[24/10/07] 아침 약수터 시장 브리핑

 

10월 7일 아침 시황

1. FTSE 지수 개편과 한국 및 인도 채권 시장의 변화

 

FTSE 러셀 발표: 10월 8일, 세계 정부 채권 지수(WGBI) 포함 여부 발표 예정.

한국의 WGBI 진입 가능성: 원화 거래시간 연장과 Euroclear

도입으로 약 90조 원의 자금 유입 기대.

 

인도의 투자 유치: JP모건 지수 포함으로 약 140억 달러 자금 유입.

글로벌 자금 흐름: 미국 금리 인하 기대가 커지며 신흥 시장으로 자금 유입 증가.

베트남 시장: 신흥 시장으로의 승격 가능성에 주목.

 

2. 미국 고용 보고서와 아시아 시장에 미치는 영향

 

9월 고용 보고서: 신규 고용 254,000명, 실업률 4.1%.

금리 전망 변화: 11월 금리 인하 기대 감소, 2026년 말 최종 금리 3.25% 예상.

'노 랜딩' 시나리오: 강한 경제와 고용으로 성장 지속 가능성 부각.

금융 시장 반응: 달러 강세, 주식 및 채권 수익률 상승.

아시아 시장 영향: 긍정적 전망, 특히 태국 9월 인플레이션 발표 주목.

 

3. GE 베르노바(GE Vernova)의 성장과 AI 에너지 수요

 

주가 상승 배경: AI 인프라 수요 증가에 따른 주가 상승.

빅테크의 AI 투자: 약 2천억 달러 규모의 클라우드 및 AI 투자로 전력 수요 증가.

전력 산업의 역할: 미국 내 다양한 전력 솔루션 제공 및 매출 30% 차지.

가스 터빈 수요 증가: 2026년까지 연간 70~80개 터빈 공급 계획.

글로벌 전력 인프라 확장: 전 세계 전력 수요 증가로 성장 기회 확대.

 

글로벌 전력기기업종 강세

[HD현대일렉트릭, 효성중공업, 제룡전기, 제룡산업 LS ELECTRIC 등]

 

4. 이번 주 주목할 종목: AMD 매수, 델타 항공 매도

 

주요 경제 이벤트: 9월 CPI 발표 및 FOMC 회의록 공개 예정.

3분기 실적 발표: JPMorgan, 웰스파고, 델타 항공 등의 실적 발표 예정.

AMD 매수 추천: 'Advancing AI 2024' 행사 기대.

델타 항공 매도 추천: 실적 부진과 높은 운영 비용 우려.

미국 증시 영향: 고용 보고서 영향으로 다우지수 상승.

 

5. 테슬라 로보택시 이벤트와 시장 영향

 

로보택시 발표: 10월 10일 로스앤젤레스에서 계획 공개 예정.

테슬라 주가 변동: 4월 이후 76% 상승, 로보택시 발표 기대.

경제 및 정치적 요인: 미국 고용 보고서 및 중동 정세가 시장에 영향.

연준 금리 결정: 9월 금리 인하 이후 금리 상승, 투자자 주목.

AI 기업으로의 전환: 도심 교통 혁신 시도, 투자자 관심 증대.

 

셀온 주의

 

6. 미국 인플레이션과 연준의 금리 정책 전망

 

고용 보고서 영향: 11월 금리 인하 기대 감소.

인플레이션 우려: CPI 보고서의 중요성 재부각.

정책 초점 변화: 연준의 정책 초점이 고용에서 인플레이션 관리로 전환 가능.

금리 전망: 0.25% 인하 가능성 높아짐.

CPI 발표 중요성: 금리 결정에 중대한 영향.

 

7. 캐시 우드의 기술주 매도와 투자 철학

 

반도체 섹터 상승 후 일부 매도: 24% 상승 후 일부 포지션 정리.

투자 철학: AI, 블록체인 등 첨단 기술 신생 기업 선호.

ARK Innovation ETF 성과: 최근 12개월 연평균 20% 수익률, 변동성 문제 지적.

비판과 평가: ARK의 예측 능력에 대한 비판과 지속적인 기술주 투자.

투자자들의 시각: 상반된 평가 속에서도 캐시 우드의 투자 전략 유지.

 

8. 오늘의 관전 포인트

 

고용 서프라이즈: 연착륙 가능성 상승, 그러나 금리 인하 속도 지연 우려.

11월 금리 인하 기대: 25bp 인하 확률 96%, 빅컷 기대 사라지고 동결 가능성도 고려 (CME FedWatch).

국내 증시 전망: 경기 침체 우려 완화로 상승 출발 예상, 삼성전자 잠정실적과 미 CPI 결과에 연동.

 

9. 미국 증시 업종 및 종목 동향

 

업종 동향

대부분 업종 상승: 유틸리티와 부동산 제외하고 금융, 자유소비재, 통신서비스, 에너지 업종이 +1% 이상 상승.

세부 산업: 항공사, 소비자 금융, 자동차, 독립 전력 및 재생 에너지 생산 업종 강세.

 

종목 동향

매그니피센트 7: 마이크로소프트만 하락, 나머지는 상승. 특히 테슬라가 +4% 가까이 상승.

AMD: AI 행사 기대에 +4.94% 상승.

금융주 강세: JP모간, 웰스파고 등 +3%대 상승.

스피릿 항공: 항공기 엔진 리콜 및 운항 차질로 -24% 급락.

 

10. 기타 주목할 뉴스

WuXi Biologics와 AppTec: 미국 규제로 일부 사업 매각 추진, 한국 CDMO 업계 수혜 기대.

 

(프레스티지바이오로직스 +6.1%, 에스티팜 +6.0%, 바이넥스 +5.9%, 프레스티지바이오파마 +5.6%)

 

 

비만 치료제 생산 능력 확대: 관련 기업 주가 상승, '오젬픽 페이스' 관련 화장품 기업 상승.

 

(대화제약 +19%, 인벤티지랩 +4.2%, 올릭스 +4.1%, 디앤디파마텍 +3.7%,HK이노엔 +3.5%)

(휴메딕스 +8.7%, 휴젤 +6.4%, 제테마 +5.0%, 파마리서치 +4.4%,대웅제약 +3.3%, 에이피알 +3.2%).

(한국화장품제조 +5.4%, 브이티 +4.0%)

 

대한전선: 싱가포르 전력청과 8,400억 원 규모 전력망 공급 계약 체결로 주가 +11% 상승.

(가온전선 +7.1%, 대원전선 +3.7%, KBI메탈 +3.7%) 포함 전력기기(산일전기 +4.4%,제룡전기 +3.6%)

 

반도체 섹터 상승: Nvidia, SK하이닉스, 삼성전자 관련 동향과 외국인 투자 포지션 변화.

(이오테크닉스 +4.7%, 파두 +3.4%,제주반도체 +3.4%, 테크윙 +3.3%, 원익IPS +3.1%, 리노공업 +2.8%, ISC +2.8%)

 

 

 

[전문가 한마디]

 

반도체, 바이오, 전력기기업종이 여전히 좋습니다

관심가지고 지켜보시기 바랍니다 

오늘도 성공투자 되시고 화이팅입니다.

 

 

[MBN골드 김병진 매니저]

 

[방송 출연 시간]

  

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