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🔴美 10년물 국채금리 4% 돌파🔴

다우존스 -0.94%
나스닥종합 -1.18%
S&P500 -0.96%

필라델피아 반도체 -0.19%

최근 미국의 고용지표가 예상보다 견조하면서 11월 FOMC에서 기준금리 동결확률이 상승했고, 결국 10년물 국채금리가 지난 8월 이후 처음으로 4%를 웃돌면서 3대지수는 일제히 하락했습니다.

그리고 골드만삭스가 美 경기침체 확률을 20%에서 15%로 낮췄지만, 중동 리스크와 허리케인 '밀턴'이 가장 강력한 5등급으로 격상되면서 하루만에 하락 반전했습니다.

✔지난주 금요일 발표된 9월 비농업고용지수가 25만4천건으로 예상치인 14만7천건을 대폭 상회했습니다. 그 영향으로 11월 FOMC에서 기준금리 동결 가능성이 조금씩 올라가고 있습니다.

문제는 최근 하락 추세였던 10년물 국채금리가 4%대를 돌파한 점입니다. 투자자들은 9월 50bp 인하 후, 갑작기 추가 인하를 포기하게 되면 연준의 금리 정책에 의구심을 가지게 될 겁니다.

✔허리케인 '밀턴'이 가장 강력한 5등급으로 격상됐고, 바이든 대통령도 플로리다 지역에 비상사태를 선포했습니다.

만약 플로리다 지역이 예상보다 큰 피해를 입을 경우, 해당 지역 고용지표와 소비둔화 가능성을 열어둬야 합니다. 또 다른 변수가 발생했습니다.

✔필라델피아 반도체 지수는 -0.19% 하락했지만, 전반적인 반도체 분위기는 지수하락 대비 나쁘지 않았습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터가 한 분기 10만대가 넘는 GPU를 출하했다는 소식에 +15.79% 급등했고, 폭스콘도 AI수요 증가에 3분기 역대 최대 실적을 달성했습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +2.24%
AMD +0.04%
인텔 -0.93%
TSMC(파운드리) +1.85%
ARM(반도체설계) +0.56%
ASML(EUV 노광장비) -1.89%
브로드컴(통신용 반도체 등) -0.88%
마이크론 +0.76%
오라클 -0.52%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 -1.14%
AMAT -0.91%
KLA -0.73%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 -1.57%
알파벳(구글) -2.44%
메타 -1.87%
아마존 -3.06%

✔중국 소비주
핀둬둬(테무 모회사) -0.76%
징둥닷컴 +0.23%
알리바바 +2.61%
바이두(검색업체) +3.63%
니오(ADR 전기차) +0.30%
샤오펑(ADR 전기차) +2.11%
리오토(ADR 전기차) +4.18%

✅오늘장 한마디
美 증시가 하락하면서 국내 증시도 하락을 피할 수 없어 보입니다. 엔비디아와 TSMC, 슈퍼마이크로컴퓨터의 견조함을 고려할 때 반도체 섹터는 조정이 오더라도 크게 하락하지는 않을 것 같습니다.

오늘 우리 시장의 관심은 중국 경기부양 정책에 초점이 맞춰질 것 같습니다. 美 증시에서도 중국 전기차 및 소비주들이 상대적으로 견조했고, 국내 증시도 비슷한 양상으로 이어갈 것으로 보입니다.

그리고 전일 펩트론이 일라이릴리와 '장기지속주사'플랫폼 기술 평가 계약을 체결했습니다. 따라서 비만 치료제 등 최근 상대적으로 조용했던 바이오로 수급이 유입될 수도 있겠습니다.

한편 테슬라가 -3.70% 하락하면서, 금일 국내 전기차 섹터는 하루 쉬어갈 가능성도 있습니다.

오늘도 성공투자하세요~^^

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 기준금리 동결 확률 13.7%
- 25bp 인하 확률 86.3%

✔골드만삭스
- 美 경기침체 확률 20% -> 15% 낮춰
- 中 증시 15~20% 상승할 수 있다
(투자의견 비중확대 제시)

✔폭스콘, 매출 사상최고
- AI수요 증가에 3분기 역대 최고 매출

폭스콘은 3분기 매출이 전년 대비 20.2% 증가한 1조 8500억 대만 달러(약 77조 2805억원)를 기록

✔허리케인 '밀턴'
- 허리케인 '밀턴'이 가장 강력한 허리케인인 5등급으로 격상

- 바이든 대통령 허리케인 '밀턴'으로 프롤리다에 비상사태 선포

✅주요 종목이슈
✔슈퍼마이크로컴퓨터(정규장 +15.79%)
- 지난 6월 이후 2000개 이상의 AI 전용 서버를 판매했으며, 이 서버에 10만개 이상의 AI 전용 칩이 사용됐다고 밝힘

관련주 : GST, 케이엔솔

p.s)참고로 최근 슈퍼마이크로컴퓨터는 월가의 대표적인 행동주의 펀드 힌덴버그가 슈퍼 마이크로가 회계 부정을 일삼고 있다며 공매도를 취했고, 미국 사법 당국도 정식 조사에 착수하면서 조정을 받았습니다.

✔아마존(정규장 -3.06%)
- 웰스파고가 아마존 투자의견 '비중확대'에서 '동일 비중'으로 하향 조정

성장둔화와 월마트와의 경쟁을 이유로 투자의견 하향

✔쿠팡(정규장 +4.92%)
- 번스타인이 쿠팡의 '와우'멤버십 요금 인상이 성공적이었다고 평가하며 투자의견을 '매도'에서 '매수'로 두 단계 상향 조정. 목표주가를 18달러에서 30달러로 인상.

✅한국시간 10월 7일(월) 경제지표
중국, 국경절 연휴

15:00 독일, 8월 공장수주(MoM)
발표 -5.8% / 예상 -1.9% / 이전 3.9%
*산업 부진 신호

18:00 유럽, 8월 소매판매(YoY)
발표 0.8% / 예상 1.0% / 이전 -0.1%

23:00 미국, 9월 CB 고용동향지수
발표 108.48 / 이전 109.54

✅한국시간 10월 8일(화) 경제지표

04:00 미국, 8월 소비자신용
발표 8.93B / 예상 11.80B / 이전 26.63B

08:00 한국, 8월 경상수지
08:30 일본, 8월 가계지출(MoM)
08:50 일본, 8월 조정경상수지
19:00 유럽, 유로존 재무장관회의
21:30 미국, 8월 무역수지(수출, 수입)
21:55 미국, 레드북 소매판매지수(YoY)
23:30 미국, 애틀랜타 연준 3분기 GDPnow