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🔴소비지표 부진, 50bp 인하 기대감🔴

다우존스 +0.20%
나스닥종합 +0.56%
S&P500 +0.25%

필라델피아 반도체 +1.31%

9월 CB 소비자신뢰지수가 98.7을 기록하며 예상치를 하회했습니다. 장초반 상승 출발했던 美 증시는 지표 부진에 약세로 전환했는데, 11월 FOMC에서 50bp 인하 기대감이 부각되며 상승전환했습니다.

✔중국이 지급준비율을 조만간 0.5% 인하하겠다고 밝혔고, 시장은 약 1조위안(약 190조원)의 돈이 시중에 풀릴 것으로 예상하고 있습니다. 또한 추가 지준율 인하 가능성도 열어둬 침체되었던 중구 소비시장이 살아날 가능성이 높아졌습니다.

이에 중국 소비주인 핀둬둬가 +11.24% 상승했고, 징둥닷컴 +13.91%, 알리바바도 +7.88% 상승했습니다. 중국 전기차 업체인 니오는 +11.65%, 샤오펑 +6.45%, 리오토 +10.11% 상승했습니다.

그리고 중국 경기 부양으로 원자재 관련주들의 상승도 이어졌습니다. 알루미늄 제품을 생산하는 알코아의 주가도 +7.45% 상승했습니다.

✔AI반도체 대표 주자인 엔비디아는 +3.97% 상승했고, 약 한달만에 120달러선을 회복했습니다. 엔비디아 칩을 생산하는 TSMC도 +4.13% 상승하며 반도체 섹터의 상승을 이끌었습니다.

모건스탠리가 올해 4분기 "엔비디아가 45만개의 블랙웰 칩 출하가 예상된다"고 밝혔고, H200 칩에 대한 수요도 견조다하고 밝힌점이 호재로 작용했습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +3.97%
AMD +1.00%
TSMC(파운드리) +4.13%
ARM(반도체설계) +1.11%
ASML(EUV 노광장비) +1.31%
브로드컴(통신용 반도체 등) +1.10%
마이크론 +0.46%
오라클 -0.09%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 +0.89%
AMAT +1.41%
KLA +1.19%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 -1.00%
알파벳(구글) +0.27%
메타 -0.19%
아마존 +0.04%

✅오늘장 한마디
美 증시는 소비지표 부진과 고용시장에 대한 우려감이 커졌지만, 11월 FOMC 50bp 인하 기대감이 올라가면서 엔비디아와 TSMC 등 반도체 섹터의 반등이 강하게 나타났습니다. 최근 시장은 50bp 인하 기대감이 올라갈수록 반등이 나오는 듯 합니다.

그리고 중국 경기부양책이 새로운 키워드로 부각되었습니다. 중국이 지준율을 0.5% 인하하겠다고 밝히면서, 중국소비주와 전기차, 구리/알루미늄 등 원자재 관련주들의 반등이 나왔습니다. 전일 시간외 거래에서 이구산업과 KBI메탈 등 한국 구리 관련주들의 상승세도 이어질 가능성이 있습니다.

전일 한미반도체의 자사주 매입계획을 확인하고, VIP회원은 반도체 대장주를 종가에 잡았습니다. 좋은 결과 있기를 바랍니다. 그리고 중국 ETF를 매수하는 것도 여러분들의 투자 전략에 도움이 될겁니다!

오늘도 모두 성투하세요 ^^

✅주요 이슈사항
✔11월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 43.9(전일 50.5)
- 50bp 인하 확률 56.1(전일 49.5)

✔중국
- 펜데믹 이후 가장 강력한 경기부양책
- 지급준비율을 조만간 0.5% 인하
*약 1조위안(약 190조원) 유동성 전망

✔이스라엘
- 레바논 수도 등 650차례 폭격
*최소 492명 사망

✅주요 종목이슈
✔인텔(정규장 +1.11%)
- 최신 AI 칩 '가우디3' 출시

✔엔비디아(정규장 +3.97%)
- 모건스탠리, 엔비디아가 4분기 45만 개의 블랙웰 칩을 출하할 것으로 추정
- 젠승황, 3월 제출한 매도 계획 종료

✅한국시간 9월 24일(화) 경제지표
09:30 일본, 9월 제조업구매관리자지수
발표 49.6 / 예상 49.9 / 이전 49.8

09:30 일본, 9월 서비스구매관리자지수
발표 53.9 / 이전 53.7

14:05 일본, 우에다 일본은행 총재 연설
*기준금리, 서울러 인상 않겠다

21:55 미국, 레드북 소매판매지수(YoY)
발표 4.4% / 이전 4.6%

22:00 미국, 7월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(YoY)
발표 5.9% / 예상 5.9% / 이전 6.5%

23:00 미국, 9월 CB 소비자신뢰지수
발표 98.7 / 예상 103.9 / 이전 105.6
*현재 일자리 구하기 힘들다는 답변 급증

23:00 미국, 9월 리치몬드 제조업지수
발표 -21 / 예상 -13 / 이전 -19

23:00 미국, 9월 리치몬드 서비스지수
발표 -1 / 이전 -11

✅한국시간 9월 25일(수) 경제지표
06:00 한국, 9월 소비자신뢰지수
발표 100.0 / 이전 100.8

14:00 일본, BoJ 근원 CPI(YoY)
20:00 미국, 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW)
23:00 미국, 8월 신규주택 판매
23:30 미국, 원유재고