좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

중국과 마이크론 효과

- 주요 지수 상승: S&P500, 올해 42번째 신고가 랠리
- 상승 요인: ① 반도체 강세 ② 중국 경기 부양책 ③ 경제지표 호조
- 금 가격 6거래일 연속 신고가 기록, WTI 원유 이틀 간 5.8% 하락

재닛 옐런 미 재무부 장관
“연착륙에 한층 더 가까워졌다"

[주요 경제 지표]
미국 지난 주 신규실업수당 청구건수:
예상 22.3만, 발표 21.8만, 이전 22.2만

미국 2분기 연간화 GDP QoQ 확정치:
예상 +2.9%, 발표 +3.0%, 수정치 +3.0%

[외환시장]
- 달러인덱스: 100.581 (-0.331, -0.33%)
- 유로/달러: 1.1176 (+0.0043, +0.39%)
- 달러/엔: 144.80 (+0.05, -0.03%)
- 파운드/달러: 1.3413 (+0.0089, +0.67%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.6225% (+6.3bp)
- 5년물: 3.5636% (+3.8bp)
- 10년물: 3.7944% (+1.0bp)
- 30년물: 4.1281% (-1.2bp)
- 10Y-2Y: 17.19bp (5.38bp 축소)

[상품시장]
- WTI: 67.67 (-2.23, -3.20%)
- 브렌트유: 71.60 (-2.14, -2.91%)
- 금: 2,694.90 (+10.20, +0.38%)
- 은: 32.34 (+0.30, +0.94%)
- 아연(LME, 3M): 3,094.00 (+96.50, +3.22%)
- 구리: 463.90 (+15.85, +3.53%)
리비아의 공급 감소 우려가 완화된 가운데 사우디가 증산 움직임을 보이면서, WTI유가는 전일대비 2.90% 하락한 67.67$/bbl을 기록

공포&탐욕지수 : 72 (탐욕)

- 소재(+1.97%) 및 IT(+0.89%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-2.00%) 및 부동산(-1.05%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

엔비디아  (+0.43%), 테슬라 (-1.16%) , 애플(+0.51%),   메타 (-0.08%), 아마존닷컴(+0.15%), 마이크로소프트 (+0.29%), 구글 (+0.76%)

필라델피아 반도체: 5,310.50 (+177.98, +3.47%)
엔비디아(+0.43%), 마이크론(+14.73%), 브로드컴(+1.46%), AMD(+3.38%), AMAT(+6.23%), 램리서치(+5.44%), KLA(+4.21%)
 
- 마이크론(+14.73%) 전일 장 종료 후 예상보다 긍정적인 실적을 발표하고, AI 산업 수요가 견조하다는 점과 시장 기대보다 높은 가이던스를 전하면서 주가는 S&P500 수익률 1위를 기록

슈퍼 마이크로 컴퓨터(-12%) 회계 장부 조작 문제로 법무부의 조사를 받고 있다는 소식에 큰 폭으로 하락.

  뉴욕 상장 중국 기업 강세
- 중국 정부가 완화적인 통화정책을 이어나가는 가운데 경기 부양에 대한 기대감이 증가하고, 홍콩 증시는 6년만에 가장 긴 기간 연속 상승세 기록
JD닷컴(+14.39%), 핀두어두어(+13.57%), 알리바바(+10.07%), 바이두(+9.09%), 니오(+2.30%), 샤오펑(+11.89%), 리 오토(+6.73%) 등
나스닥 골든 드래곤 차이나 지수 +10.9%, 2022년 3월 중순 이후 가장 큰 폭으로 상승을 기록.
iShares 중국 대형주 ETF($FXI) +8% 가까이 상승.
 
증산 전망에 에너지 가격 하락
- 리비아의 정치적 갈등이 봉합되며 공급 감소 우려가 감소한 가운데, 사우디 아라비아가 비공식적으로 채택하던 유가 배럴당 100달러 목표를 포기하고 곧 증산에 나설 것이라고 파이낸셜 타임즈가 보도
엑손모빌(-1.72%), 셰브론(-1.38%), 코노코필립스(-3.23%), 다이아몬드백(-6.46%), 타가 리소시스(-5.94%), 원오케이(-5.85%) 등.

원자재가격 상승.
VanEck 희토류 금속 ETF($REMX)와 글로벌 X 구리 광부 ETF($COPX)가 6% 넘는 강세를 보임.
리튬 아메리카(+12.86%), 앨버말(+9.92%) 등 리튬 관련 종목군은 중국의 부양책이 영향을 준 것으로 추정.

중국관련주 강세
미국 기계 업종 캐터필라(+3.36%),
구리 광산업종인 프리포트-맥모란(+7.45%), 리오틴토(+4.55%)
농산물 업체 모자이크(+4.65%)
소재 업체 알코아(+9.08%), 서던 코퍼(+8.23%), 셀라니즈(+7.53%),
카지노 업체 라스베가스샌즈(+7.99%), 윈리조트(+8.20%), 크루즈 업체인 로얄 캐리비안(+3.04%)등도 강세

항공주강세
사우스웨스트항공(+5.42%) 매출 성장 촉진 위한 3개년 계획 발표.
델타항공(+6.28%), 아메리칸 에어라인(+7.18%) 등 동반강세

제약바이오
일라이릴리(-1.65%)는 파트너사인 바이오에이지랩(+1.72%) 상장 후 차익 매물 출회되며 하락. 바이오에이지는 일라이릴리 제중감량 약물과의 조합을 테스트 중인 것으로 알려짐.

화이자(+0.14%) 안전 문제로 빈혈 치료제인 옥스브리타를 글로벌 전체에서 회수한다고 발표하자 하락하기도 했지만 마감 앞두고 강보합으로 전환.

에너지테마
퍼스트솔라 +5.77%, 블룸에너지+2.26%, 플루언스에너지+2.50%, 이턴코퍼레이션+1.36%, 뉴스케일파워 -1.16%

- MSCI 한국지수 ETF: $67.08 (+3.72, +5.87%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.70 (+1.65, +3.66%)
- Eurex kospi 200: 361.55p (+3.05p, +0.85%)
- NDF 환율(1개월물): 1,311.58원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,310.50 (+177.98, +3.47%)
전일 선물과 (비)차익 순매수에 집중됐던 외국인 수급 흐름이 ‘현물 순매수’까지 이어지는지가 중요.
전일 목요일 위클리옵션만기 영향이 컸었기때문.

오늘도 외국인 매수세가 이어질 수 있을지.
코스피 2700 코스닥800에 가까워진 상태에서 추가상승이 가능할지가 포인트

미국에서 다시 중국관련주가 크게 올랐고,
국내에서는 전일 쉬어갔기때문에 오늘은 지수가 조금 쉬어가는 과정에서 중국관련 화학, 철강 등의 시크릴컬 종목의 강세가 나타날 가능성.
금호석유, 롯데케미칼, 대한유화, 효성티앤씨 등

시장은 새로운 이슈를 찾아 그 이슈에 대응을 하고 있다는 점이 포인트.