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🔴바이든 정부, 오픈AI&엔비디아 CEO 미팅🔴

다우존스 +0.58%
나스닥종합 +1.00%
S&P500 +0.75%

필라델피아 반도체 -0.24%

주간 신규실업수당 청구건수와 8월 생산자물가지수가 시장 전망치를 상회했지만, 美 증시는 상승세를 이어갔습니다.

✔지난주(9월1~7일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만건으로 집계됐습니다. 전문가 예상치인 22만 7000건을 3000건 상회했고, 직전 주 22만 8000건 보다도 높았습니다.

반면 2주 이상 실업수당을 신청한 ‘계속 실업수당’ 청구 건수는 185만건으로 직전 주보다 12만2000건 늘었지만, 월가 예상치인 185만건에 부합했습니다.

✔美 8월 생산자물가지수(PPI)는 전월비 0.2%(예상 0.1%), 전년비 1.7%(예상 1.8%) 상승한 것으로 집계됐습니다.

즉 전월대비로는 0.1% 상승했지만, 전년대비로는 0.1% 하락하면서 기대치를 크게 벗어나진 않았습니다. 그리고 전일 소비자물가지수(CPI)의 반복이라는 점에서 큰 영향은 없었습니다.

✔바이든 정부가 오픈AI와 엔비디아 CEO와 만나서 AI프로젝트를 위한 대규모 인프라 수요 논의를 진행했다는 소식이 들리며, 엔비디아(+1.92%)는 상승세를 이어갔습니다.

반면 BNP파리바가 마이크론의 목표가를 140달러에서 67달러로 대폭 낮췄고, 마이크론은 -3.79% 하락했습니다. 목표가 하향 이유는 HBM 과잉 공급 우려와 가격하락으로 수익성 악화를 우려했습니다.

그럼에도 목표가 하향 후 주가 하락폭은 크지 않았습니다. 너무 극단적인 투자의견 하향으로 투자자들은 경계하되, 신뢰는 하지 않는 듯 보입니다. 그리고 여전히 마이크론의 강세를 점치는 증권사들이 많습니다.

✔AI반도체 주요 종목
엔비디아 +1.92%
AMD +0.61%
TSMC(파운드리) +1.08%
ARM(반도체설계) -0.81%
ASML(EUV 노광장비) 0.00%
브로드컴(통신용 반도체 등) +3.97%
마이크론 -3.79%
오라클 +2.67%

✔반도체 장비 주요종목
램리서치 -2.49%
AMAT -1.47%
KLA -2.08%

✔빅테크 3인방
마이크로소프트 +0.94%
알파벳(구글) +2.34%
메타 +2.69%

✅오늘장 한마디
바이든 정부가 오픈AI와 엔비디아 CEO와 만나면서, 엔비디아가 상승세를 이어갔습니다. 하지만 반도체 장비주들은 대체로 하락했고, 마이크론의 목표가 하향 이슈가 있었습니다.

따라서 국내 증시도 AI반도체 위주의 반등이 나오더라도, 상승폭은 크지 않을 수 있습니다. 오히려 추석 연휴 앞두고 전일 상승분을 차익실현하며 하락반전하는 움직임이 나올 수 있습니다.

만약 장초반 상승 출발할 경우 신규 매수자들은 차익실현하는 전략이 좋아보입니다. 단 기존 보유자들은 어쩔수 없이 들고가야 하겠지만요.

그리고 마이크론 목표가 하향 이슈는 악재지만, 너무 극단적인 목표가 하향이라 신뢰하기 어렵고, 여전히 마이크론을 긍정적으로 보는 증권사들이 많습니다. 하지만 AI산업 버블론 이슈가 해소되지 않았음은 알수 있었습니다.

오늘 모두 성공투자 하시기 바랍니다 ^^

✅주요 이슈사항
✔9월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 65.0%(전일 85.0%)
- 50bp 인하 확률 35.0%(전일 15.0%)

✔美 대선토론
- 트럼프, "해리스와 2차 TV 토론 거부"

✔OpenAI & 엔비디아
- OpenAI와 엔비디아 CEO는 바이든 행정부와 만나 AI프로젝트 위한 대규모 인프라 수요 논의

✔OpenAI
- 12일(현지시간), '추론'하는 Chat-GPT 출시
- 새로운 Chat-GPT는 '오픈A o1(오원)'이라는 새로운 AI모델이 탑재

'오픈AI o1'은 오픈AI가 그동안 '스트로베리'라는 코드명으로 추론 능력에 초점을 두고 개발해 온 AI 모델입니다.

✅주요 종목이슈
✔마이크론(정규장 -3.79% 하락)
- BNP파리바, 마이크론 목표가 하향
(140달러 -> 67달러)

✔어도비(정규장 +1.06% 상승)
- 실적발표 후 시간외 급락
- 시간외 -10.14% 하락
(한국시간 오전 6시30분 기준)

✅한국시간 9월 12일(목) 경제지표
21:15 유럽연합, 9월 금리결정
발표 3.65% / 예상 3.65% /이전 4.25%
*기준금리 4.25% -> 3.65%
*예금금리 3.75% -> 3.50%
*한계대출금리 4.50% -> 3.90%

*유로존 경제성장률 전망치
24년 : 기존 0.9% -> 변경 0.8%
25년 : 기존 1.4% -> 1.3%

21:30 미국, 신규 실업수당청구건수
발표 230K / 예상 227K / 이전 228K

21:30 미국, 8월 생산자물가지수(MoM)
발표 0.2% / 예상 0.1% / 이전 0.0%

21:45 유럽중앙은행 기자회견

23:00 미국, 8월 연방재정수지
발표 -380.0B / 예상 -285.7B / 이전 -244.0B

✅한국시간 9월 13일(금) 경제지표
06:00 한국, 8월 수출입물가지수
13:30 일본, 7월 산업생산(MoM)
21:30 미국, 8월 수출입물가지수(MoM)
23:00 미국, 9월 미시간대 인플레이션 기대치
23:00 미국, 9월 미시간대 소비자기대지수