8.1(목) 마감 미국시장의 주요 동향 Made by 고광석, 고광현대표

[미국시장] 뉴욕증시 상승 비결: 반도체주와 연준의 금리인하 가능성!

1. 시장 지수 요약
(1) 다우존스 산업평균지수: 40,842.79 ▲99.46 (+0.24%)
▪다우지수는 0.24% 상승한 40,842.79를 기록했습니다.

(2) 나스닥 종합지수: 17,599.40 ▲451.98 (+2.64%)
▪나스닥지수는 2.64% 급등한 17,599.40을 기록했습니다.

(3) S&P 500 지수: 5,522.30 ▲85.86 (+1.58%)
▪S&P 500 지수는 1.58% 상승한 5,522.30을 기록했습니다.

(4) 필라델피아 반도체 지수: 5,233.18 ▲343.03 (+7.01%)
▪필라델피아 반도체 지수는 7.01% 급등한 5,233.18을 기록했습니다.

2. 뉴욕증시 상승 요인
(1) 연준 9월 금리인하 가능성 시사
▪파월 연준 의장이 9월 금리인하 가능성을 강하게 시사한 점이 증시에 긍정적으로 작용했습니다.

(2) 최근 증시 약세에 따른 저가 매수세 유입
▪최근 증시 약세로 인한 저가 매수세가 유입되어 3대 지수가 모두 상승했습니다.

(3) 반도체주 강세
▪모건스탠리가 엔비디아를 '최선호주'로 선정하면서 엔비디아와 반도체주 전반이 강세를 보였습니다.

고광석, 고광현대표의 분석평가
연준의 금리인하 가능성 시사는 시장에 긍정적인 영향을 미치며 투자자들의 심리를 크게 개선시켰습니다. 또한 최근 증시 약세로 인한 저가 매수세가 유입되면서 상승폭을 더욱 키웠습니다. 특히, 반도체주가 강세를 보인 점은 기술주 전반에 긍정적인 파급효과를 주었으며, 이는 향후에도 주목해야 할 부분입니다. 이러한 요인들이 결합되어 뉴욕증시는 전반적인 상승세를 보였으며, 이는 투자자들에게 중요한 시사점을 제공합니다.

3. 경제지표와 금리 전망
(1) ADP 전미 고용보고서
▪7월 민간 부문 고용은 전달보다 12만2,000명 증가하여 시장예상치인 14만7,000명을 하회했습니다.

(2) 연준의 금리인하 기대감
▪시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 9월 금리 인하 확률을 100%로 반영했습니다.

(3) 연말까지 기준금리 인하 전망
▪12월 말까지 기준금리가 25bp씩 3회 인하할 확률이 63% 수준으로 올라섰습니다.

고광석, 고광현대표의 분석평가
ADP 전미 고용보고서의 발표는 예상치를 하회하며 경제의 둔화 신호를 보였습니다. 이는 연준의 금리인하 기대감을 더욱 높이는 요인으로 작용했습니다. 특히, 시카고상품거래소의 데이터에 따르면, 9월 금리 인하 가능성이 100% 반영되었으며, 연말까지도 추가 인하 가능성이 높게 전망되고 있습니다. 이러한 금리 전망은 주식시장에서의 매수세를 촉진시키는 긍정적인 요소로 작용할 것입니다.

4. 반도체주 강세
(1) 엔비디아 급등
▪모건스탠리가 엔비디아를 '최선호주'로 선정하면서 엔비디아가 12.81% 급등했습니다.

(2) AMD 호실적 발표
▪AMD는 매출 58억1,000만 달러와 조정 후 주당순이익 0.69달러를 발표하여 급등세를 보였습니다.

(3) 기타 반도체주 상승
▪브로드컴(+11.96%), ASML(+8.89%), 퀄컴(+8.39%), Arm홀딩스(+8.43%) 등 반도체 관련주들이 동반 상승했습니다.

고광석, 고광현대표의 분석평가
엔비디아와 AMD의 주가 급등은 반도체 시장의 강한 회복력을 보여주며, 모건스탠리의 '최선호주' 선정이 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히, AMD의 호실적 발표는 AI 관련 사업의 성장을 시사하며 시장의 기대감을 높였습니다. 이러한 반도체주 강세는 기술주 전반에 긍정적인 영향을 미치며, 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공하고 있습니다.

5. 빅테크 기업 주가 동향
(1) 마이크로소프트 하락
▪마이크로소프트는 AI 사업 수익성에 대한 의문이 제기되면서 1.08% 하락했습니다.

(2) 메타 상승
▪메타는 2분기 실적 발표를 앞두고 2.51% 상승했습니다.

(3) 기타 빅테크 기업 상승
▪애플(+1.50%), 아마존(+2.90%), 알파벳A(+0.73%), 테슬라(+4.24%) 등 빅테크 기업들이 상승했습니다.

고광석, 고광현대표의 분석평가
마이크로소프트의 주가 하락은 AI 사업의 수익성에 대한 의문이 주요 원인으로 작용했습니다. 반면, 메타를 비롯한 다른 빅테크 기업들은 양호한 실적 전망과 시장 기대감으로 상승세를 보였습니다. 이는 빅테크 기업들이 여전히 강한 성장 동력을 가지고 있음을 시사하며, 투자자들에게 주목할 만한 기회를 제공하고 있습니다.

6. 국제유가 및 기타 자산 동향
(1) 국제유가 급등
▪서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격이 4.26% 상승한 77.91달러에 거래 마감되었습니다.

(2) 미국 국채가격 상승
▪연준의 9월 금리인하 가능성 시사로 인해 미국 국채가격이 상승했습니다.

(3) 달러화 하락 및 금 가격 상승
▪달러화는 연준의 금리인하 가능성 시사 및 엔화 급등 영향으로 하락하였으며, 금 가격은 중동 확전 우려 등에 상승했습니다.

고광석, 고광현대표의 분석평가
국제유가의 급등은 중동 갈등의 최고조와 연관되어 있으며, 이는 에너지 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 미국 국채가격의 상승과 달러화의 하락은 연준의 금리인하 가능성 시사로 인한 결과로 보입니다. 안전자산인 금 가격의 상승은 시장의 불확실성을 반영하며, 이러한 자산 동향은 글로벌 경제의 복잡한 상호작용을 보여줍니다.

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