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🔴파월, 빅컷(50bp인하)은 없다!🔴

다우존스 +0.04%
나스닥종합 +0.38%
S&P500 +0.42%

필라델피아 반도체 -0.85%

美 증시는 파월 연준 의장이 11월 FOMC에서 빅컷(50bp 인하) 가능성을 일축하자 낙폭을 키웠지만, 오히려 연착륙 기대감에 반발 매수세가 유입되면서 3대지수 모두 강보합 마감했습니다. 특히 다우지수와 S&P500지수는 또 다시 사상최고치를 경신했습니다.

9월 월간 기준으로는 다우지수는 +1.9% 상승, 나스닥은 +2.7%, S&P500지수는 +2% 상승했습니다. 2019년 이후 처음으로 9월 기준 상승했습니다.

✔파월 연준의장은 이날 연설에서 "미국 경제는 경고한 상태"라고 밝히면서, "단, 금리인하를 서두를 상황은 아니고, 단계적 금리인하가 적절하다"는 입장을 밝혔습니다.

파월 연준의장의 연설 이후 11월 FOMC에서 25bp 기준금리 인하 가능성은 62.9%까지 상승했습니다. 시장은 11월과 12월 각각 25bp(총 50bp) 인하를 전망하고 있습니다.

✔최근 상승세를 이어갔던 중국 관련주들은 장초반 상승했지만, 차익매물 출회로 쉬어가는 모습이었습니다.

중국 소비주인 징둥닷컴(+0.25%)를 제외하고는 핀둬둬(-0.42%)와 알리바바(-1.13%)는 소폭 하락 했습니다.

한편 미국 증시에 상장된 중국 전기차 업체인 니오(ADR)은 14%대 급등하다 +2.45%로 상승분을 상당부분 내주면서 마감했습니다. 그외 샤오펑(ADR 전기차) -4.25%, 리오토(ADR 전기차) -0.50% 하락했습니다.

✔반도체 섹터는 전반적으로 부진했습니다. 중국 정부가 엔비디아의 H20칩 사용을 자제하라는 권고조치에도 엔비디아는 +0.03% 상승했습니다. 하지만 TSMC(-2.42%)와 ARM(-1.77%) 등 반도체 섹터 전반적으로는 부진했습니다. 이날 필라델피아 반도체지수는 -0.85% 하락했습니다.

✔한편 애플은 2가지가 호재로 작용했습니다. JP모건이 최근 아이폰 모델에 대한 초기 수요 부진이 개선되고 있다고 밝혔고, 애플이 Open-AI의 추가 펀딩에 참여하지 않겠다고 밝히면서 +2.29% 상승했습니다.

하지만 애플의 반등에도 퀄컴(-0.05%) 등 애플 부품주들의 주가 반등은 나타나지 않았습니다. 반도체 업황 부진에 대한 투자심리가 좋지 않았기 때문으로 보입니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +0.03%
AMD -0.16%
인텔 -1.88%
TSMC(파운드리) -2.42%
ARM(반도체설계) -1.77%
ASML(EUV 노광장비) -0.99%
브로드컴(통신용 반도체 등) -0.11%
마이크론 -3.53%
오라클 +0.98%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 -1.33%
AMAT -1.40%
KLA -1.02%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 +0.53%
알파벳(구글) +1.16%
메타 +0.90%
아마존 -0.87%

✔중국 소비주
핀둬둬(테무 모회사) -0.42%
징둥닷컴 +0.25%
알리바바 -1.13%
바이두(검색업체) +0.11%
니오(ADR 전기차) +2.45%
샤오펑(ADR 전기차) -4.25%
리오토(ADR 전기차) -0.50%

✅오늘장 한마디
美 증시는 파월 연준의장 발언에도 상승했지만, KOSPI 야간선물은 -0.70% 하락했습니다. 한국증시를 지탱했던 반도체 섹터에 대한 불확실성이 부각되었기 때문으로 보여집니다.

그리고 중국 경기부양 수혜주도 차익매물이 쏟아졌습니다. 하지만 중국 국경절(10/1~10/7) 기간 동안에도 중국 소비수요가 살아나고 있다는 소식이 전해진다면 중국 경기부양 수혜주는 추가 상승 가능할 것으로 보입니다.

모두 편안한 휴일 되세요 ^^

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 62.9%
- 50bp 인하 확률 37.1%

✔바이트댄스(틱톡 모회사)
- 엔비디아 H20칩의 아시아 최대 고객이었던 바이트댄스는 엔비디아 칩대신 화웨이 칩을 사용해 AI모델을 훈련할 것으로 전해짐.

✔미 동남부 항만 노조 파업 예고
- 하루 최대 50억달러(약 6조5천억원)의 경제적 손실 발생 전망

미 항만 노동조합인 국제항만노동자협회(ILA)는 29일(현지시간) 성명을 내고 다음 달 1일부터 동부와 멕시코만 일대 30여개 항만에서 소속 노조원 약 2만5천명이 파업에 돌입한다고 밝힘

✔이스라엘
- 이란의 지원을 받는 무장 세력인 팔레스타인 하마스, 레바논 헤즈볼라, 예멘 후티 반군을 이틀에 걸쳐 연이어 타격하며 이란과의 갈등 고조.

✅주요 종목이슈
✔애플(정규장 +2.29%)
- JP모건이 애플의 프로모델에 대한 초기 수요 부진이 개선되기 시작했다고 언급

- OpenAI 펀딩 라운드 참여 철회

한편, 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크의 비전 펀드는 오픈AI에 5억 달러(약 6천500억원)를 투자하기로 합의.

✔엔비디아(정규장 +0.03%)
- 중국 규제당국이 엔비디아의 중국 시장용 H20 그래픽처리장치(GPU)를 구매하지 말라고 자국 기업에 권고

✔테슬라(정규장 +0.4%)
테슬라 사이버트럭이 출시 10개월 만에 감독형 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 사용할 수 있게됨.

✅한국시간 9월 30일(월) 경제지표
08:00 한국, 8월 산업생산(YoY)
발표 3.8% / 이전 5.2%

08:00 한국, 8월 소매판매(MoM)
발표 1.7% / 이전 -2.0%

08:50 일본, 8월 산업생산(MoM)
발표 -3.3% / 예상 -0.5% / 이전 3.1%

08:50 일본, 8월 소매판매(YoY)
발표 2.8% / 예상 2.6% / 이전 2.7%

10:30 중국, 9월 제조업구매관리자지수
발표 49.8 / 예상 49.4 / 이전 49.1

10:30 중국, 9월 비제조업 구매관리자지수
발표 50.0 / 예상 50.4 / 이전 50.3

10:45 중국, 9월 Caixin 제조업 구매관리자지수
발표 49.3 / 예상 50.5 / 이전 50.4

10:45 중국, 9월 Caixin 서비스 구매관리자지수
발표 50.3 / 예상 51.6 / 이전 51.6

15:00 영국, 2분기 GDP(YoY)
발표 0.7% / 예상 0.9% / 이전 0.3%

22:45 미국, 9월 시카고 구매관리자지수
발표 46.6 / 예상 46.1 / 이전 46.1

23:30 미국, 9월 댈러스 연준 제조업활동지수
발표 -9.0 / 예상 -4.5 / 이전 -9.7

✅한국시간 10월 1일(화) 경제지표
한국, 국군의 날(휴장)
중국, 국경절(휴장, 10/1~10/7)

02:55 파월 연준의장 연설
*美 경제 견고, 단계적 금리인하 시사
*11월 FOMC 빅컷(50bp 인하) 기대 급감
*연내 기준금리 25bp씩 두번 인하 가능성

09:00 한국, 9월 무역수지
09:30 일본, 9월 제조업 구매관리자지수
18:00 유럽, 9월 소비자물가지수(YoY)
22:45 미국, 9월 제조업 구매관리자지수
23:00 미국, 9월 ISM 제조업 고용지수
23:00 미국, 9월 ISM 제조업 구매자지수
23:00 미국, 9월 ISM 제조업 물가지수
23:00 미국, 8월 노동부 JOLTS(구인, 이직 보고서)