좋은 아침입니다. mbn골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고하세요. 

-이슈-
ADP민간고용 예상치 크게 하회(21년 1월 이후 최저)
ISM비제조업 고용 예상치하회
ISM비제조업지수와 서비스업지수는 예상치 상회
고용보고서 앞두고 혼조세 마감.

[외환시장]
- 달러인덱스: 101.076 (-0.282, -0.28%)
- 유로/달러: 1.1110 (+0.0028, +0.25%)
- 달러/엔: 143.41 (-0.33, +0.23%) - 달러대비 +0.23% 강세. 
- 파운드/달러: 1.3177 (+0.0030, +0.23%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.7415% (-1.2bp)
- 5년물: 3.5335% (-1.6bp)
- 10년물: 3.7232% (-3.2bp)
- 30년물: 4.0181% (-4.0bp)
- 10Y-2Y: -1.83bp

[상품시장]
- WTI: 69.15 (-0.01, -0.01%)
- 브렌트유: 72.69 (-0.02, -0.03%)
- 금: 2,543.10 (+19.60, +0.78%)
- 은: 29.10 (+0.58, +2.02%)
- 아연(LME, 3M): 2,730.50 (-65.00, -2.33%)
- 구리: 413.75 (+6.25, +1.53%)

- 경기소비재(+1.41%) 및 커뮤니케이션(+0.52%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 헬스케어(-1.39%) 및 산업재(-1.18%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

애플 +0.69%, 엔비디아 +0.94%, 마이크로소프트 -0.12%,  알파벳 +0.50%, 아마존 +2.63%,  메타 +0.80%,  테슬라 +4.90%

애플(+0.69%) 아이폰16 이벤트 기대와 우려 속 오늘 일부 투자사에서 주가 상승 요인으로 작용할 것이라는 분석을 제시. 여기에 화웨이 출시지연 소식도 상승 요인.

아마존(+2.63%) 자사 플랫폼을 이용해 인도 수출업체의 판매 급증 기대를 발표.

테슬라(+4.9%) 울프리서치가 ‘Peer Perform’ 등급으로 커버리지를 개시. 또한 내년 1분기 중국과 유럽에서 완전 자율 주행 기술을 도입할 계획이라는 소식
리비안(+3.46%) 울프 리서치가 중립으로 커버리지를 재개했다는 소식에 상승. 특히 주간 옵션 만기일인데 콜 옵션의 거래량이 증가하는 등 수급적인 요인이 컸음.

니오(+14%) 2분기 예상에 부합한 실적을 공개 특히, 손실은 1년 전보다 줄어들었고, 차량 인도 증가에 힘입어 매출은 거의 두 배로 증가. 또한 3분기 낙관적 매출 가이던스 제시
샤오펑(+4.7%) JP모건이 올해 4분기에 출시될 신차(Mona M03, P7 Plus) 판매가 증가할 것이란 전망과 함께 투자의견을 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 상향

필라델피아 반도체: 4,742.42 (-28.43, -0.60%)
브로드컴 -0.84%, AMD -1.02%, AMAT -1.17%, 인텔 -0.15%, 마이크론 +0.11%

- BofA는 반도체 기업 엔비디아(+0.94%)에 대해 비중 확대 투자의견을 유지했는데, 블랙웰의 제품 출하에 대한 업데이트가 재차 주식이 상승할 수 있는 촉매가 될 것으로 전망하고 현재 밸류에이션은 최근 5년과 비교하면 하위 25% 수준에 불과하다고 평가
반독점 소환장을 받지 않았다는 발표를 이유로 반발 매수세가 유입되며 한 때 3% 넘게 상승하기도 했으나 매물부담으로 상승폭 반납.

ASML -1.96% 인텔재편은 EUV 수주에 차질 전망.

- 브로드컴(-0.84%) 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도, 연간 실적 가이던스를 시장 기대보다 낮은 수준으로 제시했다는 평가에 시간외 거래에서 5% 이상의 하락세 기록
 
비만치료제와 알츠하이머약세
일라이릴리(-3.6%) 최근 비만치료제 시장의 경쟁 격화 우려. 노보노디스크(-2.71%) 동반약세

소형 바이오 회사인 아티라파마(-7.96%)가 알츠하이머 치료 관련 임상 실패하자 관련 치료에 대한 논란이 부각.  바이오젠(-1.54%) 동반 부진

머크(+2.41%) 당뇨황반부종 치료제 임상 시험을 시작했다는 소식

제약유동업체 약세
실적 가이던스 하향 조정에 메케슨 주가 하락
- 제약 유통업체 메케슨(-9.90%)은 웰스파고의 헬스케어 컨퍼런스에서 2분기 EPS를 시장 기대치보다 낮은 수준으로 제시하면서 주가는 약세를 기록
- 메케슨은 특히 외과 의료 사업부의 성장서이 시장 기대에 미치지 못한 상태라고 평가했고, 단기적인 모멘텀이 부족하다는 애널리스트 평가가 더해지면서 주가는 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 하락
- 다른 제약 유통업체인 센코라(-2.94%), 카디널 헬스(-1.88%) 등이 동반 약세 기록
 
에너지테마
퍼스트솔라 -0.3%, 뉴스케일파워-7.7%, 블룸에너지-1.25%, 이턴코퍼레이션 -1%, 플루언스에너지+5%,

- MSCI 한국지수 ETF: $62.84 (-0.42, -0.66%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.56 (+0.06, +0.14%)
- Eurex kospi 200: 247.65p (+1.55p, +0.45%)
- NDF 환율(1개월물): 1,331.15원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,742.42 (-28.43, -0.60%)
고용보고서를 앞두고 발표된 제조업고용, 비제조업고용, ADP민간고용의 감소로 지난달에 이은 고용불안감.

전일 외국인은 선물과 SK하이닉스는 매수하면서 삼성전자는 매도하며 변동성을 키웠고 차익거래만 진행하며 지수에 부감을 줬음.

마감앞두고 대부분의 테마가 급락하며 끝났는데, 전일 시간외에서 오른 전기차화재 테마 외 다시 딥페이크, STO 테마가 반등을 시도할지에 주목.

보통 이렇게 테마가 죽으면 시장이 살아났는데
고용보고서 앞두고 불안감이 가중되어 오늘은 관망세가 더 짙어질 가능성

전일 외국인이 풋옵션을 키우면서 마감했다는 점에서 하락변동성도 예고되고 있다는 점도 부담.
어제처럼 파생에 의한 박스장세가 예상되나 금요일이고,  고용보고서 불안감이 있다는 점에서 마감 앞두고 변동성 확대가 나타날 가능성은 유의.

최근 테마장세가 이어지고는 있으나 변화가 빨라 끌고가기보다 치고 빠지기 전략이 좋음.

오늘밤 실업률은 전과 같은 4.3% 유지 전망이 많아지고 있네요.