좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 
전일 공개방송 참고해보세요. 

수익은 전체 회원이 같은 수익률이 나와야 수익이라 할 수 있습니다. 

[외환시장]
- 달러인덱스: 104.640 (+0.075, +0.07%)
- 유로/달러: 1.0855 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 156.20 (-0.06, +0.04%)
- 파운드/달러: 1.2709 (+0.0003, +0.02%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.8307% (-1.7bp)
- 5년물: 4.4359% (-3.0bp)
- 10년물: 4.4120% (-3.1bp)
- 30년물: 4.5491% (-3.5bp)
- 10Y-2Y: -41.87bp (1.42bp 역전 확대)

VIX  2.39% 하락한 11.86을 기록하며 2019년 11월 이후 최저 수준을 기록.

[상품시장]
- WTI: 78.66 (-0.71, -0.90%)
- 브렌트유: 82.88 (-0.90, -1.08%)
- 금: 2,449.10 (-13.20, -0.54%)
- 은: 32.08 (-0.17, -0.53%)
- 아연(LME, 3M): 3,139.50 (+25.50, +0.82%)
- 구리: 510.60 (+2.50, +0.49%)

- 알루미늄 : 2723.00 (+ 93.00,+3.54%)
- 옥수수: 458.00 (-2.50, -0.54%)
- 밀: 697.50 (+9.75, +1.42%)
- 대두: 1,236.25 (-12.25, -0.98%)
- TTF가스 : 32.90 (+1.19, +3.74%)- 유럽천연가스
[유럽천연가스]
유럽 천연가스 선물 가격은 5주 최고치를 기록. 노르웨이 트롤 유전과 콜스네스 공장의 유지보수 기간 연장으로 공급이 감소했기 때문.

[유가]
미국 기준금리 인하 기대감이 낮아지는 가운데 드라이빙 시즌을 앞두고 미국 정부가 전략비축유를 방출하겠다고 전하면서, WTI유가는 전일대비 0.68% 하락한 79.26$/bbl을 기록
 
[주요인사발언]
[크리스토퍼 월러 연준 이사]
향후 3~5개월 동안 지표가 계속해서 완화된다면 연준은 2024년 말에 기준 금리 인하를 고려할 수 있을 것이라고 전함

[골드만삭스의 안드레아 페라리오 전략가]
VIX가 역사적으로 낮은 수준까지 하락한 상황에서 엔비디아의 실적이 변동성을 악화시킬 수 있으며, 위험선호도 지수는 2021년 최고치 이후 모멘텀이 둔화되고 헤지 수요가 증가하고 있다고 평가

[약세론자였다가 S&P500 목표치를 상향 조정한 모건스탠리의 마이클 윌슨 전략가]
목표를 상향 조정했지만 현재 시장이 불확실한 상황이며, 채권 시장의 불확실성과 재정 정책의 지속 가능성이 시장에 미칠 영향에 대해 우려하고 있다고 전함

- 엔비디아 실적 발표와 FOMC 의사록 공개를 앞둔 경계감과 기준 금리 인하 시점에 대한 전망이 지연되는 부담에도, 시장금리 하락과 전략비축유 방출 소식 등이 인플레이션 우려를 완화시키면서 뉴욕 3대지수는 장 중 상승폭을 확대 마감

- S&P500ㆍ나스닥, 사상 최고치 경신
- 크리스토퍼 월러 연준 이사 “4월 인플레이션 보고서는 C+ 정도”
- 이더리움, 현물 ETF 승인 기대감에 이틀 연속 강세


- 유틸리티(+0.97%) 및 필수소비재(+0.60%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-0.51%) 및 산업재(-0.33%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

마이크로소프트 +0.87%, 애플 +0.69%, 엔비디아 +0.64%, 아마존 -0.21%, 알파벳 +0.61%
, 메타 -0.90%, 테슬라 +6.66%

테슬라(+6.66%),  PepsiCo(+0.4%)가 세미트럭 50대를 추가 도입할 계획에 강세. PepsiCo는 이미 테슬라의 세미트럭 35대를 도입해 파일럿 테스트를 진행 중.
또한 오는 2026년까지 세미트럭을 고객에게 인도할 목표로 연 5만대 생산이 가능한 네바다 공장을 건설 중이라고 밝혔음. 이외 PepsiCo는 포드의 E-Transit 전기 밴 75대를 도입해 향후 몇 달 동안 캘리포니아주 전역에서 전기 구동 차량을 3배 이상 늘릴 계획이라고 밝혔음.
중국이에서 보험등록이 개선되고 있다는 점도 긍정적이었음.


샤오펑(+5.9%) 1분기 매출이 예상치를 상회하고 분기별 납품량이 증가할 것이라고 밝힌 후 강세를 기록.

리오토(-3.5%)는 순수 전기 SUV 모델 출시가 내년으로 지연됐다는 소식에 약세.

빈페스트(-19%)는 미 도로교통안전국이 지난 4월 발생한 VF 8 EV 충돌 사고와 관련해 조사에 나설 것이란 소식에 급락.

오토존(-3.5%)은 회계연도 3분기 매출이 예상보다 부진하자 하락

필라델피아 반도체: 5,074.40 (-15.96, -0.31%)
브로드컴 -1.05%, AMD -1.00%, 인텔 -1.12%, AMAT -0.06%, 마이크론 -1.16%

엔비디아 +0.64%, 실적발표 앞두고 고가 마감.
Trade Alert - 엔비디아 옵션은 금요일까지 어느 방향이든 8.7%, 시가총액 기준 2,000억 달러의 변동이 있을 것으로 예상
아마존은 기존제품에서 블랙웰로 교체한다는 발표.
=> 아마존 내용을 보도한 언론사는 다시 잘못된 내용이었다고 정정.


램리서치 +2.33% 자사주 매입과 주식 분할 소식 상승

IBM +2.09%, 인공지능 모델 제품군을 오픈 소스 소프트웨어로 출시하고 사우디아라비아의 아랍어 인공지능 시스템 교육을 지원할 계획이라는 소식

일라이릴리 +2.49%, 머크 -0.18%, 인튜이티브 +0.52%, 보스턴사이언티픽 +0.40%,  스트라이커 +0.20%, 에드워드라이프 +0.62%

 일라이릴리 +2.49%, 중국에서 비만치료제 승인
티르제파타이드 성분허가.

알코아 +3.67%, 일루미늄 가격상승영향으로 최근 고점 경신.

긍정적인 평가에 태양광업체 상승
- 파이퍼 샌들러와 UBS는 모두 태양광업체 퍼스트솔라(+8.03%)의 목표주가를 상향 조정했는데, 긍정적인 평가에 퍼스트솔라 주가는 S&P500 수익률 1위를 기록
- 파이퍼 샌들러와 UBS는 모두 퍼스트솔라가 인플레이션 억제 법안의 긍정적인 영향을 받을 것이며, 이익률 개선과 성장 잠재력에 대해 긍정적으로 평가
- 반면 파이퍼샌들러가 투자에 대한 확신이 부족하다며 투자의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정한 선노바 에너지(-2.41%) 주가는 하락
솔라엣지(-0.5%), 썬런(+4.8%), 썬파워(-2.8%) 등은 혼조세
 
블룸에너지+17.14%
모건스탠리의 미팅내용이 공유됐고, 퍼스트솔라의
데이터센터 수혜내용 그리고 MS의 내년 청정에너지로 전환 소식 등에 강세 지속.

 
실적 발표 후 엇갈린 유통업체 주가
- 백화점 체인업체 메이시스(+5.13%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 연간 실적 가이던스를 상향 조정했는데, 회사의 턴어라운드 계획이 예상대로 진행되고 있다는 긍정적인 평가를 받으면서 주가는 상승
- 반면 가정용 내구소비재 유통업체 로우스(+0.11%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고, 500달러 이상의 고가 품목에 대한 판매가 지속적으로 부진하다는 평가를 받으면서 주가는 강보합 마감
- 자동차 부품 유통업체 오토존(-3.53%)은 평소보다 추운 날씨로 판매가 부진했다고 전하면서 매출액이 예상치를 하회하며 주가는 하락
 
 크게밀렸던 금융업종의 반등.
JP모건도 +2%대 반등하며 은행업종 반등 리드

운송 관련업체 약세 마감
- 유가가 하락세를 보였음에도 불구하고, 소매업종 실적 발표 후 여전히 소비에 대한 우려가 이어진 가운데 운송업체 주가는 일제히 약세 기록
- 대표적인 운송업체인 UPS(-1.47%)와 페덱스(-0.93%) 주가가 하락했고, 철도업체 유니온 퍼시픽(-3.56%%), 노퍽서든(-2.44%), CSX(-1.02%) 등이 일제히 하락
 

- MSCI 한국지수 ETF: $64.85 (-0.39, -0.60%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $43.36 (-0.27, -0.62%)
- Eurex kospi 200: 372.50p (-0.75p, -0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,361.56원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,074.40 (-15.96, -0.31%)
코스피 보합권 출발 예상.

최근 국내 증시는 외국인과 기관의 뚜렷한 수급 방향성이 없는 가운데 주요 기술적 저항에서 ‘기간 조정’에 들어간 모습. 5월 1~20일 수출이 반도체(+45.5%)를 중심으로 크게 증가했지만 주가에는 선반영 된 부분이 큰 것으로 보여.

금일도 엔비디아 실적발표를 앞두고 눈치 보기 시장 전개 될 듯

테슬라의 급반등으로 전일 밀렸던 2차전이의 기술적반등이 나오는지,

내일 제2회 HLB바이오포럼을 앞두고 항서제약 관계자가 입국하는 이슈가 있는 HLB 그룹주의 반등이 이어지면서 다른 우량 바이오의 반등이 나오는지 등

최근 밀렸던 종목의 반등 VS 최근 강세인 화장품 등의 강세 지속

오늘의 단기관심
제약바이오 - 삼천당제약, 알테오젠
알루미늄 - 조일알미늄, 알멕, 피제이메탈
ESS - 서진시스템
피부미용 - 원텍

■■ 주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준) ■■
전세계 : 17.7배 / 2.80배
미국 : 21.0배 / 4.25배
유럽 : 14.0배 / 1.99배
중국 : 10.6배 / 1.21배
일본 : 15.5배 / 1.49배
한국 : 10.3배 / 1.00배