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🔴마이크론 효과, 반도체 '방긋'🔴

다우존스 +0.62%
나스닥종합 +0.60%
S&P500 +0.40%

필라델피아 반도체 +3.47%

美 증시는 8월 견고한 내구재 수주와 신규실업수당 청구건수가 예상치를 하회하면서 연착륙 기대감이 높아졌습니다. 3대지수 모두 상승했고, S&P500 지수는 장중 사상 최고치를 또 다시 경신했습니다.

✔주요 인사들의 발언도 시장에 힘을 실었습니다. 파월 연준의장은 특별한 통화정책에 대한 발언은 없었지만 美 국채 시장을 강조했고, 옐런 재무장관은 미국 경제가 연착륙의 길로 가고 있다고 강조했습니다. 그 영향으로 페드워치에서 11월 25bp 인하 확률이 48.9%(전일 39.3%)까지 상승했습니다.

✔한편 전일 장 마감 후 4분기 어닝서프라이즈를 기록했던 마이크론은 +14.73% 상승했습니다. 마이크론은 PC, 스마트폰 부진을 AI반도체의 폭발적인 수요로 만회했다고 밝혔고, 다음 분기에 대한 실적 가이던스도 시장 예상치를 상회했습니다.

그 영향으로 엔비디아(+0.43%)와 AMD(+3.38%), TSMC(+2.46%) 등 AI반도체 섹터의 반등이 나왔습니다. 그리고 장비주인 램리서치(+5.44%)와 AMAT(+6.23%), KLA(+4.21%)도 4~6%대 강한 흐름이 나왔습니다.

필라델피아반도체 지수는 장중 +4%대 이상 상승했지만, 막판 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계 위반 혐의조사 소식이 전해지면서 상승폭을 소폭 반납했습니다.

특히 엔비디아는 장중 +3%대 상승했지만, 매출의 8%를 슈퍼마이크로컴퓨터가 차지하고 있기 때문에 +0.43%로 상승분을 대부분 내줬습니다.

✔중국 소비주들은 강세를 보였습니다. 전일 차익매물이 나왔던 중국 소비주들은 중국 정부의 재정정책을 통한 부양의지가 확인되자 재차 반등에 나섰습니다.

중국 소비주인 알리바바는 +10.07% 급등했고, 핀둬둬 +13.57%, 징둥닷컴은 +14.39% 급등했습니다. 중국 전기차 업체인 니오는 +2.30%, 샤오펑 +11.03%, 리오토 +8.15% 상승했습니다.

그리고 중국 경기 부양으로 원자재 관련주들의 상승도 이어졌습니다. 알루미늄 제품을 생산하는 알코아의 주가도 +2.47% 상승했습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +0.43%
AMD +3.38%
인텔 +1.61%
TSMC(파운드리) +2.46%
ARM(반도체설계) +1.86%
ASML(EUV 노광장비) +4.19%
브로드컴(통신용 반도체 등) +1.46%
마이크론 +14.73%
오라클 +1.09%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 +5.44%
AMAT +6.23%
KLA +4.21%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 -0.19%
알파벳(구글) +0.77%
메타 -0.08%
아마존 -0.71%

✅오늘장 한마디

그동안 반도체 섹터의 추세적인 상승은 물음표라고 말씀드렸는데, 전일(9/26) 오전 무방에서 조금은 우상향 할 가능성이 더 높아졌다고 말씀드렸습니다. 어제(9/26) 골드 VIP회원들은 반도체 대장주 2종목을 집중 매수했구요.

여전히 반도체 섹터는 PC와 모바일(스마트폰) 시장이 살아나야 추세적인 상승을 이어갈 수 있다고 생각합니다. 다만 AI반도체 수요가 생각보다 견조함을 마이크론 실적에서 확인했듯이, 최근 낙폭이 컸던 AI반도체 종목들은 계속해서 트레이딩 기회를 줄거라 판단합니다.

그리고 전일 무방에서 중국 경기부양 수혜주들의 차익매물이 나올거라고 말씀드렸습니다. 실제로 화장품에서는 아모레퍼시픽과 LG생활건강에서 차익매물이 나왔고, 정확히 예상이 적중했습니다.

그런데 전일 상해종합지수가 +3.61% 상승 마감하면서, 중국 경기부양 수혜주들이 금일 재차 반등할 것으로 생각합니다. VIP 골드회원들은 중국 경기부양 수혜주를 전일(9/26) 시초가에 익절했고, 다시 장중에 재진입했습니다. 오늘 좋은 결과 기대해봅니다!

오늘 모두 화이팅입니다!!!
성투하세요~^^

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 48.9%(전일 39.3%)
- 50bp 인하 확률 51.1%(전일 60.7%)

✔중국
- 주요 은행에 1,420억달러 자본투입 검토설

✅주요 종목이슈
✔슈퍼마이크로컴퓨터(정규장 -12.17%)
- 美 법무부, 슈퍼마이크로컴퓨터 조사 진행 중(회계위반 혐의 등)

✅한국시간 9월 26일(목) 경제지표
08:50 일본, 통화정책회의록

21:30 미국, 8월 내구재 수주(MoM)
발표 0.0% / 예상 -2.8% / 이전 9.9%

21:30 미국, 2분기 GDP(QoQ)
발표 3.0% / 예상 3.0% / 이전 1.6%

21:30 미국, 신규 실업수당청구건수
발표 218K / 예상 224K / 이전 222K

21:30 미국, 2분기 개인소비지출물가
발표 2.5% / 예상 2.5% / 이전 3.4%

22:20 미국, 연준의장 파월 연설
*통화정책 발언 없이, 美 국채시장 강조

✅한국시간 9월 27일(금) 경제지표
00:15 미국, 옐런 재무장관 연설
*"美 경제 '연착륙' 길로 가고 있다

08:30 일본, 9월 소비자물가지수(yoy)
21:30 미국, 8월 개인소비지출 물가지수(MoM)
23:00 미국, 9월 미시간대 인플레이션 기대치
23:00 미국, 9월 미시간대 소비자기대지수
23:30 미국, 애틀랜타 연준 3분기 GDPnow