[24/10/02] 아침 약수터 시장 브리핑

 

 

 

[미국 증시 동향]

- 중동 지역 전면전 우려, 항만 노조 파업 등에 미 증시 하락. 나스닥은 장 중 -2.25%까지 낙폭 확대하기도

- 이란이 이스라엘을 직접 타격하며 전면전 확대 우려 심화. 공격 일단락 및 인명 피해 제한되며 낙폭 만회

- 미국 항만 노조, 47년 만에 파업 결의 및 1일부터 파업 돌입. 인플레 자극 및 공급망 혼란에 따른 여파 주목

- ISM 제조업 PMI는 47.2로 6개월 연속 침체 국면, 구인 건수는 804만건으로 전월 및 예상치 대비 증가

 

3분기 밸류에이션 2분기보다 하향 추정할 필요가 있습니다 

 

[중국 및 유럽 증시 동향]

 

- 중국 증시, 국경절 휴장. 지난 30일 경기 부양책에 힘입어 상해지수와 심천지수 각각 8%대, 10%대 급등

 

- 유럽 증시, 이란-이스라엘 군사적 충돌 본격화 가능성에 영국 제외 대체로 하락. 에너지, 방산 업종 상승

 

- 유가 69.83달러/배럴 (+2.44%), 중동 지역 전면전 우려 고조되며 급등

 

 

[오늘의 포인트]

 

- 다음 주 잠정실적 앞둔 가운데 삼성전자의 글로벌 인력감축 계획과 맥쿼리의 목표가 하향 보고서도 부담

 

- 이란이 2차 공격 준비한다는 외신보도, 이스라일도 보복 천명 등에 전면전에 대한 공포심은 해소되지 않음

 

- 안전선호 강화에 매물 소화 불가피, 익일 휴장 앞둔 점도 부담. 금일 오전 미국 부통령 후보 TV토론 관심

 

 

 

 

 

---- 미국시장 뉴스 모음 (외신) ----

 

나이키 주가 하락과 CEO 교체

 

연간 전망 철회: 나이키가 연간 실적 전망 철회 후 주가 급락.

 

1분기 실적: 순이익은 예상 초과, 매출은 기대 이하.

 

2분기 매출 감소: 8~10% 감소 예상.

 

새 CEO 엘리엇 힐 복귀: 10월 중순 CEO로 복귀 예정.

 

 

 

 

 

이란-이스라엘 긴장과 아시아 시장 경제 전망

 

이란-이스라엘 갈등: 긴장 고조로 안전 자산 선호 증가, 주식 시장 하락.

 

미국 경제 성장률 하향: 3분기 성장률 2.5%로 하향.

 

유가 상승과 인플레이션 완화: 유가 상승, 인플레이션은 완화 중.

 

한국, 일본 경제 지표 주목: 한국 물가 하락, 일본 정치 안정.

 

일본 신임 총리: 통화 정책 완화 지속.

 

 

 

 

 

전력 수요 증가에 따른 5개 에너지 주식 전망

 

미국 전력 수요 증가: 2035년까지 전력 수요 대폭 증가 예상.

 

전력 수요 성장: 연평균 1.5% 성장 전망.

 

수혜 유틸리티 주식: Entergy, Sempra 등 5개 주식이 수혜 예상.

 

Entergy, Sempra 주가 상승: 각각 3.6%, 13% 상승 예상.

 

Northwestern Energy: 규제 환경 개선으로 주가 상승 가능성.

 

 

 

  

S&P 500 지수 하락 및 관련 경제 상황

 

항만 노동자 파업: 공급망 혼란으로 S&P 500 지수 0.9% 하락.

 

Humana 주가 급락: 메디케어 관련 문제로 11.8% 하락.

 

Amentum 주가 변동: S&P 500 추가 후 급등과 급락.

 

Dell 주가 하락: CEO 지분 매각 후 4.5% 하락.

 

Paychex 주가 상승: 실적 호조로 4.9% 상승.

 

 

 

 

미국 자금시장 변동성과 연준의 양적 긴축(QT)

 

자금시장 금리 급등: 유동성 압박 발생.

 

연준의 양적 긴축: 유동성 부족 우려.

 

주요 금리 급등: SOFR 금리 상승.

 

연준의 유동성 관리: 대차대조표 축소 속도 조정.

 

2019년 유사 상황 우려: 레포 시장 변동성 주시.

 

 

룰루레몬 중국 매출 성장 둔화 우려

 

주가 하락: 중국 시장 성장 둔화 우려로 1% 이상 하락.

 

성장률 기대 과도: 20% 기대는 지나치게 낙관적이라는 분석.

 

중국 경제 악화: 저렴한 국내 브랜드 선호가 매출에 부정적 영향.

 

성공적인 시장 진출: 향후 성장 지속성 의문.

 

주가 하락 추세: 올해 초 이후 거의 절반 하락.

 

 

테슬라 3분기 차량 인도 전망

 

예상치 초과 전망: 3분기 인도량 예상 초과.

 

바클레이즈 분석: 중국 시장 덕분에 47만 대 인도 예상.

 

골드만 삭스: 46만 대 인도 예상.

 

Wedbush 분석: 테슬라 회복세 전망.

 

로보택시 이벤트 기대: 주식 상승에 기여할 전망.

 

 

 

 

연준 유동성 도구 수요 감소 및 레포 시장 우려

 

역레포 자금 유입 감소: 새로운 분기 시작과 함께 자금 유입 감소.

 

스탠딩 레포 시설(SRF) 사용 증가: 예기치 않은 사용 사례 발생.

 

SRF 금리 효과 제한: 시장 금리 억제에 실패.

 

정책 조정 가능성: 단기 대출 수요 증가.

 

SRF 운영 시간 문제: 금리 억제 실패 원인.

 

 

 

AI 칩 수요 증가 속 Cerebras Systems IPO 준비

 

Cerebras Systems IPO 준비: AI 칩 수요 증가로 높은 관심 기대.

 

Nvidia와 경쟁: AI 칩 제조사로 주목받음.

 

손실 감소: 적자 지속 중이나 손실 감소 추세.

 

IPO 시장 활성화: 상장 후 IPO 시장에 긍정적 영향 예상.

 

AI에 대한 관심 지속: AI 관련 기업들에 대한 투자자 관심 높음.

 

 

 

Broadcom(Broadcom Inc, AVGO) 주식 전망

 

4분기 성과 기대: 매년 4분기 동안 평균 17.5% 상승.

 

2024년 50% 상승: 추가 상승 시 새로운 고점 가능성.

 

기술주 중 상위: 기술주 중 유일한 상위 주식.

 

옵션 가격 저렴: 투자 기회 제공.

 

안정적 상승세: 200일 이동평균선에서 지지받음.

 

 

 

 

마이크론(Micron)의 수익 증가 전망

 

목표 주가 상향: 150달러로 목표 주가 상향.

 

데이터 센터 수요 증가: 강력한 실적 전망.

 

고수익 제품 포트폴리오: HBM3E 등 고부가가치 제품 강조.

 

HBM3E 제품 리더십: 2025년 대량 출하 예상.

 

DRAM 공급 부족: 2025년 DRAM 공급 부족 예상.

 

 

 

 

미국 항만 노동자 파업에 따른 주식 시장의 승자와 패자

 

파업 원인: 임금 인상 및 자동화 반대 요구.

 

항공 화물업계 수혜: UPS, FedEx 주가 상승.

 

경제적 영향: 인플레이션 상승 및 해고 가능성.

 

패자: 철도 및 소매업체: 공급망 문제로 피해 예상.

 

대체 운송 수단 부족: 항공 화물이 유일한 대안.

 

 

Pure Lithium의 Dimien 자산 인수와 미국 배터리 산업 전략

 

LVO 배터리 상업화: Dimien 자산 인수로 상업화 추진.

 

중국 의존도 감소: 미국 내 배터리 기술 강화 목표.

 

미국 정부의 규제 강화: 중국산 EV 및 소프트웨어 규제.

 

리튬 금속 전극 기술: 비용 절감 및 자급자족 가능.

 

ZVO 양극 재료: 에너지 밀도와 안전성 향상.

 

 

9월 제조업 활동 위축

 

제조업 위축 지속: 9월에도 제조업 활동 위축.

 

수축 지표 확인: ISM 및 S&P 데이터에서 확인됨.

 

경제적 영향: 고용 및 생산성에 부정적 영향.

 

공급망 문제: 주요 원인으로 수요 감소 및 불확실성.

 

경기 회복 우려: 회복 속도에 대한 우려 증가.

 

 

 

[전문가 한마디]

이번주는 국내증시 연휴가 많아 단기트레이딩이

적합합니다.

[항만 파업]

태웅로직스, STX그린로지스, HMM, 흥아해운, 고려산업, 대한해운 등

[유가]

S-Oil, 흥구석유, 극동유화, SK이노베이션, GS, SK가스, 한국석유 등

[중동 전쟁]

스페코, 휴니드, 흥구석유, 미창석유, STX그린로지스, 흥아해운 등

 
[변압기]

HD현대일렉트릭, 효성중공업, 제룡전기, ls일렉트릭, 등

 

[바이오시밀러, CDMO]
셀트리온, 삼성바이오로직스, 바이넥스, SK바이오팜
프레스티지바이오로직스, 프레스티지바이오파마

 

2차전지, 자율주행까지 관심권에 두고 보셔야합니다

오늘도 성공투자 되시고 화이팅입니다.

 

 

[MBN골드 김병진 매니저]

 

[방송 출연 시간]

  

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월,화,수,목,금 09:20~09:40

 

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