좋은 아침입니다, MBN골드 이가람매니저입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

-이슈-
바이든 대통령의 대선 후보 사퇴전망 언론보도
TSMC 가이던스 상향 실적발표.
애플(-2.05%) TSMC의 스마트폰 관련 매출이 둔화됐다는 소식에 하락.

[외환시장]
- 달러인덱스: 104.184 (+0.436, +0.42%)
- 유로/달러: 1.0898 (-0.0041, -0.37%)
- 달러/엔: 157.37 (+1.17, -0.74%)
- 파운드/달러: 1.2946 (-0.0063, -0.48%)
- 달러 인덱스는 전일대비 0.44pt 상승한 104.19pt에 마감. 미국 내 신규 실업 수당 청구건수가 증가 추세를 이어감에도, ECB의 금리 동결 이후 유로화 가치가 하락하면서 달러화는 상대적 강세장을 시현

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.4651% (+2.7bp)
- 5년물: 4.1139% (+3.7bp)
- 10년물: 4.1982% (+4.1bp)
- 30년물: 4.4199% (+4.5bp)
- 10Y-2Y: -26.69bp (1.34bp 역전 축소)
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.5bp 상승한 4.202%에 마감. ECB가 기준금리를 동결 결정하였지만 시장 예상에 부합하는 결정으로 채권시장에 영향력은 제한적. 금리 하락세에 따른 피로감이 누적되며 미 국채 가격은 조정을 받는 모습

[상품시장]
- WTI: 82.82 (-0.45, -0.54%)
- 브렌트유: 85.11 (-0.33, -0.39%)
- 금: 2,456.40 (-13.60, -0.55%)
- 은: 30.22 (-0.36, -1.18%)
- 아연(LME, 3M): 2,809.00 (-38.50, -1.35%)
- 구리: 427.95 (-14.55, -3.30%)
- 옥수수: 405.00 (-6.50, -1.58%)
- 밀: 535.25 (-4.50, -0.83%)
- 대두: 1,043.00 (+2.75, +0.26%)

- 금(8월물)은 전일대비 0.14% 하락한 온스당 2,456.4달러에 마감. 미 국채 금리의 되돌림 상승 흐름이 나타나면서 금리 인하 기대감에 상승하였던 금 가격은 하락세를 시현

- WTI(8월물)은 전일대비 0.04% 하락한 배럴당 82.82달러에 마감. 원유시장 주요 이벤트가 부재한 상황에서 전일 미 상업용 원유 재고 감소 소식으로 2%이상 급등 이후 숨고르기 장세를 보이는 모습

[주요 발언]
- ECB 통화정책 회의에서 ECB
예상대로 기준 금리를 동결했고, 라가르드 총재는 9월에도 데이터를 바탕으로 결정될 것이며 미래 금리 인하를 먼저 약속하지 않을 것이라며 시장의 9월 인하 전망을 일축

- RBC 캐피털의 로리 칼바시나 전략가
시장에서 기대하는 '순환매 거래'가 지속되기 위해서는 어닝 시즌이 중요한 역할을 할 것이며, 주도주의 변경에 발판을 마련할 수 있을 것이라고 평가

- 시티그룹의 스튜어트 카이저 전략가
중소형주가 초과성과를 낼 수 있는 기회는 열려있지만, 중소형주 강세를 위해서는 '연착륙'이라는 필수조건을 달성해야하며 현재 상황에서 위험/보상 측면에서는 선호하지 않는다고 전함
 
골드만은 지금이 차익실현이 필요한 시기라는 의견

- 뉴욕 증시는 장 초반 저가 매수세가 유입되며 상승세로 출발햇지만, 다음 주에 예정된 빅테크 업체들의 실적 발표를 앞둔 부담감과 트럼프 대선 후보 당선 시 주도주가 변화할 수 있다는 우려가 이어지면서 하락세로 전환

- 에너지(+0.33%)를 제외한 모든 업종이 하락했고, 헬스케어(-2.29%) 및 금융(-1.28%) 업종이 특히 큰 폭으로 하락

애플 -2.05%, 마이크로소프트 -0.71%, 엔비디아 +2.63%, 아마존 -2.22%, 알파벳 -1.84%, 메타 +3.00 테슬라 +0.29%

애플(-2.05%) TSMC의 스마트폰 관련 매출이 둔화됐다는 소식에 하락.

아마존(-2.22%) 프라임데이 매출이 142억 달러를 기록 하는 등 강한 모습을 보였지만, 규제 이슈로 인해 하락.

알파벳(-1.86%) 이탈리아 규제기관이 광고 타겟팅을 위해 불공정한 상업 관행이 의심된다고 발표하자 하락.

메타 플랫폼(+3.00%)은 스마트 안경 추진을 위해 프랑스 안경 제조업체인 에실로룩소티카(+1.50%)지분 5% 인수 협상 중이라는 소식에 강세.

MS(-0.71%)는 매물 소화하며 하락.

테슬라(+0.29%) 2분기 유럽과 영국에서 전년 대비 15% 감소한 차량 판매를 기록했고 유럽 점유율도 전년 대비 18%에서 15.5%로 둔화됐지만 상승. 관련 소식 보다는 기가 상하이 공장가동률이 100%를 기록했다는 소식에 상승 하기도 했지만, 상승 축소.
이외 전기차는 대부분 약세마감.
리비안(-1.69%), 루시드(-5.80%), 퀀텀스케이프(-6.17%), 니오(-1.09%), 샤오펑(-2.91%), 리오토(-1.03%)등

필라델피아 반도체: 5,436.42 (+27.71, +0.51%)
브로드컴 +2.91%, AMD -2.30%, AMAT -1.10%, 인텔 +1.19%, 마이크론 -1.72%

엔비디아(+2.63%) : TSMC(+0.39%)가 양호한 실적과 가이던스 등을 발표한 데 힘입어 상승.
바이든 사퇴 가능성으로 하락 전환하기도 했지만, 반발 매수 심리도 강해 결국 상승 마감.

TSMC도 상승 출발 후 하락 전환하기도 했지만 시간이 지나며 결국 상승마감.

브로드컴(+2.91%) 장마감 앞두고 OpenAI와 새로운 AI 칩 개발 논의 소식에 강세로 전환.

반면, 마이크론(-1.72%), AMD(-2.30%)등도 하락 전환 후 폭을 확대했지만, 장 후반 낙폭을 축소.

인텔(+1.19%) 트럼프의 해외 반도체 규제 수혜 종목이라는 점에서 강세를 보이다 폭이 축소.
필라델피아 반도체 지수는 1.90% 상승하다 1.25% 하락 전환하기도 했지만, 결국 0.51% 상승 마감

일라이릴리(-6.26%) 전일에 이어 로슈(+0.87%)의 체중 감량 1차 임상 시험 결과를 반영하며 하락 지속. 노보노디스크(-4.01%)도 약세.

에너지업종 강세 지속.
엑슨모빌(+0.99%), 셰브론(+0.46%), 코노코필립스(+0.46%)등

금융주 국채 금리 상승과 경제지표 부진에 따른 경기 둔화 우려로 하락
JP모건(-3.18%), BOA(-2.21%), 씨티그룹(-4.02%)등 금융주는 .

최근 상승에 따른 매물 소화하며 트럼프 수혜종목 약세
유나이티드 헬스(-1.56%), 휴마나(-3.30%)등

제약바이오
이뮤노반트-5.24%, 제론-1.89%, 머크 -1.3%

에너지테마
뉴스케일파워 -7.68%, 블룸에너지-4.12%, 플루언스에너지-3.06%, 이턴코퍼레이션 -0.78%


양호한 실적을 기록한 넷플릭스
- 장 종료 후 실적을 발표한 넷플릭스(-0.68%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 가입자수 역시 시장 기대보다 높은 수준으로 증가
- 다만 2분기 가입자수 증가는 1분기에 비해 둔화되는 모습을 기록
- 넷플릭스는 장 중 -0.68% 하락 마감했는데, 예상치를 상회하는 실적에도 불구하고 가입자수 변화에 대한 다양한 해석이 나오면서, 주가는 시간외 거래에서 ±0.5% 범위에서 등락
 
양호한 실적에 DR호튼 상승
- 개장 전 실적을 발표한 주택 건설 업체 DR호튼(+10.10%)은 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 실적 가이던스 역시 상향 조정하면서 주가는 S&P500 수익률 1위 기록
- DR호튼은 주택 판매가 증가하고 있고 현금 흐름이 긍정적인 상태라고 평가했으며, 배당금 인상과 자사주 매입 프로그램 확대까지 발표
- 주택 건설업체 주가는 전반으로 양호한 모습을 보였는데, 풀티그룹(+2.53%), 레나(+2.13%) 등이 특히 큰 폭으로 상승

- MSCI 한국지수 ETF: $65.97 (-1.11, -1.65%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.16 (-0.41, -0.94%)
- Eurex kospi 200: 386.40p (-3.90p, -1.00%)
- NDF 환율(1개월물): 1,383.57원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,436.42 (+27.71, +0.51%)
국내시장 장중 미국 공화당 대선후보 트럼프의 후보수락 연설 예정. 발표 전후로 관련종목 변동성 나타날 수 있음.

시장의 색깔이 바뀌려는 움직임 계속 나타나고 있음.

확실한 색이 나타날때까진 보수적 시작이 필요.
다음주 국내 금융주 실적발표와 하반기 주주환원 기대담이 있다는 점에서 금융주에 관심 필요.

삼성전자는 금융투자의 매수세만 몰려있는데
오늘은 외국인 매수 유입되느냐가 중요.

전일 매도가 컸던 외국인의 매매동향이 중요.
전일 코스닥을 지키기위한 외국인의 코스닥 매수가 있었기때문.

다음주 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라
그리고 Sk하이닉스 실적발표가 있다는 점에 주목하며 관련주에 관심.
미국 빅테크는 오히려 실적발표 이후 반응에대한 우려감이 존재하는데, 테슬라는 우려감보다 ESS와 자율주행, 휴머노이드 등 새로운 재료에 대한 관심이 높아 관련주 움직임에 주목해볼 필요가 있음.

SK하이닉스에 대한 내용은 다들 알고 있고 오히려 31일 확정 실적발표와 컨콜을 앞두고 있는 삼성전자에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 삼성전자와 밸류체인에 관심.

반도체는 CXL, 글라스코어기판 등 새로운 이벤트도 하반기 예정되어 있어 선별적 관심이 필요한 구간임.

전일 수급은 금융, IT반도체, 대왕고래 가스테마에 많았습니다.