- 수, 금요일만 작성되는 공개글입니다-

좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고하세요

[스치면 상한가 포트순위 1위!, 종목 수익률 1위!!]

 미국 주택시장 심리지수는 5월 45에서 6월 43으로 하락해 12월 이후 최저 수준을 기록.

5월 주택착공은 127만 7천건으로 전월 대비 5.5% 감소해 2020년 7월 이후 최저치를 기록, 건축허가도 5월 138만 6천건으로 전월 대비 3.8% 감소해 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록.

주간 신규 실업수당 청구건수는 23.8만명으로 시장 예상치인 23.5만명을 상회, 2023년 8월 이후 두 번째로 높은 수치를 기록.

스위스 중앙은행은 지난 3월에 이어 한 차례(25bp) 더 기준금리 인하를 단행, 인하 전망이었던 영국과 노르웨이는 동결.


[ 외환시장]
- 달러인덱스: 105.650 (+0.396, +0.38%)
- 유로/달러: 1.0704 (-0.0040, -0.37%)
- 달러/엔: 158.91 (+0.82, -0.52%)
- 파운드/달러: 1.2658 (-0.0062, -0.49%)

- 달러 인덱스는 전일대비 0.40pt 상승한 105.65pt에 마감. 스위스의 2회 연속 금리 인하가 선진국 금리 인하를 주도. 이에 여타 선진국의 선제적 금리 인하가 예상되며 달러인덱스는 강세 마감

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.7351% (+2.3bp)
- 5년물: 4.2711% (+2.8bp)
- 10년물: 4.2594% (+3.7bp)
- 30년물: 4.3981% (+4.3bp)
- 10Y-2Y: -47.57bp (1.36bp 역전 축소)

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.7bp 상승한 4.259%에 마감. 미국 실업보험 청구 건수가 큰 폭으로 감소하면서 금리 인하 기대감이 약해진 점은 매도 심리를 자극. 이에 따라 미 국채 금리는 상승 마감

[ 상품시장]
- WTI: 81.29 (+0.61, +0.76%)
- 브렌트유: 85.71 (+0.66, +0.78%)
- 금: 2,369.00 (+25.60, +1.09%)
- 은: 31.15 (+1.20, +4.02%)
- 아연(LME, 3M): 2,868.50 (-0.50, -0.02%)
- 구리: 452.30 (+7.70, +1.73%)
- 옥수수: 456.75 (-10.75, -2.30%)
- 밀: 586.00 (-14.50, -2.42%)
- 대두: 1,116.75 (-15.75, -1.39%)

[금]
전일대비 1.00% 상승한 온스당 2,353.8달러에 마감. 신규주택 착공 건수 등 예상치를 하회하는 지표로 경기 둔화 전망 지지. 금리 인하 기대감이 확대되며 금 가격은 상승 마감. 단, 달러 강세는 금 가격 상승폭 제한

[유가]
전일대비 0.72% 상승한 배럴당 81.29달러에 마감. 원유 재고 감소로 유가 하락. 우크라이나의 러시아 공격 등 지정학적 리스크 고조에 따른 공급망 우려로 유가는 상승 마감


[주요인사발언]
[닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재]
기준금리의 방향성은 경제 지표에 달려있다는 기존의 입장을 재확인하면서도, 경제가 완화되는 증거가 확인되고 있다고 전함

ECB가 기준 금리를 인하한 가운데 영란은행은 기준 금리를 동결했지만, 비둘기파적인 신호가 확인되었기 때문에 트레이더들은 7월 4일 조기 총선 이후인 8월에는 기준 금리가 인하될 것이라고 전망

[파이퍼 샌들러의 크레이그 존슨 전략가]
S&P500과 나스닥의 상승 가능성은 유효하지만, 단기 과매수로 인해 단기적인 조정 가능성에 취약한 상태라고 평가

- 주간 신규실업수당 청구건수가 예상보다 높은 수준을 기록하고 부동산 지표도 부진했지만, 고용이 둔화되고 있다고 말하기는 어려운 수준었다는 평가에 시장 금리가 상승하면서 나스닥과 S&P500은 오후 들어 상승폭을 반납

- S&P500, 나스닥 하락 vs. 다우 상승
- 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 등 반도체 차익실현…PHLX 반도체 지수 2.7% 하락
- 스위스 25bp 기준금리 인하, 영국ㆍ노르웨이는 동결

- 에너지(+1.86%) 및 유틸리티(+0.89%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(-1.60%) 및 부동산(-0.25%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

마이크로소프트 -0.14%, 애플 -2.15%, 엔비디아 -3.54%, 아마존 +1.80%, 알파벳 +0.71%, 메타 +0.44%, 테슬라 -1.78%

필라델피아 반도체 지수 -2.69%
브로드컴 -3.77%, AMD +4.62%, AMAT -3.16%, 인텔 -0.03%, 마이크론 -6.03%
장 초반 강세였던 엔비디아가 -3%이상 내리면서 시장 하락세 주도

엇갈린 반도체 기업 주가
- 내일 선물옵션 동시만기를 앞두고 최근 강세를 보였던 반도체 기업을 중심으로 차익 실현 매물이 출회

엔비디아(-3.54%)는 델(-0.42%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(-0.26%)와 함께 AI 챗봇인 Grok을 구동할 AI 팩토리를 건설중이라는 소식에 한 때 4% 가까이 상승 했지만, 만기일 영향으로 매물이 출회되며 4% 넘게 하락하는 등 변동성이 확대 됨.

AMD(+4.62%) 파이퍼샌들러가 하반기 최고의 대형주로 선정했다는 소식에 상승.

퀄컴(-5.12%) 전일 삼성전자의 AI 노트북에서 일부 칩이 작동하지 않았다는 소식.
ARM(-7.67%)도 관련 소식에 동반 하락.

TSMC(-2.40%), 마이크론(-6.03%), 브로드컴(-3.77%)은 물론 AMAT(-3.16%), 램리서치(-2.59%)등 동반약세

테슬라(-1.78%) 금리 상승과 RBC의 목표주가 하향 조정, 유럽 자동차 판매 감소(mom -34.2%), 렌터카 업체인 허츠 글로벌의 전기차 매각 소식 등으로 하락.

허츠는 그동안 테슬라의 강력한 수요처였지만, 전기차에 대한 투자가 중단된 점이 부담으로 작용.
리비안(-6.20%), 니오(-2.26%), 퀀텀스케이프(-2.38%)등 전기차 관련 기업들 동반 하락.
 
애플(-2.15%) 중국내 아이폰 판매 시 ChatGPT가 허용되지 않아 이를 대체할 파트너사를 구하고 있다는 소식
반쪽짜리가 될 우려감.

MS(-0.14%) OpenAI 경쟁사인 Anthropic이 인공 지능 모델인 Claude 3.5 Sonnet을 발표하자 매물 소화하며 하락.

아마존(+1.80%)과 알파벳(+0.71%)은 Anthropic 지분을 보유하고 있어 강세. 이는 MS-OpenAI의 경쟁 체제라는 점에 시장이 주목 중.

 HIV 예방 약물 발표에 길리어드 강세
- 바이오테크 기업 길리어드 사이언스(+8.46%)는 HIV 예방 약품인 레나카파비르의 임상 3상 중가 결과를 발표했는데, 시스젠더 여성의 HIV 예방에 100% 효능을 보였다고 전함
- 해당 제품은 남아공과 우간다의 여성을 대상으로 시험했으며, 1년에 두 번 주사를 맞은 피험자의 모든 HIV를 예방했다고 전함
- 해당 소식에 길리어드는 2022년 이후 가장 높은 하루 수익률을 보이며 S&P500 수익률 1위를 기록
 

- 일라이릴리-0.61%, 존슨앤존슨+1.46%, 머크+1.31%, 암젠+1.27 등 상승. 

 국제유가 상승으로 관련 강세
엑손모빌(+2.16%), 셰브론(+2.16%), 코노코필립스(+1.75%) 등

금 가격 상승에 뉴몬트 마이닝(+2.44%),
구리 가격 상승에 프리포트 맥모란(+3.50%) 등 상승.


목표 주가 하향 조정에 태양광 업체 하락
- JP모건은 유럽의 주거용 태양광 시장이 약세를 보이고 있다고 전하면서, 수요 부진 우려에 인페이즈 에너지(-8.77%)와 솔라엣지(-7.45%)의 목표주가를 하향 조정
- JP모건은 유럽의 태양광 수요는 침체를 지속 중인데, 재고가 높은 수준을 유지하고 전력가격이 낮은 상태이며 선거와 정책 관련 불확실성을 감안한다면 단기간에 개선은 어려울 것이라고 평가
 
 에너지섹터
뉴스케일파워-0.31%, 블룸에너지+2.64%, 플루언스에너지-1.23%, 이턴코퍼레이션-1.33%

- MSCI 한국지수 ETF: $65.36 (-0.27, -0.41%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.82 (-0.07, -0.16%)
- Eurex kospi 200: 383.60p (-3.20p, -0.83%)
- NDF 환율(1개월물): 1,389.71원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,610.01 (-155.11, -2.69%)

전일 시간 외 강세 종목

미래산업, 디아이 (SK하이닉스와 공급계약 소식), 화승알앤에이(화승 그룹주 강세)

그 동안 시장의 주도주였던 미 시장 반도체의 약세와 금요일이라는 점등이 부정적으로 작용할 전망

시장이 약할때 반등이 나왔던 최근 눌림이 온 화장품, 음식료 등에서 반등이 나오는지 주목.
오늘은 20일까지의 수출입데이터 발표가 나오는 날이라는 점.

전체적인 지수는 흔들릴 수 있겠으나 다음주 pce 물가지수가 긍정적이라는 점에서 흔들림은 제한적일 것으로 예상. 

06. 21 (금)

~20일까지 수출입 잠정치. 

==> 티앤엘, 에이피알 등은 수출데이터 이후 반등 기대감 존재. 

==> 이 날은 데이터에 영향을 받으면서 중소형 종목들의 변동성이 많이 나타남. 

미국, 선물옵션 동시만기일

==> 이번 만기일은 개별주식 옵션의 명목 금액이 8,700억 달러에 달하는 등 총 5조 1,000억 달러 이상의 옵션이 만료되는 역대 최대 규모가 될 것으로 예상

IR일정 : 리가켐바이오, 케이엔알시스템, 교촌에프앤비

동해가스전 전략회의 개최. 

미국 당뇨(ADA) 학회
- 한미약품의 신규 비만 파이프라인인 HM15275(LA-GLP/GIP/GCG)의 연구 결과가 ADA에서 발표 예정

미국, 5월 기존주택판매

06. 22 (토)  DS단석 보호예수해제 59만주 

06. 23(일) 한동훈 당대표 출마선언 기자회견

주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준)
전세계 : 17.8배 / 2.81배
미국 : 21.5배 / 4.36배
유럽 : 13.4배 / 1.91배
중국 : 9.7배 / 1.14배
일본 : 15.2배 / 1.44배
한국 : 10.3배 / 1.04배