좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

https://www.youtube.com/live/MpeZSd9FgN4?si=tLquFx-4SmjFcle2

-이슈-
애틀랜타 연은의 GDP NOW 상향 조정, 아시아증시 안장화, 팔란티어의 호실적 발표로 상승 마감
주요지수는 전강후약이 나타남.

[외환시장]
- 달러인덱스: 102.951 (+0.262, +0.26%)
- 유로/달러: 1.0930 (-0.0022, -0.20%)
- 달러/엔: 144.74 (+0.56, -0.39%)
- 파운드/달러: 1.2690 (-0.0086, -0.67%)
- 달러 인덱스는 전일대비 0.22pt 상승한 102.91pt에 마감. 달러지수 하락을 이끌었던 엔화의 초강세가 진정되고, 외환시장 쏠림 현상이 완화되면서 달러화는 되돌림 강세장을 시현

[미국 국채시장]
- 2년물: 3.9895% (+6.9bp)
- 5년물: 3.7450% (+10.3bp)
- 10년물: 3.9033% (+11.5bp)
- 30년물: 4.1906% (+11.9bp)
- 10Y-2Y: -8.62bp (4.55bp 역전 축소)
- 미 국채 10년물 금리는 전일대비 10.4bp 상승한 3.892%에 마감. 미국 경기 침체 공포가 완화되면서 안전자산 선호 심리에 따른 미 국채 매수세는 진정되는 모습. 이에 미국채 주요 만기물 금리는 반등세를 시현

[상품시장]
- WTI: 73.20 (+0.13, +0.18%)
- 브렌트유: 76.48 (+0.06, +0.08%)
- 금: 2,431.60 (-14.60, -0.60%)
- 은: 27.22 (-0.14, -0.50%)
- 아연(LME, 3M): 2,612.00 (-21.50, -0.82%)
- 구리: 402.70 (+1.40, +0.35%)

- 금(9월물)은 전일대비 0.52% 하락한 온스당 2,389.1달러에 마감. 경기 침체 우려가 과도했다는 판단에 미 국채 금리 상승 및 달러가 다시 강세를 보이면서 금 가격은 하락 마감

- WTI(9월물)은 전일대비 0.36% 상승한 배럴당 73.20달러에 마감. 이란의 이스라엘 보복 가능성이 유가 하단을 지지하는 가운데, 침체 우려가 완화된 점은 유가 상승 요인으로 작용

페드워치는 9월 50bp 인하 확률 75%, 25bp 인하확률 25% 로 전망.
=> 여전히 50bp인하 전망이 우세하나 25bp확률이 올라감.

애플 -0.97%, 마이크로소프트 +1.13%, 엔비디아 +3.78%, 아마존 +0.57%, 알파벳 -0.06%, 메타 +3.86%,  테슬라 +0.88%

MS(+1.13%)와 메타플랫폼(+3.86%)도 AI 수익화에 대한 우려완화가 수급개선에 따른 대형주 상승.

알파벳(-0.06%) 미 법무부에 반독점 판결 패소 소식에 전일 하락폭을 확대했는데 오늘도 제한적인 하락.

애플(-0.97%) 버크셔 해서웨이의 매도 소식과 함께 반독점 이슈가 여전히 발목을 잡으며 하락.

아마존(+0.57%) 클라우드 서비스 매출 성장세가 확대되고 있어 향후 실적 개선 기대를 높일 수 있다는 점이 부각.

테슬라(+0.88%) 중국에서 대규모 리콜 소식에도 불구하고 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승.
루시드(+3.00%)는 EPS는 부진했지만 매출 증가 소식, 그리고 생산 목표 달성 기대, 그리고 CEO의 기술적 발전 언급.

필라델피아 반도체: 4,567.57 (+48.12, +1.06%)
브로드컴 +1.30%, AMD -3.44%, AMAT +0.78%, 인텔 -1.39%, 마이크론 -1.57%

팔란티어(+10.38%) 견고한 실적과 전망을 발표한 데 힘입어 상승. 특히 매출은 AI 플랫폼 영향으로 전년 대비 27%, 상업 고객수는 83% 급증. 팔란티어의 AI 수익화 이슈에 긍정적인 내용 발표로 최근 약세를 보였던 반도체의 상승이 나타남.
엔비디아(+3.78%), 브로드컴(+1.30%), AMAT(+0.78%), TSMC(+5.03%), ARM(+2.66%), ASML(+2.76%) 등

AMD(-3.44%) 전일 엔비디아 블랙웰 출시 지연에 대한 반사이익 기대로 강세를 보였지만 엔비디아 상승과 매물 소화하며 약세.

루멘 테크놀로지스(LUMN, +93%)는 약 50억 달러 규모의 AI 신규 사업을 확보했다는 소식에 급등. 최근 한 달 동안 350% 상승을 기록.
서비스나우(+1.50%), 인튜이트(+1.55%), 팔로알토(+2.63%), 크라우드스트라이크(+4.34%), 시놉시스(+2.37%) 등 소프트웨어 업종의 동반상승.

아리스타 네트웍(+2.73%), 웨스턴 디지털(+0.68%), IBM(+1.90%) 등 데이터 센터 관련 기업도 동반강세.

슈퍼마이크로 컴퓨터(+1.33%) 장 마감 후 예상보다 부진한 실적 발표에도 기대 매출이 큰 폭으로 상향 조정한 점, 10:1 주식분할 발표로 시간 외 13% 급등 했었으나 이내 하락전환하며 -11%대 하락.

템퍼스 AI(+6.36%) 장 마감 후 올해 매출 전망이 예상 상회로 시간 외 2%대 상승 중.

에어비앤비(+4.12%) 예상보다 부진한 EPS 발표에 시간 외 15% 하락 중

우버(+10.93%) 예상을 상회한 실적과 함께 월간 활성 사용자가 14% 증가, 이동 횟수 21% 증가 등을 발표하자 강세.

금융주강세
JP모건(+2.79%), BOA(+0.74%) 등

제약바이오
일라이릴리+2.31%, 노보노디스크+3.27%, 머크 -1.03%, 이뮤노반트+4.27%

에너지테마
뉴스케일파워-7.19%, 블룸에너지-2.29%, 플루언스에너지+1.63%, 이턴코퍼레이션+1.88%
퍼스트솔라 +1.62%

- MSCI 한국지수 ETF: $59.44 (-0.67, -1.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.65 (+0.23, +0.57%)
- Eurex kospi 200: 343.50p (+3.50p, +1.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,373.07원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,567.57 (+48.12, +1.06%)
증시는 지속 저점 확인 테스트를 시도하면서 다중확인 후 반등의 기조가 이어질 가능성.
다만 아직 끝나지 않은 수급불안과 터질듯한 중동 지정학적리스크가 빠른 반등에는 제한적인 요소.

최근 프로그램매도가 코스피 대형주를 누르고 있는데 옵션만기날을 앞두고 풀려줄 것인지가 관전 포인트
시장에 대형주 프로그램매도가 지속되는다운데 증시가 지켜지기만 한다면 코스닥의 개별장세가 조금 더 이어질 가능성.

증시는 2,400에서 저점을 한번확인했고 더 밀려서 120개월선이 2,350에 있다는 점에서 하락시 대형주 비중확대 유효.

오늘은 미국의 전강후약으로 끝난점은 부담. 

오늘의 일정 
일본 BOJ 부총재 발언. 

실적발표 : 하이브, 카카오뱅크,에스엠, 파마리서치, 휴젤 등