[24/09/27] 아침 약수터 시장 브리핑
[24/09/27] 아침 약수터 시장 브리핑
9월 27일 아침시황
(2024년 9월 27일)
1. S&P 500 지수 사상 최고치 기록
목요일 미국 주식시장에서 S&P 500
지수가 사상 최고치로 마감하며 주가가 상승했다.
2. 강력한 경제 성장 지표
투자자들은 최근 발표된 경제 지표, 특히 미국
GDP(국내총생산) 데이터가 긍정적으로
나타나면서 낙관적인 반응을 보였다.
3. 반도체 주식 상승세
반도체 관련 주식의 강력한 상승이
주식 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤다.
4. 다우존스 및 나스닥 상승
다우존스 지수와 나스닥 지수도 각각 0.62%와
0.40% 상승하며 시장 전반이 상승세를 보였다.
5. 투자자들의 긍정적인 전망
주요 경제 데이터와 반도체 산업의 강력한
성장 덕분에 투자자들의 시장에 대한 전망이 더욱 긍정적으로 전환되었다.
미국 기사 (2024년 9월 26일)
1. 은퇴 후 자금 고갈 위험
미국인 중 약 45%가 65세에 은퇴하면
은퇴 자금이 고갈될 위험이 있다고 Morningstar
연구에서 밝혔다. 특히 독신
여성은 55%로 가장 높은 위험을 안고 있다.
2. 세금 계획의 중요성
많은 은퇴자들이 세금 계획을 소홀히 하는데,
은퇴 후에도 세율이 낮아지지 않고 오히려 높아질 수 있다.
이는 초기 은퇴 기간 동안 여행 및 오락비 증가로
인한 지출 증가 때문이라고 분석된다.
3. 401(k) 및 IRA의 한계
세전 저축 혜택이 있는 401(k)와 IRA는 인출 시
세금이 부과되므로, 은퇴자들에게 세금 부담이 될 수 있다.
4. Roth IRA의 활용
Roth IRA는 세후 계좌로, 인출 시 세금이 없다는 장점이 있다.
이를 통해 더 많은 자금이 필요한 해에 유연하게 대응할 수 있다고 전문가들은 조언한다.
5. 비효율적인 자산 이동
일부 은퇴자들은 투자 계좌에서 대규모 인출을 통해 주택 상환 등을
하며 추가 세금 문제나 미래 수익 손실을 경험할 수 있다.
이는 계획된 자산 이동의 필요성을 강조한다.
결론
금리인하가 더욱더 가속화 될수있다
미국 기사 (2024년 9월 27일)
1. 월가의 '멋진 7인방' 대기업
월가에서 '멋진 7인방'으로 불리는 주요
기업은 Nvidia, Alphabet, Tesla,
Microsoft, Amazon, Meta, Apple이다.
2. 비상장 '멋진 7인방' 기업
비상장 시장에서 투자자들이 주목하는 7개의 주요
사설 기업은 SpaceX, OpenAI, Stripe, Databricks, Fanatics, Scale, Rippling이다.
3. 사설 기업에 대한 접근 제한
현재 대부분의 투자 기회는 내부자들에게만 제한되어 있으며,
일반 투자자들은 접근이 어려운 상황이다.
4. 비상장 기업의 장기 비공개 상태
Forge Global의 CEO 켈리 로드리게스에 따르면,
이러한 기업들은 장기간 비공개 상태로 남아있으며,
그 가치가 커짐에 따라 투자자들의 관심이 높아지고 있다.
5. 사설 시장 가치의 25% 차지
이 7개의 사설 기업은 사설 시장에서 약 25%의
시장 가치를 차지하고 있으며, 기업 공개(IPO)
가능성에 대한 기대도 커지고 있다.
요약 (간략)
'멋진 7인방': Nvidia 등 주요 대기업
비상장 '멋진 7인방': SpaceX 등 사설 기업
투자 접근은 내부자들에게 제한
사설 기업들 장기 비공개 상태
향후 상장가능성 있음
미국 기사 (2024년 9월 26일)
1. 켄 피셔의 자본 보존에 대한 경고
유명 투자자 켄 피셔는 은퇴자들에게 "자본 보존" 전략이
은퇴 자금을 위험에 빠뜨릴 수 있다고 경고하며,
이 전략이 장기적인 성장에 필요한 요소와 상충된다고 주장했다.
2. 성장과 자본 보존의 불일치
피셔는 단기적으로 성장과 자본 보존이 공존할 수 없다고 설명하며,
안전하다고 여겨지는 투자 전략이 인플레이션을
따라가지 못해 구매력 감소를 초래할 수 있다고 지적했다.
3. 변동성의 중요성
그는 시장 변동성을 위협이 아닌 장기적인 성장을 위한
필수 요소로 보고 있으며, 과거 미국 주식 시장은
대부분의 경우 상승세를 보였다고 강조했다.
요약 (간략)
켄 피셔, 자본 보존 전략 경고
성장과 자본 보존, 단기적으로 공존 불가
시장 변동성은 장기 성장에 필수
미국 기사 (2024년 9월 27일)
1. 슈퍼마이크로 주가 급락
서버 제조업체 슈퍼마이크로
(Supermicro)의 주가는 목요일에 12% 이상 급락했다.
2. 미 법무부 조사 착수
미국 법무부는 슈퍼마이크로의 회계
불규칙성 의혹을 조사 중이다.
이는 단기 매도 활동가가 회사를 비판하는
보고서를 발표한 이후 시작된 것으로 알려졌다.
3. 월스트리트 저널의 보도
이 조사는 월스트리트 저널이 익명의
소스를 인용해 보도했으며, 이후 회사
주가가 크게 하락했다.
4. 단기 매도 보고서 영향
단기 매도업체의 비판적인 보고서가
이번 조사와 주가 급락의 직접적인
촉매제가 된 것으로 보인다.
5. 주식 시장 반응
주식 시장에서 슈퍼마이크로에 대한
신뢰가 흔들리면서 투자자들의 매도세가 이어지고 있다.
요약 (간략)
슈퍼마이크로 주가 12% 이상 급락
미 법무부 회계 불규칙성 조사 중
단기 매도 보고서가 조사 촉발
시장에서 투자자 신뢰 감소
미국 기사 (2024년 9월 27일)
1. 엑손모빌, 코노코필립스, 셸 주가 하락
목요일, 국제 유가가 하락하면서
주요 석유 기업인 엑손모빌, 코노코필립스, 셸의
주가가 각각 1.6%, 2.2%, 3.7% 하락했다.
2. 유가 하락 원인
유가 하락의 주요 원인은 OPEC+의
원유 생산 증가 계획과 중국 경제의 수요 감소다.
중국은 세계 최대 원유 수입국으로,
경제 둔화가 유가에 큰 영향을 미치고 있다.
3. OPEC+의 생산 확대
OPEC+는 10월부터 점진적으로 원유 생산을 늘릴 계획이며,
이는 공급 증가를 초래할 것이다. 하지만 리비아의
원유 생산 중단이 일시적으로 유가 하락을 막는 역할을 하고 있다.
4. 미래의 추가 하락 가능성
리비아가 다시 원유 생산을 시작하면, 하루 70만 배럴을
생산할 수 있어 유가 하락 압력이 더 커질 수 있다.
5. 투자 기회 가능성
현재 석유 주식이 저평가되었다는 분석이 있으며,
특히 코노코필립스가 P/E 비율 12 이하로 가장
저렴하다고 평가된다. 이는 향후 주식 가격 반등 가능성을 시사한다.
요약 (간략)
엑손모빌, 코노코필립스, 셸 주가 하락
OPEC+의 생산 증가 및 중국 경제 둔화로 유가 하락
리비아의 원유 생산 중단이 유가 방어 중
석유 주식 저평가, 투자 기회 가능성
미국 기사 특징주 (2024년 9월 27일)
1. 에스티 로더 주가 10% 상승
에스티 로더(Estée Lauder)의 주가는 목요일에
10% 상승하며 S&P 500에서 최고의
성과 중 하나를 기록했다.
2. 중국 경제 부양책의 영향
중국 정부가 발표한 경제 부양책,
특히 금리 인하와 은행 준비금 요건
완화 조치가 소비 심리를 회복시키며
에스티 로더 주가 상승에 기여했다.
3. 중국 시장의 중요성
에스티 로더는 전체 매출의 약 3분의 1을
아시아/태평양 지역에서 발생시키며,
특히 중국 시장은 회사에 매우 중요한 시장이다.
4. 중국 내 매출 부진
2024년 동안 에스티 로더는 중국에서의
소비 둔화로 인해 주가가 압박을 받았고,
최근 분기에서도 중국 내 고급 화장품
시장의 약세로 매출이 3% 감소했다.
5. 주가 회복에도 불구하고 연간 손실 지속
주가가 목요일 상승했음에도 불구하고,
에스티 로더는 여전히 연초 대비 약 30% 하락한 상태이다.
요약 (간략)
에스티 로더 주가 10% 상승
중국 경제 부양책 영향
중국 매출이 회사에 중요
주가는 여전히 연중 30% 하락
미국기사 (2024년 9월 27일)
중국 경제 부양책
중국 정부가 국내 수요 부진과 부동산 문제 해결을
위해 경제를 지원하는 강력한 정책을 약속하며,
글로벌 시장의 투자 심리를 개선했다.
미국 노동 시장 호조
미국의 실업수당 청구 건수가 4,000건 감소해
21만 8,000건으로 4개월 만에 최저치를 기록하며,
예상치를 크게 웃돌았다. 이는 미국 경제의 견조함을 보여주는 신호로 해석된다.
GDP 성장률 안정
2분기 미국 GDP는 연율 3%로 수정 없이 발표되었으며,
1분기 성장률은 1.4%에서 1.6%로 상향 조정되었다.
이는 시장에 추가적인 신뢰를 주고 있다.
금리 인하 기대감
연준이 11월에 50bp 금리 인하를 단행할
가능성이 52%로 예상되며, 금리 인하
기대감이 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
미국기사(2024년 9월 27일)
1. 알파벳의 광고 매출 강세
알파벳(Alphabet)은 2022년 말의 주가 급락
이후 광고 부문에서 꾸준한 성장을 기록하며 회복했다.
2024년 2분기 광고 매출은 646억 달러로 전년 대비 11.1% 증가했다.
2. 구글 클라우드의 성장
구글 클라우드(Google Cloud)는 알파벳의
새로운 성장 동력으로 부상하고 있으며,
2분기 매출 104억 달러를 기록하며 전년 대비 28.8% 성장했다.
이로써 클라우드는 총 매출의 12% 이상을 차지했다.
3. 수익성 개선
구글 클라우드의 영업 이익은 전년 대비 거의
3배 증가한 11억 7천만 달러를 기록하며,
수익성도 빠르게 개선되고 있다. 이는 알파벳의
전체 이익률 상승을 이끌 것으로 예상된다.
4. AI 기술의 역할
인공지능(AI)은 광고와 클라우드 성장 모두에 중요한
역할을 하고 있다. AI를 활용해 더욱 효과적인
광고를 제공하고, 클라우드의 핵심 역량도 강화하고 있다.
5. 투자 전망
광고 부문과 클라우드 부문의 성장으로 인해 알파벳의
이익률이 꾸준히 상승할 것으로 기대되며, 투자자들은
이 두 가지 부문에서의 장기적 성장을 기대할 수 있다.
요약 (간략)
알파벳 광고 매출 11.1% 증가
구글 클라우드 매출 28.8% 성장
클라우드 수익성 3배 증가
AI, 광고와 클라우드 성장 촉진
미국 기사 (2024년 9월 27일)
1. 아이폰 16 수요 우려
애플의 아이폰 16 출시 이후, 대기 시간이
예상보다 짧아져 월가에서는 아이폰 수요가
이전 모델들보다 낮을 수 있다는 우려가 제기되었다.
2. 아이폰 16 대기 시간 단축
UBS와 모건 스탠리 분석가들은 아이폰 16의
대기 시간이 이전 모델인 아이폰 14 및 15에
비해 크게 단축되었다고 밝혔다. 이는 수요
감소의 신호로 해석되고 있다.
3. 공급 문제 완화
아이폰 16은 최근 몇 년간 발생한 공급 제약
문제는 겪지 않았지만, 애플이 출시 전 많은 수량을
미리 생산했을 가능성이 있다고 분석가들은 지적했다.
4. 애플 인텔리전스 기능 출시 대기
일부 소비자들은 올해의 주력 기능인
'애플 인텔리전스'가 아직 탑재되지 않았기
때문에 아이폰 16 구매를 미루고 있을 수 있다는
가능성도 제기되었다. 이 기능은 2024년
가을부터 출시될 예정이다.
5. 업데이트된 기능
아이폰 16은 향상된 카메라, 새로운
사진 스타일 옵션, 배터리 수명 개선,
그리고 액션 버튼 추가 등의 기능을 포함하며,
여전히 강력한 스마트폰으로 평가받고 있다.
요약 (간략)
아이폰 16 수요 감소 우려
대기 시간, 이전 모델보다 짧음
공급 제약 문제 완화
애플 인텔리전스 기능 출시 기대
미국 기사 (2024년 9월 27일)
1. 일론 머스크의 자산 급증
2024년 4월 이후 일론 머스크의 자산은
1,000억 달러 이상 증가하여 2,700억 달러에 도달했다.
이는 테슬라 주가의 80% 급등 덕분이다.
2. 자산 하락과 회복
머스크의 자산은 2024년 초 2,290억 달러에서
4월에 1,640억 달러로 떨어졌으나, 이후
테슬라 주가가 상승하면서 자산이 빠르게 회복되었다.
3. 세계 1위 부자 유지
현재 머스크의 자산은 2,700억 달러로,
세일즈포스, 펩시코, 맥도날드 등 대기업의
시가총액을 웃돌며 여전히 세계에서 가장 부유한 인물로 남아있다.
4. 경제 회복에 따른 주가 상승
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하와
인플레이션 완화, 경기 회복 기대감이
테슬라 주가 반등에 긍정적으로 작용했다.
5. 다양한 사업에서 자산 증가
머스크의 자산은 테슬라뿐만 아니라 SpaceX, X(구 트위터),
Neuralink, xAI, The Boring Company 등 다양한
사업체에서의 지분을 반영하고 있다.
요약 (간략)
머스크, 4월 이후 자산 1,000억 달러 증가
테슬라 주가 상승으로 자산 회복
2,700억 달러로 세계 1위 부자 유지
경제 회복과 금리 인하가 테슬라 주가 상승에 기여
기사 요약 (2024년 9월 27일)
1. 금 가격 사상 최고치 기록
금 가격이 온스당 2,670달러로 사상
최고치를 기록하며, 올해 27% 이상 상승했다.
이는 2010년 이후 최고의 실적을 나타낸다.
2. 금광 주식의 투자 기회
금 가격이 급등하는 동안, 금광 주식은
여전히 저평가된 상태로 남아 있어 투자자들에게
큰 기회를 제공하고 있다. 금광 주식이 금 가격
상승을 따라가지 못하고 있다는 분석이다.
3. 연준의 금리 인하가 금 수요 증가 촉진
연준의 50bp 금리 인하와 추가적인 금리
인하 기대는 금을 보유하는 비용을 줄여 금에
대한 수요를 촉진시키고 있다. 2025년까지
추가로 100bp 금리 인하가 예상되면서
금의 투자 매력이 더욱 증가할 것으로 보인다.
4. 중앙은행의 금 매입 증가
중앙은행들이 금 매입을 대폭 늘리며, 현재 금 수요의
약 25%를 차지하고 있다. 2024년 상반기에는
483톤의 금이 매입되었으며, 이는 2023년 같은
기간보다 5% 증가한 수치다.
5. 서구 투자자들의 금에 대한 느린 반응
많은 서구 투자자들은 금 투자에 소극적이며,
특히 미국 금융 자문사 중 71%는 금에 대한 포트폴리오
할당이 거의 없다고 보고되었다. 이는 금광 주식에
대한 추가적인 투자 기회를 의미한다.
요약 (간략)
금 가격, 올해 27% 상승하며 사상 최고치
저평가된 금광 주식이 큰 투자 기회로 부상
연준의 금리 인하로 금의 투자 매력 증가
중앙은행의 금 매입이 수요 증가 주도
서구 투자자들의 금에 대한 반응은 아직 느림
기사 요약 (2024년 9월 27일)
1. 마이크론 주가 상승
마이크론(Micron)의 주가는 4분기 실적 발표 후 상승했다.
회사는 4분기 매출 77.5억 달러를 기록하며, 애널리스트
예상치(76.4억 달러)를 초과했다.
2. 긍정적인 1분기 전망
마이크론은 1분기 매출이 87억 달러(±2억 달러)에 이를 것으로 예상했으며,
조정된 주당 순이익(EPS)은 1.74달러(±0.08달러)를 예측했다.
3. HBM(고대역폭 메모리) 수요 증가
HBM 기술을 통한 인공지능(AI) 수요와 데이터 센터의
성장이 마이크론의 향후 주가 상승에 중요한 역할을 할 것으로 예상되며,
2025년까지 HBM 수요가 250억 달러에 이를 것으로 전망된다.
4. 애널리스트들의 긍정적 평가
여러 애널리스트들이 마이크론의 실적에 대해 긍정적인 전망을 제시했다.
가격 목표는 114달러에서 250달러까지 다양하며, 대부분이 '매수' 또는
'비중 확대' 의견을 유지했다.
5. 산업 공급과 수요
공급 측면에서는 웨이퍼 제조 장비(WFE) 증가가 거의 없으며,
다양한 산업에서 수요가 증가하고 있어 가격 상승이 지속될 것으로 보인다.
요약 (간략)
마이크론 4분기 실적, 예상치 상회
1분기 매출 87억 달러 예상
HBM 수요 증가, AI 및 데이터 센터 성장 영향
애널리스트들, 긍정적인 주가 전망 유지
공급 제한 속 수요 증가로 가격 상승 예상
기사 요약 (2024년 9월 27일)
1. 사우스웨스트 항공 주가 급등
사우스웨스트 항공(Southwest Airlines)의 주가는
주식 환매 계획과 주요 정책 변경 발표 후 7.3% 상승했으며,
이는 2020년 11월 이후 가장 큰 상승폭이다.
2. 좌석 지정 및 프리미엄 요금 도입
사우스웨스트는 2025년 말부터 좌석 지정 판매를 시작하고,
추가 다리 공간을 제공하는 프리미엄 요금을 도입할 계획이다.
이는 고급 비행 수요를 포착하기 위한 전략적 변화로,
기존 비즈니스 모델에서 벗어난 것이다.
3. 기존 정책 유지
체크인 수하물에 대한 요금을 부과하지 않는 "Bags Fly Free" 정책은
그대로 유지하여 고객 충성도를 유지할 계획이다.
4. 주식 환매 및 경영진 변화
사우스웨스트는 25억 달러 규모의 주식 환매 프로그램을 발표하고,
전 항공사 임원 로버트 포나로(Robert Fornaro)를 이사회에 추가했다.
5. 투자자 대응 및 경영권 논란
활동가 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트(Elliott Investment Management)는
CEO 교체와 이사회 개편을 요구하고 있지만, 현재 경영진은 변화 계획을
통해 주주들에게 긍정적인 신호를 보내고 있다.
요약 (간략)
사우스웨스트 항공, 주식 환매 계획 발표 후 주가 상승
좌석 지정 및 프리미엄 요금 도입 계획
"Bags Fly Free" 정책 유지
경영진 교체 요구와 경영진의 변화 계획 추진
미국 기사 (2024년 9월 27일)
1. BioAge Labs IPO 성공
비만 치료제 개발사인 BioAge Labs(BIOA)는 IPO에서 주당
18달러로 시작하여 첫 거래일에 주가가 25% 상승, 22달러 이상에 거래되었다.
이 회사는 11백만 주를 발행해 약 1억 9,800만 달러를 모금했다.
2. GLP-1 약물에 대한 투자자 관심 증가
비만 및 당뇨병 치료제로 주목받고 있는 GLP-1 약물에 대한 투자자들의
관심이 높아지고 있으며, 이 시장의 선두주자인 노보 노디스크(NVO)와
일라이 릴리(LLY)도 큰 주가 상승을 기록했다.
3. GLP-1 시장 성장 전망
모건 스탠리는 2030년까지 GLP-1 약물 시장이 1,050억 달러에
이를 것으로 예상하고 있으며, BioAge는 이러한 시장에서 기회를 노리고 있다.
4. BioAge의 핵심 약물 아젤라프라그
BioAge의 주요 후보 약물인 아젤라프라그(azelaprag)는 운동 중
분비되는 펩타이드인 아펠린을 모방하며, 비만 치료제와 병용할 경우
체중 감소와 근육 손실 방지를 돕는 것으로 나타났다.
5. 임상 시험 진행
BioAge는 현재 엘리 릴리의 Zepbound의 주성분인
티르제파타이드와 아젤라프라그 병용에 대한 2상 임상 시험을 진행 중이며,
내년에는 노보 노디스크의 세마글루타이드와의 병용 시험도 계획 중이다.
요약 (간략)
BioAge Labs, IPO 첫날 주가 25% 상승
GLP-1 비만 치료제에 대한 투자자 관심 증가
GLP-1 시장, 2030년까지 1,050억 달러 전망
BioAge의 주요 약물 아젤라프라그, 비만 치료 보조 가능성
2상 임상 시험 진행 중, 내년 추가 시험 예정
[전문가 한마디]
반도체 주들의 반등과 중국 소비재관련기업의 수혜가
예상됩니다. 급하지않게 천천히 종목들 보시면서 대응하시기
바랍니다 오늘도 성공투자 되시고 화이팅입니다.
[MBN골드 김병진 매니저]
[방송 출연 시간]
매일경제TV 주문을걸어 (전화출연)
월,화,수,목,금 09:20~09:40
매일경제TV 스치면상한가 출연
월,수 20:00~22:00
매일경제TV 투자의눈 출연
목 13:20~14:00
[유튜브 무료방송]
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화,목 17:00~18:00
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