불안한 미 증시, 또 다시 곤두박질(필독)
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■ 불안한 미 증시, 또 다시 곤두박질
다우산업지수 -0.60% 하락
S&P 500 지수 -0.77% 하락
나스닥종합지수 -1.05% 하락
필라델피아 반도체지수 -3.09% 하락
시장 하락 요인은 크게 2가지로 분류됩니다. 1)채권시장, 2)엔케리트레이딩 청산 우려감 때문인 것으로 파악됩니다. 오늘 하락은 중동발 전쟁 리스크는 부각되지 않은 것으로 보입니다.
먼저 미 재무부의 10년물 국채 입찰이 흥행에 실패하며 국채 금리가 상승했습니다. 미국 10년물 국채는 +1.67% 상승하며 3.9530%를 기록했고, 2년물은 오히려 -0.05% 소폭 하락하며 3.9830%를 기록했습니다. 다만 2년물이 10년물보다 높은 장단기 국채금리 역전현상은 상당부분 해소되었습니다.
√ 장 초반은 기분좋게 상승 출발
미 증시는 경기침체 우려 완화와 일본 중앙은행(BOJ)의 금리인상 계획 중단(속도조절이 정확한 표현일듯) 표현에 상승출발했습니다. 하지만 오후 들어 미 재무부의 10년 만기 국채 입찰 수요가 부진하자 하락 전환했습니다.
미 재무부는 420억 달러 규모의 10년 만기 국채 입찰에 나섰지만, 수요 부진으로 입찰금리가 예상보다 0.03% 높은 3.96%로 결정되었습니다. 과거에도 미국 국채입찰 수요가 부진하면 국채 가격이 하락하고, 반대로 국채 금리가 추가 상승할 수 있어서 주가가 하락하는 경우가 많았습니다.(이해 안가시면 추후 채권가격과 채권수익률의 상관관계에 대해 교육해드리겠습니다.)
√ 엔케리트레이딩 청산은 여전히 시장을 압박
일본의 우치다 신이치 BOJ 부총재가 전일 "금융시장이 불안정한 상황에서 금리를 인상하지는 않을 것"이라고 코멘트를 했습니다. 이후 엔케리트레이딩 청산 우려감은 상당히 완화 되었죠.
일본은 코로나19 이후에도 줄곧 마이너스 금리를 유지하다가 최근 2차례 기준 금리를 인상했습니다. 가장 최근은 지난 7월 31일 단기 정책 금리를 0~0.1%에서 0.25%로 인상했습니다. 정확한 엔케리트레이딩 청산 자금을 추산하기는 어렵지만, JP모건에 따르면 엔 캐리트레이드 청산 규모는 50~60% 수준이라고 추정했습니다.
√ 전일(8/7) 막판 외국인 선물 매도 포지션 전환
전일(8/7) 텔레그램과 블로그를 통해 외국인의 선물 포지션이 장중 9천억원 이상 순매수에서, 오후들어 1조원 가량 순매도로 전환했다고 말씀드렸습니다. 그 과정에서 프로그램 차익순매도 물량도 나왔고, 시장이 안심할 때 헤지 포지션을 일부 걸어두라고 말씀드렸습니다.
저희 회원들은 전일 레버리지 전량 청산 후 인버스로 일부 헤지 포지션을 걸어두었습니다. 지금 시장은 누구도 자신할 수 없는 시장이므로 지수 급락시 포트폴리오 포지션을 수시로 청산하면서 자금관리 하셔야 계좌를 지킬 수 있습니다.
오늘 하루도 성공투자하세요!!
<주요 이슈>
슈퍼마이크로(미 서버업체)
정규장 -20.14% 하락
- 1대 10의 주식 분할 발표에도 급락
(지난 4월 1천69달러 대비 반토막 수준)
- 최근 2분기 영업이익률 감소 때문으로 판단
(2Q24 영업이익률 11.2%, 1분기 15.5%대비 감소)
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테슬라(전기차)
정규장 -4.43% 하락
- 엔케리트레이드 청산 우려감 재부각에 기술주 하락
(연준이 공격적으로 기준금리 인하 가능성)
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인텔(반도체)
정규장 -3.63% 하락
- 2017년 오픈AI 지분 30% 취득 거부한 이력 부각
(2017년과 2018년 수개월에 걸쳐 오픈AI와 현금 10억 달러에 오픈AI 지분 15% 취득할 기회 포기)
- 그 외에도 인텔은 최근 2분기 어닝쇼크를 기록하며 50년만에 최대 낙폭으로 떨어진바 있음(8/2 -26.06% 급락)
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