좋은 아침입니다,. mbn골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

-이슈-
신규 실업수당청구건수 4주만의 최저기록.
날씨탓에 실업률이 올랐을 것이라 분석했던 곳들의 의견이 맞다에 힘이 실리며 9월에 발표됭 8월 고용보고서에 대한 기대감이 생김.
다시 장-단 금리 역전현상 이어짐.
S&P500 지수, 월요일(5일) 갭 하락과 100일 이평선 회복

[외환시장]
- 달러인덱스: 103.207 (+0.010, +0.01%)
- 유로/달러: 1.0918 (-0.0004, -0.04%)
- 달러/엔: 147.19 (+0.51, -0.35%)
- 파운드/달러: 1.2749 (+0.0057, +0.45%)
- 달러 인덱스는 전일대비 0.03pt 상승한 103.23pt에 마감. 주간 신규 실업수당 청구건수가 전월대비 큰 폭으로 하락하면서 고용 부진이 일시적이라는 판단에 달러화는 강세장을 시현

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.0359% (+7.4bp)
- 5년물: 3.8259% (+6.4bp)
- 10년물: 3.9896% (+4.7bp)
- 30년물: 4.2775% (+3.1bp)
- 10Y-2Y: -4.63bp (2.73bp 역전 확대)
- 미 국채 10년물 금리는 전일대비 4.5bp 상승한 3.988%에 마감. 신규 실업수당 청구건수 개선으로 경기 침체 우려가 진정되는 과정에서 미 국채 금리는 3거래일 연속 상승세를 시현
-30년물 국채입찰도 채권수요 감소되며 상승폭 이어짐.

[상품시장]
- WTI: 76.19 (+0.84, +1.12%)
- 브렌트유: 79.16 (+0.70, +0.89%)
- 금: 2,463.30 (+31.80, +1.31%)
- 은: 27.61 (+0.63, +2.34%)
- 아연(LME, 3M): 2,643.00 (+61.50, +2.38%)
- 구리: 395.90 (+2.95, +0.75%)

- 금(9월물)은 전일대비 1.33% 상승한 온스당 2,422.2달러에 마감. 연준의 빅 컷 가능성을 주시하면서 금 가격은 상승세를 시현. 중동 긴장감 또한 금 가격 상승을 지지

- WTI(9월물)은 전일대비 1.28% 상승한 배럴당 76.19달러에 마감. 고용 여건 개선 소식에 수요 부진 우려가 진정되면서 유가는 3거래일 연속 상승세를 시현


비트코인은 8% 상승하며 6만달러 회복.

페드워치툴에 따르면 9월 2번 금리인하는 69%에서 56.5%까지 내려왔고, 1번 인하는 31%에서 43.5%까지 상승함.

CBOE VIX : 23.79 (-4.06, -14.58%) 

- 모든 업종이 상승한 가운데 IT(+3.31%) 및 커뮤니케이션(+2.41%) 업종이 특히 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티(+0.15%) 및 필수소비재(+0.89%) 업종은 상대적으로 작은 폭의 상승세 기록

애플 +1.66%, 마이크로소프트 +1.07%, 엔비디아 +6.13%, 아마존 +1.86%, 알파벳 +1.92%, 메타 +4.24%,  테슬라 +3.69%

알파벳(+1.92%) 반독점 판결에서 법무부에 패소했는데 이에 대해 항소했다는 점이 부각.

메타플랫폼(+4.24%) 청소년을 타깃으로 한 인스타그램 광고를 게재하기 위해 "비밀 협정"을 맺었다는 소식. 유튜브, 인스타, 페이스북 등 다양한 SNS에서 광고 수익이 확대될 수 있다는 기대를 반영하며 두 종목 모두 상승.

아마존(+1.86%)은 틱톡, 핀터레스트(+1.67%)와 제휴해 아마존 상품 판매 가능한 파트너십을 체결했다는 소식에 강세.

애플(+1.66%)과 MS(+1.07%)도 강세

테슬라(+3.69%) 경기 경착륙 우려가 완화로 상승.
전기 자동차 관련주 동반 상승.
리비안(+6.78%), 루시드(+8.25%), 니오(+4.09%), 샤오펑(+3.51%) 등
포드(+3.68%), GM(+5.12%),
퀀텀스케이프(+1.41%), 리튬 아메리카(+2.24%), 앨버말(+3.50%) 등

필라델피아 반도체: 4,730.01 (+303.74, +6.86%)
브로드컴 +6.95%, AMD +5.95%, AMAT +6.74%, 인텔 +7.90%, 마이크론 +6.07%, TSMC(+6.13%), ASML(+4.82%), ARM(+10.59%), 퀄컴(+5.66%)

엔비디아(+6.13%) 신규실업수당 청구건수가 예상을 하회하자 경기 경착륙에 대한 우려가 완화되며 상승.

반도체와 같이 하락했던 소프트웨어 업종도 동반 상승.
세일즈포스(+3.78%), 서비스나우(+2.56%), 오라클(+2.43%), 어도비(+3.24%) 등

팔란티어(+11.25%) 는 MS와 미국 국방 및 정보 기관에 다양한 클라우드, 인공지능 및 분석 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 확대한다고 밝힘.

제약바이오
일라이릴리(+9.48%) 예상을 상회한 실적에 기대 매출을 대폭 상향 조정하자 상승. 더 나아가 올해 말 FDA가 비만 치료제를 수면무호흡증 치료제로 승인할 가능성이 있다고 발표한 점도 상승 요인.
-노보노디스크+7.5%, 바이킹테라퓨틱스+9.65% 등 비만테마 동반 상승.

이외 머크 +1.27%, 이뮤노반트 +4.23%, 존슨앤존슨+0.83%, 암젠+3.90%

중국기업 강세.
중국 정부가 바이두(+5.52%), 알리바바(+3.19%)등 중국 기업을 비롯해 외국기업 등에게 AI 알고리즘 허용했다는 소식에 관련 기업들 강세.
핀둬둬(+3.66%) 등 다른 중국 기업들도 경기 부양의지가 강화되고 있다며 상승.

에너지테마
블룸에너지+6.46%, 플루언스에너지+15.03%, 이턴코퍼레이션+3.53%, 퍼스트솔라 +2.09%, 풍력ETF +1.95%

시스템 장애의 손해 규모 공개 이후 델타 반등
- 델타 에어라인(+6.14%)은 지난 달 시스템 장애를 야기한 크라우드 스트라이크와 MS를 상대로, 5일동안 7,000편의 항공편을 취소하고 직접적 수익 손실이 3.8억 달러, 추가 비용이 1.7억 달러 발생한 것에 대해 법적 청구를 진행 중
- 이번 시스템 장애로 인한 손실 규모를 공개한 점이 악재 노출로 인식되면서, 아메리칸 에어라인(+6.80%), 유나이티드 에어라인(+6.24%), 사우스웨스트 에어라인(+3.70%) 등 항공업체 주가는 일제히 상승

- 장 종료 후 실적을 발표한 온라인 여행 예약업체 익스피디아(+4.18%)는 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표하면서도, 일부 여행 수요가 둔화되고 있다는 소식을 전했지만 주가는 시간외 거래에서 추가적으로 10% 확대 중.

==> 소비침체 우려로 내렸던 종목들의 반등. 

- MSCI 한국지수 ETF: $61.47 (+1.51, +2.52%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.83 (+0.93, +2.27%)
- Eurex kospi 200: 354.00p (+7.95p, +2.30%) - 최근 3거래일 박스 고가 넘기는 위치. 
- NDF 환율(1개월물): 1,371.85원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,730.01 (+303.74, +6.86%)
반도체ㆍ헬스케어 중심의 강한 반등을 기대.
지난 월요일 200일선을 갭 하락한 이후 뚜렷한 반등 흐름 없는 횡보장을 지속하는 중.
미 경기 둔화 우려 완화에 따른 투자심리 개선, 외국인 수급 유입 기대 및 달러/원 환율 1380원 저항 등을 고려할 때, 장중 200일선(2,625p) 부근까지의 반등을 기대해 볼 수 있음. 밴드로는 2,580~ 2,640 기대.

오늘 한국 시각 오전 10시 30분에 발표될 중국 소비자물가지수와 생산자물가지수 결과가 중국 증시의 변화를 매개로 우리 증시에도 영향을 줄 수 있고.

한국시각 14시 30분 내외에 TSMC 7월 매출이  발표됨. AI반도체 관련 기업들의 실적이 좋지 않았는데 최근 대만기업들이 대부분 7월 최대 월매출을 기록했다는 점에서 TSMC 실적 확인 후 반도체 반등 기대.

최근 연기금 자금이 집행되고 있었는데 오늘도 연기금 자금집행이 이어지면서 외국인매수까지 동반된다면 갭상승 이후 추가 강세도 가능한 시장.
특히, 최근 금융투자에서 나오고 있는 프로그램매도가 멈추는지도 관전포인트.
프로그램매도에 의해 삼성전자 등 대형주 상승에 제한을 두고 있었기때문.

옵션만기 영향으로 반등에 제한적이었던 우리증시의 시원한 반등장기대.

[오늘의 일정] 

매사추세츠 지방법원, 이오플로우 판매금지 가처분 관련 상태 회의 (23:00)

실적발표 : NAVER, KT, 네오위즈, 코오롱인더, 코오롱모빌리티그룹, 컴투스, CJ대한통운, 한국콜마, 한화손해보험 등. 

10:30 중국 7월 소비자물가지수, 생산자물가지수

14:30 tsmc 7월 매출액