좋은 아침입니다. MBN골드 이가람매니저 입니다. 

전일 공개방송 매우 중요. 

이수페타시스 +30% 이상 수익 확정, SK하이닉스 +20%, 한미반도체 +17% 수익 중. 

[외환시장]
- 달러인덱스: 104.603 (+0.008, +0.01%)
- 유로/달러: 1.0857 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 157.19 (+0.31, -0.20%)
- 파운드/달러: 1.2761 (-0.0008, -0.06%)

달러 인덱스는 전일대비 0.02pt 상승한 104.62pt에 마감. 금리 인하 기대감이 후퇴한 가운데 투자자들은 인플레이션과 피벗에 대한 추가 단서를 얻기 위해 PCE 발표에 주목. 달러인덱스는 강보합 마감

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.9764% (+3.0bp)
- 5년물: 4.5902% (+6.3bp)
- 10년물: 4.5460% (+8.1bp)
- 30년물: 4.6609% (+9.1bp)
- 10Y-2Y: -43.04bp (5.07bp 역전 축소)

미국채 10년물 금리는 전일대비 8.5bp 상승한 4.550%에 마감. 미 재무부 5년물/10년물 국채 입찰에서 나타난 미국채 수요 악화는 금리 상승을 견인. 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 매파적 발언에 채권 시장은 약세 마감

[상품시장]
- WTI: 79.83 (+2.44, +3.14%)
- 브렌트유: 84.22 (+1.39, +1.67%)
- 금: 2,379.30 (+26.00, +1.10%)
- 은: 32.14 (+1.78, +5.84%)
- 아연(LME, 3M): 3,100.00 (+43.00, +1.41%)
- 구리: 485.50 (+11.05, +2.32%)
- 옥수수: 462.50 (-1.50, -0.32%)
- 밀: 700.25 (+5.50, +0.79%)
- 대두: 1,229.50 (-18.00, -1.44%)

[골드]
주요 투자은행은 금 가격 상승 랠리 지속될 것이라 전망. 여기에 중동 불안 확대와 경제지표가 둔화됐을 것이란 기대감은 금 가격 상승 요인으로 작용

[유가]
중동의 지정학적 불확실성이 증대되는 가운데 주요 산유국이 감산 조치를 연장할 것이라는 우려는 유가 상방 압력으로 작용

페드워치의 9월 금리 인하 확률은 최근 50%에서 46%까지 하락

Fear & Greed Index : 53(중립)

CBOE VIX : 12.92(+4.53%)

매파인 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 현재 금리 무기한 유지할 수도 있다는 발언.
부진한 국채경매 여파로 금리의 상승이 증시에 부담을 줬음.
엔비디아의 강세로 나스닥은 신고가 마감.

- 나스닥, 사상 첫 1만 7천선 돌파…엔비디아 +7%
- 미 국채 입찰 수요 부진 + 높은 소비자 신뢰 지수 = 미 장기채 수익률 급등
- 국제 유가, OPEC+ 감산 및 지정학적 긴장감에 3%대 상승

마이크로소프트 +0.03%, 애플 +0.01%, 엔비디아 +7.13%, 아마존 +0.77%, 알파벳 +0.96%, 메타 +0.36%, 테슬라 -1.39%

테슬라 -1.39% 의결권2위 자문사 머스크 보상안 반대 권고 발표.

애플(+0.01%) 4월 중국 iPhone 출하량이 전년 동기 대비 52% 증가했다는 소식에도 주가는 보합으로 마감.

필라델피아 반도체: 5,317.87 (+96.96, +1.86%)
브로드컴 +0.33%, AMD +3.16%, 인텔 +1.11%, AMAT +0.19%, 마이크론 +2.46%, Arm홀딩스(+9.0%)

엔비디아(+7.0%) 테슬라의 CEO인 일론 머스크의 AI 스타트업인 xAI가 약 60억 달러 규모의 자금을 조달해 슈퍼컴퓨터를 구축할 것이란 소식에 엔비디아 AI 칩 수요 증가 기대감이 더해짐.

델 테크놀로지 +3.68% 실적발표 앞두고 신고가 지속. 

에너지 업종 강세. 

유가 관련 : 엑슨모빌 +1.27%, 셰브론+0.82% 코노코필립스 +1.46%

에너지 기업인 비스트라(+4.0%) 모건스탠리가 목표 주가를 기존 대비 약 28%나 상향하자 신고가를 이어감.
이턴코퍼레이션 -1.04% (전력기기)
뉴스케일파워 22.11% (SMR)
카메코 +2.15% (원자력)
블룸에너지 +1.44%,(수소) 플루언스에너지 +2.49%(ESS)
퍼스트솔라 +1.24%(태양광)

듀오링고(+8.8%)  JP모건 호평에 강세.

셀시우드 -12.8% 모건스탠리의 연간 매출 성장 둔화 경고.

- MSCI 한국지수 ETF: $64.73 (+0.63, +0.98%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.96 (-0.06, -0.14%)
- Eurex kospi 200: 370.35p (-1.70p, -0.46%)
- NDF 환율(1개월물): 1,361.80원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,317.87 (+96.96, +1.86%)
코스피 선물 약보합권에서 출발 예상.

엔비디아와 ARM 홀딩스 상승으로 최근 강세였던 한미반도체는 강세가 이어질 것으로 전망.
엔비디아는 분할이슈와 칩 수요확대이슈로 상승이었으니 국내에서는 추가 수주기대감에 어닝 추정치를 올리는 [한미반도체]가 대표적으로 커플링이 나타날 수 있는 종목.
[한미반도체]가 신고가를 올리게 될 경우 웨이퍼 이송장치를 납품하는 [싸이맥스] 도 이슈를 받을 수 있음.

이턴코퍼레이션이 -1% 약세마감이긴 했으나 전력 쇼티지는 이어지고 있어 변압기와 전선은 장초반 강시흐름이 이어질 수 있고.

장부정책과 영국, 체코 등 수주기대감이 있는 원자력의 강세 지속.

다음달부터 수주기대감이 있는 방산의 강세흐름도 이어질 전망.

오늘 시장이 약할 경우 중동 자정학적 이슈로 유가가 올랐다는 점이서 다시한번 이와 관련된 종목으로 관심 몰릴수는 있음.

이번주 PCE물가지표와 다음주 고용지표 전망이 시장에 긍정적이라는 점과 미국은 바이백으로 유동성이 풀리는 시기가 다가왔다는점.
이번주만 넘기면 시장은 다시 자연스러원 순환매가 나타날 것으로 예상합니다.

당분간은 계속 이슈의 순환매가 지속 될 것 ( 에너지, 전력, 화장품 등등)