[탑클럽] AI 열풍 지속, 엔비디아 목표주가 상향!

[탑클럽] 고광현, 고광석대표 매니저 ㅣ 조회 1551

2024-05-22 08:57:20

2024.5.22(수) 새벽 마감 미국시장의 주요 동향 Made by 매일경제TV MBN골드 탑클럽 고광현, 고광석대표

AI 열풍 지속, 엔비디아 목표주가 상향!

[미국시장]

1. 주요 지수 현황

다우존스 지수: +66.22(+0.17%) 39,872.99
나스닥 지수: +37.75(+0.22%) 16,832.62
S&P500 지수: +13.28(+0.25%) 5,321.41
필라델피아 반도체 지수: -15.95(-0.31%) 5,074.40

분석 평가: 주요 지수가 모두 상승세를 기록하며, 특히 기술주 중심의 나스닥과 S&P500 지수가 사상 최고치를 경신했다는 점에서 시장의 강한 상승 모멘텀이 지속되고 있음을 보여줍니다. 반면, 필라델피아 반도체 지수가 하락한 점은 일부 반도체 종목에서 이익 실현 매물이 출현했을 가능성을 시사합니다.

2. 뉴욕증시 상승 배경

엔비디아 실적 기대감 지속: 엔비디아 실적 발표를 하루 앞두고 기대감이 지속되면서 증시에 긍정적으로 작용.
증시 낙관론 부각: 뉴욕증시 3대 지수 모두 상승.
- 다우존스 지수: +0.17%
- 나스닥 지수: +0.22%
- S&P500 지수: +0.25%
S&P500와 나스닥 사상 최고치 경신

분석 평가: 엔비디아의 실적 발표에 대한 기대감이 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 엔비디아는 AI 및 데이터 센터 분야에서 강력한 성장을 보이고 있어, 이번 실적 발표가 시장 기대치를 충족하거나 초과할 경우 추가 상승 동력이 될 수 있습니다. 또한, 증시 전반에 대한 낙관론이 강화되고 있는 점도 주목할 만합니다.

3. 엔비디아 실적 기대감

팩트셋 전망:
- 매출: 전년 동기 대비 241% 증가한 245억 1,000만 달러
- 조정 주당 순이익: 5.58달러 (전년 동기 대비 412% 증가)
목표주가 상향:
- 스티펠: 910달러 → 1,085달러
- 베어드: 1,050달러 → 1,200달러
- 바클레이스: 850달러 → 1,100달러
주가 상승세 지속, 사상 최고치 경신

분석 평가: 팩트셋의 전망치에 따르면, 엔비디아의 매출과 이익이 전년 동기 대비 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 AI 및 반도체 산업의 수요가 매우 강력함을 나타내며, 여러 투자금융회사가 목표주가를 상향 조정한 것도 이러한 전망을 뒷받침합니다. 엔비디아는 현재 시장에서 가장 주목받는 종목 중 하나로, 향후 실적 발표가 중요한 변곡점이 될 것입니다.

4. 증시 낙관론

S&P500 지수 전망치 상향:
- BMO 캐피탈 마켓츠: 5,600
- 도이치방크: 5,500
- 모건스탠리 마이크 윌슨: 내년 2분기까지 5,400
팩트셋 전망:
- S&P500 지수 12개월 내 11% 상승 예상
- 전망치: 5,856.09

분석 평가: 증시 낙관론이 확산되면서 S&P500 지수 전망치가 상향 조정되고 있습니다. 주요 투자은행들이 긍정적인 전망을 내놓는 것은 투자 심리에 긍정적으로 작용할 것입니다. 특히, 팩트셋의 12개월 내 11% 상승 예상은 중장기 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있습니다.

5. 연방준비제도(Fed) 금리 인하 신중론

크리스토퍼 월러 Fed 이사:
- "추가 금리 인상은 불필요할 것"
- "올해 말 금리 인하 가능성 검토"
라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재: "금리 인하 서두르지 않을 것"
CME그룹 페드와치툴:
- 9월 Fed 25bp 인하 확률: 50.7%
- 금리 동결 확률: 36.7%

분석 평가: 연준 위원들의 발언은 금리 인하에 대한 신중한 입장을 유지하고 있음을 나타냅니다. 이는 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사하며, 시장에서는 이러한 신중론을 긍정적으로 받아들이고 있습니다. 금리 인하가 서둘러 이루어지지 않을 것이라는 점은 경제의 안정적인 성장을 도모할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다.

6. 국제유가 및 기타 시장 동향

국제유가:
- 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분: -0.54달러(-0.68%) 79.26달러
채권시장: 강세
달러화: 캐나다 달러 약세 속 강세
금 가격: 차익실현 매물 속 하락

분석 평가: 국제유가의 하락은 글로벌 수요 우려와 미국의 비축유 방출 영향으로 해석됩니다. 이는 에너지 관련 주식에 단기적인 압박 요인으로 작용할 수 있습니다. 반면, 채권시장의 강세와 달러화 강세는 안전자산 선호 심리를 반영하고 있으며, 금 가격의 하락은 투자자들이 차익 실현에 나섰음을 보여줍니다.

7. 업종별 동향

상승: 경기관련 서비스업, 음식료, 경기관련 소비재, 에너지, 기술장비, 보험, 은행/투자서비스
하락: 제약, 소프트웨어/IT서비스, 통신서비스, 운수, 복합산업, 금속/광업, 의료 장비/보급, 자동차

분석 평가: 상승 업종과 하락 업종이 엇갈린 가운데, 경기 관련 서비스업 및 소비재, 에너지, 기술장비 등이 상승을 주도했습니다. 이는 경제 재개와 경기 회복에 대한 기대감을 반영한 것으로 보입니다. 반면, 제약 및 IT 관련 업종의 하락은 단기적인 조정 국면에 진입했음을 시사합니다.

8. 주요 종목 동향

상승:
- 엔비디아: +0.64%
- 테슬라: +6.66%
- 마이크로소프트: +0.87%
- 애플: +0.69%
- 알파벳A: +0.53%
- 넷플릭스: +1.53%
- 메이시스: +5.13%
하락:
- 오토존: -3.53%
- 아마존: -0.21%
- 메타: -0.90%
- 펠로톤: -16.37%

분석 평가: 엔비디아와 테슬라 등 주요 기술주들의 상승은 기술주에 대한 시장의 높은 기대감을 반영합니다. 특히 테슬라는 전기 트럭 '세미' 생산 계획 발표로 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 반면, 오토존과 펠로톤의 급락은 실적 부진 및 재무 구조 조정 이슈에 기인한 것으로 보이며, 이는 해당 종목에 대한 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.

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