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🔴아이폰16 사전예약 부진🔴

다우존스 +0.55%
나스닥종합 -0.52%
S&P500 +0.13%

필라델피아 반도체 -1.41%

美 증시는 애플의 아이폰16 시리즈 사전예약이 전작대비 부진하다는 분석이 나오면서, 애플 부품 관련주들이 하락하며 필라델피아반도체지수는 -1.41% 하락했습니다.

반면 9월 FOMC에서 빅컷(50bp 인하) 가능성이 높아지면서, 금리인하 수혜주들의 반등으로 다우지수는 4거래일 연속 상승하며 사상최고치를 경신했습니다.

✔9월 FOMC에서 기준금리 50bp 인하 확률이 65%까지 상승했습니다. 지난 전략에서 말씀드렸듯이, 시장은 기존에는 25bp 인하를 선호했지만, 지금은 50bp 인하를 선호하고 있다고 말씀드렸습니다.

물론 50bp 인하 확률이 올라간다는 건, 경기침체 이슈가 부각되기 때문입니다. 하지만 투자자들은 빅컷(50bp 인하)으로 기업들의 이자 부담을 낮춰주면, 중소형주 중심의 상승랠리가 나올 수 있다고 배팅하는 것 같습니다.

✔(★)애플의 아이폰16 시리즈의 주말 사전예약이 부진했다는 보도가 나왔습니다.

애플 전문 분석가인 대만 TF인터내셔널의 궈멍치 애널리스트는 아이폰16 시리즈의 첫 주말 판매량을 약 3700만대로 추정했습니다. 이는 직전 모델인 아이폰15 시리즈의 첫 주말 판매량 대비 약 13% 감소한 수치입니다.

궈멍치는 아이폰16 시리즈의 수요 부진을 애플의 AI시스템인 '애플 인텔리전스(Apple Intelligence)'가 아직 탑재되지 않았기 때문이라고 밝혔습니다.

애플 인텔리전스는 10월 베타버전 출시 후, 12월 영국과 캐나다, 호주 등의 일부 영어권 국가에서 제공될 계획입니다. 한국 등 비영어권 국가에서는 2025년 이후 도입 될 것으로 보입니다.

(★)그동안 애플 아이폰16 시리즈 수혜주로 부각되었던 ARM(애플과 칩생산 기술협약)이 -6.09% 하락했고, 브로드컴(애플 5G 부품공급)과 TSMC(애플 파운드리 담당)도 각각 -2.19%, -1.98% 하락했습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 -1.95%
AMD -0.15%
TSMC(파운드리) -1.98%
ARM(반도체설계) -6.09%
ASML(EUV 노광장비) -1.63%
브로드컴(통신용 반도체 등) -2.19%
마이크론 -4.43%
오라클 +5.12%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 -1.46%
AMAT -0.47%
KLA -2.01%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 +0.17%
알파벳(구글) +0.38%
메타 +1.75%
아마존 -0.86%

✅오늘장 한마디
9월 FOMC(현지시각 17~18일)와 한국시간으로 내일 밤 9시30분에 발표되는 美 8월 소매판매 발표를 앞두고 투자자들은 뚜렷한 방향성을 보여주지는 못했습니다.

무엇보다 애플의 아이폰16 시리즈 사전예약이 예상보다 부진했다는 이슈가 중요합니다. 당장 아이폰16 시리즈 판매량이 늘지 않는한 LG이노텍과 비에이치 등 국내 아이폰 관련주들의 주가에도 부정적 영향이 클 겁니다.

그리고 지금은 애플 밸류체인 부품주들의 주가 하락에 그쳤지만, '애플 인텔리전스' 탑재 시기가 늦어질 수록 AI반도체 관련주들에게도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

추석 연휴기간이 이틀 남아서, 그동안 美 증시가 어떻게 바뀔지 모릅니다. 주요 매크로 지표를 확인해봐야 향후 방향성을 가늠할 수 있을 것 같습니다.

항상 제 글 읽어주셔서 너무 감사하고,
가족들과 풍성하고 행복한 한가위 되세요~ ^^

✅주요 이슈사항
✔9월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 35.0%
- 50bp 인하 확률 65.0%

✔트럼프 2차 암살시도
- 15일(현지시각) 플로리다 골프장에서 시도
(트럼프 다치지는 않음)

✅주요 종목이슈
✔인텔(정규장 +6.36% 상승)
- 시간외 +7.98% 상승(한국시간 6시13분 기준)

- 16일(현지시간), 아마존웹서비스(AWS)와 다년간 AI 반도체 공동 개발 계약 체결(25년 양산 시작할 1.8나노급 인텔 18A 공정에서 AI반도체 생산 예정)

- 미 국방부에 공급할 군사용 반도체 제조를 위해 35억달러(약 4조6620억원)의 연방정부 보조금 확보

✔애플(정규장 -2.78% 하락)
- 궈밍치, '아이폰16 사전예약 예상보다 저조'
*아이폰16 시리즈 첫 주말 판매량이 약 3700만대 추정
(아이폰15 시리즈 첫 주말 판매량 대비 약 13% 감소)

✅한국시간 9월 16일(월) 경제지표
한국, 추석 휴장(16~18일)
중국, 중추절 휴장(15~17일)
일본, 경로의 날 휴장

18:00 유럽연합, 7월 무역수지
발표 21.B / 예상 14.9B / 이전 21.7B

21:30 미국, 9월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수
발표 11.50 / 예상 -4.10 / 이전 -4.70
*2022년 4월 이후 최고치
*뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수
(0보다 크면 경기 상승, 작으면 경기하락)

✅한국시간 9월 17일(화) 경제지표
한국, 추석 휴장(16~18일)
중국, 중추절 휴장(15~17일)

13:30 일본, 7월 3차산업활동지수
21:30 (★)미국, 8월 근원소매판매(MoM)
21:30 (★)미국, 8월 소매판매(MoM)
21:55 미국, 레드북 소매판매지수(YoY)
22:15 미국, 8월 산업생산(YoY)