국의 Boots 체인점은 포함되지 않음.

 

Bit Digital의 Enovum 데이터 센터 인수: Bit Digital이 $4,600만 달러에

Enovum 데이터 센터를 인수. 몬트리올에 위치한 이 데이터 센터는 친환경

수력 발전을 사용하며, Bit Digital은 암호화폐 외에도 AI와 빅데이터 같은

고성능 컴퓨팅 자원을 고객에게 제공하는 기술 인프라 확장을 목표로 하고 있음.

 

J.B. Hunt 3분기 실적 발표: 3분기 주당 순이익(EPS)은 $1.49로,

시장 예상치보다 8센트 높았으나 전년 대비 31센트 감소. 인터모달 부문

물량은 5% 증가했지만 물류당 수익 감소로 매출에 변동이 없었음.

브로커리지 부문의 영업 손실은 $3.3백만으로 전분기보다 $10백만 개선되었음.

 

Nvidia와 Palantir의 비교: Nvidia는 연초 대비 179.6% 상승하며

세계 2위의 시가총액을 기록했고, Palantir는 153.3% 상승하며 S&P 500에 편입됨.

Nvidia의 주가가 2025년 예상 수익 대비 47.5배로 평가되는 반면,

Palantir는 122.4배로 훨씬 높은 평가를 받고 있음.

 

4. 의약 및 헬스케어 (2024년 10월 15일 기준)

Transgene의 TG4001 임상 2상 실패: TG4001 치료 백신이 자궁경부 및

항문 생식기 암 환자를 대상으로 한 임상 2상에서 무진행 생존율(PFS) 개선 목표를 달성하지 못함.

이에 따라 주가는 18.8% 하락하였으나, 자궁경부암 환자 하위 그룹에서는

긍정적 효능이 관찰됨. 회사는 추가 분석을 계획 중임.

 

Johnson & Johnson 3분기 실적 발표: J&J는 3분기 매출 224억 7천만 달러로

전년 대비 5.2% 성장. 다발성 골수종 치료제 Darzalex는 30억 달러 매출로

전년 대비 20.7% 성장했으며, Carvykti는 2억 8,600만 달러 매출을 기록.

그러나 일회성 비용으로 순이익은 38% 감소하여 26억 9천만 달러를 기록.

 

5. 글로벌 시장 및 정책 

트럼프의 관세 강화 발언과 신흥시장 통화 하락: 도널드 트럼프 전 대통령이

관세 강화를 재확인하면서 신흥시장 통화가 하락. 특히 멕시코 페소가

큰 타격을 받았으며, 라틴 아메리카 통화들도 동반 하락.

 

중국 성장 둔화 우려: 중국 경제 성장 둔화로 인해 원유와 구리 가격이

하락하며, 라틴 아메리카 통화에 추가적인 압박을 가함. 중국은

수천억 달러 규모의 부양책을 발표했으나, 실질적인 소비 진작 조치가

부족하다는 평가를 받고 있음.

 

미국 국채 시장과 신흥국 자산: 미국 채권 시장이 휴장 후 재개되면서,

아르헨티나와 이집트 같은 신흥국의 위험 자산에 대한 매입이 증가.

고수익 채권의 스프레드는 좁아졌지만, 투자 등급 채권의 스프레드는 확대됨.

 

 

 

[전문가 한마디]

반도체는 오늘 조정이있겠지만 눌림이 매수기회로 보이고

AI인프라, 비만치료제, 화장품, 필수소비제, 제약 업종의 

강세를 기대해보도록 하겠습니다. 

오늘도 성공투자 되시고 화이팅입니다.

 

 

[MBN골드 김병진 매니저]

 

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