좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다.

시황 한장 요약 공개버젼은 주2회 공개됩니다.

추천주는 영상안에 있습니다. 

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[ 외환시장]
- 달러인덱스: 102.928 (+0.059, +0.06%)
- 유로/달러: 1.0927 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 147.66 (+0.71, -0.48%)
- 파운드/달러: 1.2793 (-0.0021, -0.16%)

[미국 국채시장]
- 2년물: 4.5862% (+5.0bp)
- 5년물: 4.1477% (+5.9bp)
- 10년물: 4.1507% (+5.3bp)
- 30년물: 4.3115% (+5.1bp)
- 10Y-2Y: -43.55bp (0.23bp 역전 축소)

[상품시장 ]
- WTI: 77.56 (+0.13, +0.17%)
- 브렌트유: 81.92 (+0.18, +0.22%)
- 금: 2,166.10 (-24.60, -1.12%)

[주요 경제 지표]
미국 2월 CPI YoY:
예상 3.1%, 발표 3.2%, 이전 3.1%
 
미국 2월 근원 CPI YoY:
예상 3.7%, 발표 3.8%, 이전 3.9%

- CPI 둔화가 예상보다 느리게 진행되었음에도 불구하고, 근원 CPI 둔화가 착실하게 진행되고 있으며 이는 인플레이션이 연준 목표치인 2%를 향하고 있다는 안도로 이어지며 뉴욕 증시는 상승하고 S&P500 지수는 다시 한번 사상최고치 경신

- 2월 소비자물가지수(CPI) 시장 예상에 부합
-  물가 둔화 속도 크게 둔화…’라스트 마일(last mile)’ 우려와 현실 인식
-  미 국채 수익률 상승과 달러 소폭 강세

[채권]
미국의 2월 CPI가 시장 예상에 부합하긴 했으나 연준의 목표로 회귀하는 마지막 여정(last mile)이 쉽지 않을 수 있다는 우려를 자극. 이에 미 국채 수익률은 전일대비 평균 5bp 정도 상승.

[유가]
OPEC이 2024년과 2025년 원유 수요 전망치를 기존과 동일한 수준으로 제시하면서 수요 회복에 대한 기대감이 약해지고, WTI유가는 전일대비 0.47% 하락한 77.56$/bbl을 기록

[월가코멘트]
[ 미즈호 증권의 스티브 리키토 이코노미스트] 인플레이션이 둔화되는 속도가 빠르지 않고 시장에서 기대하는 금리 인하에 나서기 어려운 상황이 아니라는 것을 시장이 직시해야 한다고 평가

[JP모건 자산운용의 데이비드 켈리 전략가]
CPI 데이터는 오븐에서 꺼낸 쿠키가 식어가고 있지만 아직 맛있게 먹을 정도로 식은 상태는 아니라고 평가하고, 시장 기대보다 느리게 진행 중이지만 연준의 목표치를 향해가고 있다는 점에서 연준이 올해 6월, 9월 12월에 금리를 인하할 것이라고 전망

[BofA의 사비타 수브라마니안]
경제성장이 이어지고 AI 기술의 발전 영향으로 실적이 긍정적일 것이라고 평가하고 S&P500 지수의 올해 EPS 전망치를 기존의 235달러에서 250달러로 상향 조정했는데, 이는 시장에서 가장 낙관적인 전망치인 도이체방크와 BMO캐피털과 동일한 수준

IT(+2.54%) 및 커뮤니케이션(+1.17%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티(-0.99%) 및 부동산(-0.37%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

마이크로소프트+2.66%, 애플+0.285, 구글+0.49%, 메타+3.34%, 아마존+2.0% 엔비디아+7.16%, 테슬라-0.13%

오라클(+12%) 시장 예상을 상회한 회계연도 3분기 실적을 발표한 이후 2021년 12월 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록.

또한 AI 서버 수요 급증으로 인해 관련 사업의 매출이 증가했다고 밝혔는데, 이는 견조한 AI 수요를 재확인시켜 줌

-  S&P500 일일 수익률 1위를 기록

엔비디아(+7.2%), AMD (+2.2%) 등 반도체 업종 전반의 강세뿐만 아니라 관련 사업을 영위하고 있는 마이크로소프트(+2.7%), 메타플랫폼스(+3.3%), 아마존 (+2.0%) 등 대형기술주에 대한 낙관적 투자심리로 상승을 이끌었음.

- 엔비디아(+7.16%)는 S&P500 수익률 2위를 기록

-클라우드 기업들 동반강세.어도비(+3.34%), 서비스나우(+4.34%)등도 동반 강세.

필라델피아 반도체: 4,992.51 (+102.30, +2.09%)

AMD +2.20%, 엔비디아+7.16%, 인텔+0.85%, TSMC+3.87%, 마이크론 +3.08%, 퀄컴+1.55%, ASML+2.29%, 램리서치+2.33%, KLA+1.90%

엔비디아가 투자한 회사인 사운드하운드AI(+15.89%)도 급등 18일 부터 있을 GTC에서 새로운 언급이 있을 것이라는 소식이 전해진 데 따른 것으로 추정, 또 다른 투자회사인 리커전 제약(+1.64%)도 강세

비만치료제 강세
최근 AI반도체와 함께 고점에서 밀렸던
일라이릴리(+2.80%), 노보보디스크(+2.95%) 상승

비트코인관련주 엇갈림

트코인 가격이 고점에 서 소폭 하락하며 관련주 전반의 약세가 이어졌지만 20만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있는 마이크로스트래티지(+7.4%)는 월가 기관들의 목표주가 상향에 강세.

중국ADR 강세 지속. 
중국 온라인 소매 업체인 핀듀오듀오(+5.60%)는 전일 제프리스가 다음 주 실적 발표를 앞두고 견고한 실적이 예상된다고 발표한 데 이어 투자의견을 매수로 목표주가를 157달러로 크게 상향 조정하자 급등.
최근 견고한 실적을 발표했던 징동닷컴(+5.02%)도 연일 상승 중이며 알리바바(+1.60%)도 강세.

중국 전기차 업체인 리 오토(+8.91%)가 지난 주 번스타인의 매수 의견과 함께 전일 모건스탠리가 중국 전기차 산업에 대해 그동안 하락을 뒤로하고 상당한 수익을 낼 것이라고 전망하자 급등. 특히 모건스탠리는 샤오펑(+2.69%), 니오(+1.48%)와 함께 투자의견 비중 확대로 발표. 그 외 바이두(+3.93%), VIP샵(+4.39%), KE홀딩스(+10.86%)등 여타 중국 기업들도 소비자 물가지수 상승 전환 후 소비 증가 기대 심리를 반영하며 강세 지속.

금리 상승으로 부동상 및 신재생 등 약세. 

국채 금리 상승과 함께 중국산 제품으로 전세계 패널 가격 등이 너무 낮아져 연방 정부의 보조금 신청이 불가 될 수 있는 점이 부각 됐고, 이 여파로 태양광 공장 착공이 축소될 수 있다는 점이 언급되자 하락.
Invesco 태양광 ETF(-3.8%)  
인페이즈(-5.98%), 퍼스트솔라(-1.71%), 썬파워(-6.78%), 솔라엣지(-3.15%) 동반약세

- MSCI 한국지수 ETF: $67.22 (+0.99, +1.49%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.36 (+0.45, +1.10%)
- Eurex kospi 200: 363.70p (+2.00p, +0.55%)
- NDF 환율(1개월물): 1,309.83원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,992.51 (+102.30, +2.09%)
KOSPI는 0.4~0.7% 상승 출발 예상.

반도체 업황 회복에 따른 실적 개선에 대한 강한 기대감은 반도체 생산, 장비/소재 등 밸류체인 전반에 긍정적 낙수효과 기대.
다만 금리상승 여파로 외국인 선물매도가 찍힐 수 있다는 점은 유의. 
최근 증시는 업종별로 하락시 매수, 상승시 매도가 유리하다는 측면도 있음.