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🔴테슬라 3분기 인도량 예상 하회🔴

다우존스 +0.09%
나스닥종합 +0.08%
S&P500 +0.01%

필라델피아 반도체 +1.48%

美 증시는 ADP 비농업부문 지표가 예상치를 상회했지만, 이란-이스라엘발 중동리스크가 시장의 발목을 잡았습니다.

이란의 탄도 미사일 포격에 이스라엘이 보복을 하겠다고 선언했고, 목표물은 이란의 산유 시설일 것이란 관측이 유력합니다.

일각에서는 국제유가가 100달러까지 갈것이란 얘기도 나오는데, 전일 WTI 국제유가는 +0.39% 오른 70.10달러로 장을 마쳤습니다.

✔미국, 9월 ADP 비농업부문 고용은 14만3천명 증가했습니다. 이는 예상치인 12만4천명을 상회한 수치입니다.

일자리 증가는 건설에서 2만6000명, 레저 및 접객업이 3만4000명, 교육과 보건 서비스가 2만4000명, 전문직과 비즈니스 서비스 2만명 증가했습니다. 반면 정보서비스는 전월보다 1만명 줄었습니다.

✔반도체 섹터는 JP모건이 "엔비디아 블랙웰 4분기에 양산 및 출하 예정이며, 4분기 블랙웰 매출이 수십억 달러를 예상한다"고 전하면서 반등했습니다.

그리고 젠슨황 엔비디아 CEO가 "차세대 인공지능(AI) 전용칩인 블랙웰이 미친 수요를 보여주고 있다"고 언급한 점도 호재로 작용했습니다.

✔테슬라의 3분기 인도량이 예상치를 하회했습니다. 3분기 인도량은 46만2,890대를 기록하며 전분기대비 +6.4% 증가했고, 올해 첫 분기 인도량 증가를 기록했습니다. 하지만 예상치인 46만3,897대에는 미치지 못했습니다.

반면 미국증시에 상장된 중국 전기차 업체인 니오(+2.56%), 샤오펑(+3.81%), 리오토(+4.55%)는 일제히 상승했습니다. 9월 판매가 사상최고치를 경신했기 때문입니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +1.58%
AMD +0.02%
인텔 -1.32%
TSMC(파운드리) +2.17%
ARM(반도체설계) +0.70%
ASML(EUV 노광장비) +1.20%
브로드컴(통신용 반도체 등) +1.90%
마이크론 -0.46%
오라클 +0.33%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 +2.10%
AMAT +2.00%
KLA +3.14%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 -0.85%
알파벳(구글) -0.68%
메타 -0.63%
아마존 -0.20%

✔중국 소비주
핀둬둬(테무 모회사) +4.85%
징둥닷컴 +4.36%
알리바바 +2.23%
바이두(검색업체) +4.40%
니오(ADR 전기차) +2.56%
샤오펑(ADR 전기차) +3.81%
리오토(ADR 전기차) +4.55%

✅오늘장 한마디
통제 불가능한 변수인 이란-이스라엘 이슈를 제외하고는 대체적으로 양호한 시장이었습니다.

특히 엔비디아발 호재로 반도체 섹터의 반등이 나온 점은 긍정적입니다. 최근 국내 반도체 섹터의 단기 낙폭이 과했던 만큼, 저점에서 수급이 들어올 수 있습니다. 단, 단기적인 수급으로 봐야합니다.

그 외 美 증시에 상장된 중국 소비주와 전기차 업체들은 또 다시 상승랠리를 이어갔습니다. 국내 중국 소비주들이 전일(10/2) 조정 받았는데, 재차 반등 기대해봅니다.

즐거운 휴일되세요~^^

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 64.4%(전일 62.6%)
- 50bp 인하 확률 35.6%(전일 37.4%)

✔일본, 이시바총리
- 현재 일본은 다시 금리를 인상할 환경이 아니다

참고로 이시바 총재는 금리인상과 세금인상에 적극적인 인물로 알려졌습니다. 그런데 당장 금리를 인상하지 않을거란 늬앙스를 보여주었다는 점은 긍정적입니다.

✔오픈AI, 66억달러 투자유치 마무리
- 오픈AI가 1570억달러(약 208조원) 기업 가치로 66억달러(약 8조8000억원) 모금에 성공

마이크로소프트와 엔비디아, 소프트뱅크, 코슬라 벤처스, 타이거 글로벌, 알티미터 캐피털, 피델리티, MGX 등이 이번 라운드에 참가. 단 애플은 이번 투자에서 빠짐.

✅주요 종목이슈
✔엔비디아(정규장 +1.58%)
- jp모건은 엔비디아 ir팀과 미팅 이후, "엔비디아 블랙웰 4분기에 양산 및 출하 예정이며, 4분기 블랙웰 매출이 수십억 달러를 예상한다"고 전함

✔애플(정규장 +0.25%)
- JP모건, 애플 4분기 예상판매량 하향조정

바클레이스도 애플 아이폰16 부품 주문량이 감소할 것이라고 전망한바 있습니다.

✔테슬라(정규장 -3.49%)
- 3분기 인도량 46만2,890대
*전분기대비 +6.4% 증가
*예상치(46만3,897대) 하회

✔조비 에비에이션(정규장 +27.92%)
- 에어택시 제조업체
- 도요타가 5억달러 추가 투자 계획 발표

도요타의 총 투자액은 9억 달러에 육박하게 되고, 조비에비에이션 보유 지분이 20% 이상으로 증가했습니다.

UAM관련주 : 네온테크, 파이버프로, 켄코아에어로스페이스, 한국항공우주 등

✅한국시간 10월 2일(수) 경제지표
중국, 국경절(휴장, 10/1~10/7)

01:00 미국, 애틀랜타 연준 GDPnow
발표 2.5% / 예상 3.1% / 이전 3.1%

18:00 유럽, 8월 실업률
발표 6.4% / 예상 6.4% / 이전 6.4%

21:15 미국, 9월 ADP 비농업부문 고용 변화
발표 143K / 예상 124K / 이전 103K
*9월 민간 고용이 건설과 레저, 접객업에서 많이 증가(호재)

23:30 미국, 원유재고
발표 3.889M / 예상 -1.500M / 이전 -4.471M

✅한국시간 10월 3일(목) 경제지표
중국, 국경절(휴장, 10/1~10/7)
한국, 개천절(휴장)

09:30 일본, 9월 서비스구매관리자지수
17:00 유럽, 9월 마킷종합 구매관리자지수
17:00 유럽, 9월 서비스 구매관리자지수
21:30 미국, 신규실업수당청구건수
22:45 미국, 9월 마킷종합 구매관리자지수
22:45 미국, 9월 서비스 구매관리자지수
23:00 미국, 8월 공장수주(MoM)
23:00 미국, 9월 ISM 비제조업고용지수
23:00 미국, 9월 ISM 비제조업구매자지수