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🔴미시간대 소비자지표 Good!!🔴

다우존스 +0.72%
나스닥종합 +0.65%
S&P500 +0.54%

필라델피아 반도체 +1.68%

美 증시는 9월 미시간대 소비자지표가 긍정적으로 발표되면서 3대지수 모두 상승했습니다. 최근 노동 시장에 대한 전망은 악화되는 가운데, 소비자들이 느끼는 체감경기는 회복세를 보였습니다.

9월 미시간대 소비자기대지수는 73.0포인트를 기록했습니다. 이는 예상치인 71.0과 지난 8월 72.1포인트를 상회하는 수치입니다.

✔9월 FOMC에서 50bp 인하 확률이 전일 35%에서 45%로 올라갔습니다. 긍정적인 소비자지표에도 50bp 인하 확률이 올라갔고, 게다가 지수도 상승했다는 점은 많은 점을 시사합니다.

지금까지는 50bp 인하 확률이 올라갈때는 '경기침체' 이슈가 원인이었습니다. 그래서 50bp 인하 확률이 올라갈때 지수 하락이 자주 나타났었죠.

✔하지만 시장이 바뀌는 것 같습니다. 주요 이코노미스트들이 한 목소리로 50bp 인하를 주장하고, 50bp 인하가 시행되면 대기업보다 소기업들의 상승랠리가 이어질 것이라고 주장하고 있습니다.

실제 중소형주 위주의 러셀 2000지수는 지난 9월 6일 저점을 찍고, 꾸준히 우상향 추세를 보이고 있습니다. 물론 오늘도 +2.49% 상승했습니다.

✔이번주 급등했던 엔비디아는 -0.03%로 약보합을 기록했고, 전일 목표가 하향 이슈가 있었던 마이크론은 웰스파고의 HBM 공급과잉 우려는 과도하다는 보고서가 나오면서 +4.60% 반등에 성공했습니다.

그리고 전일 AI반도체 반등에도 조정을 보였던, 반도체 장비업체 램리서치(+2.93%), AMAT(+2.87%), KLA(+2.48%)의 주가도 일제히 반등했습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 -0.03%
AMD +1.02%
마이크론 +4.60%
TSMC(파운드리) +0.62%
ARM(반도체설계) +5.88%
ASML(EUV 노광장비) +2.02%
브로드컴(통신용 반도체 등) +1.90%
슈퍼마이크로컴퓨터 +3.40%
오라클 +0.40%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 +2.93%
AMAT +2.87%
KLA +2.48%

✔빅테크 4인방
마이크로소프트 +0.84%
알파벳(구글) +1.79%
메타 -0.19%
아마존 -0.27%

✅오늘장 한마디
시장의 분위기가 바뀌고 있습니다. 더 이상 9월 FOMC에서 기준금리 50bp 인하가 악재가 아닌 것 같습니다. 오히려 호재로 받아들여지고, 중소형주나 기술주의 상승세로 이어질 수 있다는 목소리가 나오기 시작했습니다.

따라서 향후 국내 증시에서도 중소형주가 대형주대비 탄력적으로 움직일지 체크할 필요가 있습니다. 이런 시장 분위기가 형성되면 반도체 소부장 및 바이오 기업들의 상승세가 이어질 수 있습니다.

그리고 전일 BNP파리바의 마이크론 목표가 하향이 너무 극단적으로 이뤄졌고, 시장은 경계감은 가지되 신뢰하지 않는듯 하다고 말씀드렸습니다.

실제 금일 마이크론은 웰스파고의 HBM 공급과잉 우려는 과도하는 보고서가 나오면서 +4.60% 반등했고, 전일 조정을 보였던 장비주들도 반등에 성공했습니다.

✔정리하겠습니다!!
반도체 섹터의 단기 반등 가능성이 조금더 올라갔습니다. 기준금리 50bp 인하 기대감과 골드만삭스 기술 컨퍼런스에서 데이터센터 투자가 강력하다는 코멘트는 위축된 투자심리를 조금은 개선할 수 있을 것으로 보입니다.

추석 연휴에도 美 증시 마감현황 분석자료는 계속해서 업데이트 해드리겠습니다.

즐거운 주말되세요^^

✅주요 이슈사항
✔9월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 55.0%(전일 65.0%)
- 50bp 인하 확률 45.0%(전일 35.0%)

✔美 정부, 중국 관세 인상안 9/27 시행
- 중국산 전기차 관세 현행 25%에서 100% 인상방안 조만간 확정 후 시행 계획
- 태양전지는 50%, 철강·알루미늄 및 전기차용 배터리 관세는 25%로 각각 상향
- 리튬이온 배터리, 광물, 부품 등에도 인상된 관세율 25% 적용

✔사우디, 엔비디아 AI칩 수입... 내년 가능할 것
사우디 데이터 및 AI 기관(SDAIA)의 압둘라흐만 타리크 하비브 전략 관리 사무소 부사장은 13일(현지시각) 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 "내년 안에는 엔비디아 칩 확보가 가능할 것 같다"고 밝힘

✔트럼프, DJT 주식 팔지 않을 것
- 트럼프미디어(DJT) +11.79% 급등

✅주요 종목이슈
✔마이크론(정규장 +4.60%)
- 웰스파고, HBM 공급과잉 우려 과도
(목표가 $190달러)

웰스파고는 지난 6월 20일(현지시각), 마이크론 목표주가를 135달러에서 190달러로 이미 상향했었음.

✔우버(정규장 +6.45%)
- 웨이모 무인승차 서비스
- 2025년 초부터 미국 오스틴과 애틀랜타에서 로보택시 무인승차 서비스 제공 예정

✔보잉(정규장 -3.69%)
- 무디스, 보잉 신용등급을 정크(Junk) 수준으로 하향 할 수 있다고 발표
- 투자등급 하향 원인은 파업과 현금흐름 악화

✅한국시간 9월 13일(금) 경제지표
06:00 한국, 8월 수출가격(yoy)
발표 5.7% / 이전 13.0%

06:00 한국, 8월 수입물가지수(yoy)
발표 1.8% / 이전 9.9%

13:30 일본, 7월 산업생산(MoM)
발표 3.1% / 예상 2.8% / 이전 -4.2%

20:30 중국, 8월 신규대출
발표 900.0B / 예상 810.0B / 이전 260.0B

21:30 미국, 8월 수출 물가지수(MoM)
발표 -0.7% / 예상 -0.1% / 이전 0.5%

21:30 미국, 8월 수입 물가지수(MoM)
발표 -0.3% / 예상 -0.2% / 이전 0.1%

23:00 미국, 9월 미시간대 인플레이션 기대치
발표 2.7% / 예상 2.8% / 이전 2.8%

23:00 미국, 9월 미시간대 소비자기대지수
발표 73.0 / 예상 71.0 / 이전 72.1