7.25(목) 마감 미국시장의 주요 동향 Made by 고광석, 고광현대표

[미국시장] 빅테크 실적 쇼크! 지금이 매수 타이밍인가?

1. 시장 지수 요약

(1) 다우 지수
▪ 39,853.87 ▼504.22 (-1.25%)

(2) 나스닥 지수
▪ 17,342.41 ▼654.94 (-3.64%)

(3) S&P500 지수
▪ 5,427.13 ▼128.61 (-2.31%)

(4) 필라델피아 반도체 지수
▪ 5,105.65 ▼292.25 (-5.41%)

**고광석, 고광현대표의 분석평가**
이번 지수 하락은 빅테크 실적 실망감과 경기 둔화 우려가 겹쳐 발생했습니다. 다우 지수는 안정적인 주식들로 구성되어 있어 상대적으로 하락폭이 적었으나, 나스닥 지수는 기술주 중심으로 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 이는 테슬라와 알파벳의 실적 부진이 주요 원인으로 작용했으며, S&P500 지수 역시 전반적인 시장의 부정적인 영향을 받았습니다. 필라델피아 반도체 지수의 급락은 반도체 업종의 실적 우려와 밸류에이션 부담을 반영합니다. 이러한 상황에서 투자자들은 포트폴리오의 다각화와 리스크 관리가 중요합니다.

2. 뉴욕증시 급락 배경

(1) 테슬라 실적 실망
▪ 테슬라의 2분기 주당순이익 0.52달러, 시장 예상치 0.62달러 하회
▪ 규제 크레딧 제외한 자동차 매출총이익률 14.6%, 전 분기(16.4%)와 시장 예상치(16.3%) 하회
▪ 4개 분기 연속 어닝 미스
▪ 자율주행 로보택시 공개 시기 10월 10일로 연기
▪ 씨티그룹 목표주가 274달러 → 258달러 하향, 골드만삭스 목표주가 248달러 → 230달러 하향
▪ 테슬라 주가 12% 이상 폭락

(2) 알파벳 실적
▪ 알파벳 2분기 매출 847억달러, 주당순이익 1.89달러, 시장 예상치 상회
▪ 유튜브 광고 매출 기대 하회, 알파벳 주가 5% 넘게 급락

고광석, 고광현대표의 분석평가
이번 뉴욕증시 급락은 테슬라와 알파벳을 포함한 빅테크 실적 실망감에서 비롯되었습니다. 특히 테슬라의 연이은 어닝 미스와 로보택시 공개 연기는 투자자들의 신뢰를 저하시켰습니다. 알파벳 역시 매출과 순이익은 양호했으나 유튜브 광고 매출의 부진이 시장의 실망을 초래했습니다. 이러한 빅테크 실적 부진은 기술주 전체에 부정적 영향을 미쳐 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락하는 주요 원인이 되었습니다.

3. 주요 경제지표 발표

(1) 서비스업 PMI
▪ 7월 서비스업 PMI 예비치 56.0, 전월 대비 상승

(2) 제조업 PMI
▪ 7월 제조업 PMI 예비치 49.5, 전월 51.6에서 하락

(3) 신규 주택 판매
▪ 6월 신규 주택 판매 연환산 61만7,000채, 전월대비 0.6% 감소

고광석, 고광현대표의 분석평가
주요 경제지표 발표는 엇갈린 모습을 보였습니다. 서비스업 PMI는 상승했으나 제조업 PMI는 50 이하로 떨어지며 경기 둔화 우려를 증폭시켰습니다. 신규 주택 판매 역시 감소세를 보이며 부동산 시장의 약세를 나타냈습니다. 이러한 경제지표들은 투자자들의 경기 둔화에 대한 우려를 심화시키며 주식시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

4. 금리 인하 기대감

(1) 캐나다 중앙은행 기준금리 인하
▪ 캐나다 중앙은행 기준금리 25bp 추가 인하

(2) 미국 금리 인하 기대감
▪ 시카고상품거래소 페드워치툴, 9월 금리 인하 확률 100%
▪ 12월 말까지 기준금리 25bp씩 3회 인하 확률 59.6%

고광석, 고광현대표의 분석평가
캐나다 중앙은행의 금리 인하와 더불어 미국의 금리 인하 기대감이 높아지고 있습니다. 이는 투자자들 사이에서 경기 둔화 우려를 완화시키는 요소로 작용할 수 있으나, 현재의 시장 상황에서는 금리 인하 기대감이 지수 하락을 막기에는 역부족이었습니다. 투자자들은 금리 인하보다는 실질적인 경제 지표와 기업 실적에 더 민감하게 반응하고 있습니다.

5. 국제유가 및 채권, 달러화, 금 가격

(1) 국제유가 상승
▪ WTI 9월 인도분 가격 77.59달러, 전거래일 대비 0.63달러(+0.82%) 상승

(2) 채권시장 혼조세
▪ 美 재무부 바이백 전액 거절

(3) 달러화 약세
▪ 엔화 쇼트 되돌림 속 달러화 약세

(4) 금 가격 상승
▪ 안전자산인 금 가격 상승

고광석, 고광현대표의 분석평가
국제유가는 원유재고 감소로 상승했지만, 채권시장은 혼조세를 보였습니다. 달러화는 약세를 보였고, 금 가격은 안전자산으로서의 매력이 부각되며 상승했습니다. 이는 투자자들이 안전자산으로 이동하고 있음을 시사합니다. 현재의 금융시장은 불안정한 상태이며, 투자자들은 변동성이 큰 자산보다는 안전자산을 선호하고 있습니다.

6. 업종별 하락세

(1) 주요 하락 업종
▪ 자동차, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 기술장비, 산업서비스, 금속/광업, 재생에너지, 소매, 복합산업 등 대부분 업종 하락

(2) 주요 종목 하락
▪ 테슬라(-12.33%), 알파벳A(-5.04%), 애플(-2.88%), 마이크로소프트(-3.59%), 엔비디아(-6.80%), 아마존(-2.99%), 메타(-5.61%), 포드(-1.16%)

고광석, 고광현대표의 분석평가
대부분의 업종이 하락세를 보이며 전반적인 시장 분위기가 매우 부정적임을 알 수 있습니다. 특히, 빅테크 종목들의 하락이 두드러지며 기술주 중심의 투매 현상이 나타났습니다. 이는 상반기 AI 열풍으로 급등한 기술주들의 밸류에이션 부담과 실적 부진이 맞물리며 투자자들의 실망감이 커진 결과로 보입니다. 투자자들은 이 시기에 철저한 리스크 관리가 필요합니다.

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