[24/10/15] 아침 약수터 시장 브리핑

 

 

다우 S&P 2거래일연속 역대최고치

연준 주요 인사, 금리인하에 좀 더 신중할 필요. 추가 금리인하 의견도 있었습니다

 

 

미국 3분기 실적시즌 돌입 

미국 S&P500 기업, 3/4분기 이익은 전년비 16% 증가 기대. 전문가 예상치 상회

블룸버그가 수집한 S&P500 기업들의 실적 가이던스에 따르면, 이들 기업의

3/4분기 이익은 전년동기비 16% 증가할 것으로 예상. 반면 시장 전문가들의

분석에 따르면, 3/4분기 이익은 전년동기비 4.2% 증가에 그칠 것으로 추산

시장 전문가들과 기업이 제시한 실적 예상치 간 격차가 매우 큰 상황인데, 이는

기업의 실제 이익이 전문가들의 예상을 크게 상회할 수 있음을 의미(Bloomberg

Intelligence). 또한 기업의 이익 마진도 계속 확대될 것으로 전망

 

 

미국 대선 설문조사, 접전 지역에서 트럼프 후보 우위.

전체 지역은 양 후보 동일

트럼프 트레이드 [방산주]

한화에어로스페이스

현대로템

LIG넥스원

 

전일미국시장 강세주 

AI 인프라, 반도체주

퀄컴, ARM, 램리서치
ON세미컨덕터 , KLA, 어플라이드 머트리얼 상승

한국에서는 반도체/장비 HBM 종목

케이씨텍,피에스케이, HPSP, 피에스케이홀딩스, 테크윙,한미반도체 주목

 

전력에너지

ESS

서진시스템

한중엔시에스

 

전력인프라

효성중공업

HD현대일렉트릭

일진전기

 

Caterpillar 재고 문제로 인한 주가 하락

 

모건 스탠리의 주식 평가 하향: 모건 스탠리는 Caterpillar 주식을 "동등 비중"에서

"비중 축소"로 하향 조정, 목표 주가는 $349에서 $332로 하락. 이로 인해 주가는 2% 하락.

재고 과잉 문제: Caterpillar의 건설 장비 부문에서 재고가 과도하게 많아졌으며,

재고 축소를 위한 다운사이클 가능성 증가.

실적 하락 우려: 과도한 재고로 인해 수익 전망 하락 위험 증가.

중국 경기 부양책 이후 기록적인 주가 상승: 중국 주택 시장 확장 기대감으로

주가는 최고치를 기록했으나, 이후 재고 문제로 하락.

애널리스트 의견 분산: 평균 목표 주가는 $360.55, 11명의 애널리스트 중 4명만 "매수" 의견 유지.

 

Nvidia, AI 경쟁 속에서 주가 상승

주가 급등: Nvidia 주가는 3% 상승하며 사상 최고치에 근접.

Blackwell GPU의 높은 가격: Blackwell GPU의 예상 가격은 $500,000,

기존 제품보다 40% 높은 가격으로 마진 우려 완화.

AI 경쟁에서의 위치: 클라우드 하이퍼스케일러(Microsoft, Amazon, Alphabet 등)의

AI 경쟁으로 Nvidia에 긍정적 영향.

경쟁 우위: 설치 기반과 데이터 센터 혁신으로 경쟁 우위를 강화.

맞춤형 칩(ASICs) 우려 완화: 맞춤형 칩에 대한 경쟁 우려는 크지 않음.

 

유리기판, 액침냉각
HBM4 하이브리드 본딩

 

아시아 시장 개장 및 글로벌 경제 동향

도쿄 증시 재개 및 S&P 500 최고치 영향: 도쿄 증시는 3일간 휴식 후 재개, S&P 500 사상 최고치 영향.

중국 경기 부양책 혼란: 중국의 경기 부양책이 구체적이지 않아 위안화 하락.

미국 은행 실적 발표 기대: Citi, Bank of America 등 대형 은행 실적 발표 예정.

달러 강세: 연준의 금리 인하 전망으로 달러 강세.

아시아 증시 혼조세: MSCI 아시아 태평양 지수는 소폭 하락, 중국 주요 지수는 상승 마감.

 

아시아 시장 개장 및 글로벌 경제 동향

도쿄 증시 재개 및 S&P 500 최고치 영향: 도쿄 증시는 3일간 휴식 후 재개, S&P 500 사상 최고치 영향.

중국 경기 부양책 혼란: 중국의 경기 부양책이 구체적이지 않아 위안화 하락.

미국 은행 실적 발표 기대: Citi, Bank of America 등 대형 은행 실적 발표 예정.

달러 강세: 연준의 금리 인하 전망으로 달러 강세.

아시아 증시 혼조세: MSCI 아시아 태평양 지수는 소폭 하락, 중국 주요 지수는 상승 마감.

 

Hims & Hers 주가 상승 및 FDA 복제 약물 규제 재검토

 

주가 상승: Hims & Hers 주가는 10% 상승, 연초 대비 2배 이상 상승.

FDA의 복제 다이어트 약물 생산 허용: 조제 약국에서 복제 약물 생산 허용.

비만 치료제 수요 증가 혜택: Eli Lilly의 약물 공급 부족으로 복제 약물 생산 가능.

FDA 소송 및 재검토: FDA가 소송에 직면해 규제 위반 조치를 일시 유보.

Hims & Hers 성장 전망: 복제 비만 치료제 생산으로 추가 성장 가능성.

 

Inventiva 주가 급등 이유

주가 급등: Inventiva 주가는 31.20% 상승.

자금 조달 발표: 9,936만 달러 즉시 확보, 최대 3억 8천만 달러까지 자금 조달 가능.

새로운 경영진 임명: Mark Pruzanski가 회장으로 임명.

자금 사용 계획: NATiV3 임상 시험 완료 및 상업화 준비를 위한 자금 사용 예정.

임상 시험 중단 후 재개: NATiV3 임상 시험이 중단 후 재개됨.

 

 

 

 

[전문가 한마디]

반도체, AI인프라, 비만치료제 관련주들의

강세를 기대해보도록 하고 미국은 실적시즌이 들어갔습니다만

생가보다 좋을것으로 보고있습니다

오늘도 성공투자 되시고 화이팅입니다.

 

 

[MBN골드 김병진 매니저]

 

[방송 출연 시간]

  

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월,화,수,목,금 09:20~09:40

 

매일경제TV 스치면상한가 출연

월,수 20:00~22:00

 

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