좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

시황 한장 요약 공개버젼은 주2회 공개됩니다. 

외환시장
- 달러인덱스: 103.782 (-0.154, -0.15%)
- 유로/달러: 1.0850 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 150.67 (-0.03, +0.02%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.7182% (+2.9bp)
- 5년물: 4.3122% (+3.2bp)
- 10년물: 4.2795% (+3.2bp)
- 30년물: 4.3942% (+2.4bp)
- 10Y-2Y: -43.87bp (0.29bp 역전 축소)

상품시장
- WTI: 77.58 (+1.09, +1.43%)
- 브렌트유: 82.53 (+0.95, +1.16%)
- 금: 2,038.90 (-10.50, -0.51%)

기업 실적 발표가 마무리되고 모멘텀이 둔화되는 가운데, 이번 주 PCE 물가 발표를 앞둔 경계감이 이어지면서 상승세로 출발한 뉴욕 증시는 장 중 상승폭을 반납하며 하락세로 마감

- 3대 지수 일제히 하락 마감
- 아마존, 우버 각각 다우산업평균지수, 다우운송평균지수에 편입
- 미 국채 2년/10년 장단기금리 역전 폭 -44bp로 연중 최저 수준 기록

하마스 휴전협정 기대 악화 + 최대치 회사채 발행 + 소프트했던 국채 옥션 + 마이크론 Ai 칩 생산 발표
⇒ 증시 혼조, 채권 하락(금리 상승), 원유 상승, 달러 하락

[미국 상무부 장관 Raimondo]

미국이 2030까지 첨단 칩의 20%를 생산할 것이며, 선택된 회사들은 정부보조금을 받게 될 것. 또한 미국은 중국 EV에 대해서 추가 제재가 필요하게 될 수 도 있음.

[국채시장] 

미 국채 수익률은 투자자들이 1,490억 달러 상당의 국채 공급을 소화하며 더 높은 수익률을 요구함에 따라 소폭 상승.

[월가코멘트]

[골드만삭스의 세실리아 마리오티 전략가]

경제 전망이 낙관적인 가운데 주식 시장이 사상 최고치 이상으로 상승할 여지가 있다고 전망했는데, 현재 대형성장주로 포지션이 집중된 상태지만 후발주자들을 대상으로 한 의미있는 순환이 시작되면 강세 심리는 지지를 받을 것이라고 평가

[HSBC]

글로벌 주식에 대한 투자의견을 비중 축소에서 중립으로 상향 조정했는데, 1월에 AI 관련 주식의 랠리를 예측하지 못해 비중 축소 의견을 내린 것은 실수였다고 인정하면서도 미국과 유럽은 더 나은 진입 시점을 기다려야 한다고 평가

[JP모건의 미슬라브 마테이카 전략가]

현재 순이자 비용이 역사적인 수준에 비해 높은 수준에 진입했고, 인건비 상승, PPI 하락에 따른 마진 약화 가능성 등까지 감안한다면 기업들의 이익은 정점을 찍고 악화될 수 있다고 전함

[유가] 

중동지역에서 이스라엘과 하마스의 휴전 협상이 이어지고 후티 반군의 공격 역시 지속되고 있지만, 최근 하락에 따른 반발매수세가 유입되면서 WTI유가는 전일대비 1.43% 상승한 77.58$/bbl을 기록

에너지(+0.32%) 및 경기소비재(+0.23%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티(-2.10%) 및 커뮤니케이션(-2.09%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

- 반도체지수(SOX Index) +1.1%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) +1.1%
- 미국테크Top10지수(IUST10) -0.7%
- 글로벌 혁신 블루칩 Top 10 -0.2%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index +0.7%

마이크로소프트-0.68%, 애플-0.74%, 엔비디아+0.35%, 구글-4.50%, 메타-0.47%, 아마존-0.15%, 테슬라+3.87%

 검색광고 사업 우려 이어지며 알파벳 약세
- 알파벳(-4.44%)의 생성형 AI 모형인 제미나이는 지난 주 역사적 인물에 대한 이미지를 생성할 때 인종을 잘못 생성하는 오류로 비난을 받으며, 이미지 생성 서비스를 일시 중단
- 검색 시장이 AI 기반으로 변경될 가능성이 높은 상황에서, 알파벳의 AI에 대한 신뢰성 감소는 향후 시장에서 점유율이 낮아지는 요인이 될 수 있다는 평가에 주가는 약세 기록
- 웨드부시는 알파벳이 AI 혁명의 승자임에도 불구하고, 제미나이의 이미지 생성 오류에 시장이 과도하게 반응하고 있었다고 평가했음에도 주가 하락을 막지는 못함

리오토(+19%)는 4분기 매출이 전년동기대비 두 배 이상 증가하고 이익이 시장 기대를 상회했다는 소식에 급등. 향후 1분기 차량인도 대수도 지난 해 같은 기간보다 크게 증가할 것으로 기대.

테슬라(+3.9%), 샤오펑(+6.8%), 니오(+4.6%) 등 상승. 리튬주 알버말+0.72% 상승

필라델피아 반도체: 4,663.47 (+48.43, +1.05%)

AMD-0.29%, 마이크론+4%, 인텔0%, AMAT+3.24%, 퀄컴+1.37%, KLA+2.24%, 램리서치+1.10%

마이크론(+4.0%)은 엔비디아(+0.3%)의 차세대 AI칩인 H200에 사용할 고대역폭 메모리 반도체(HBM3E) 대량 생산을 시작했다는 소식에 강세. HBM3E는 경쟁 제품보다 약 30% 적은 전력을 소비하고 급증하는 AI칩 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대.

 AMAT+3.24% ,KLA+2.24%, 램리서치+1.10%장비주 동반강세

사운드하운드AI +46.68% : 급등 횡보 뒤 다시 급등 (목요일 실적 발표 예정)

==> 국내 관련주 : 셀바스AI, 브리지텍

보안소프트웨어 강세.

지난 주 실적 발표 후 약세를 보였던 보안소프트웨어 업체 팔로알토(+7.33%)에 대한 긍정적인 평가가 이어지면서 주가는 반등했고, 수익률은 S&P500 1위를 기록
- 팔로알토는 지난 주에 고객을 늘리기 위해 프로모션을 늘릴 것이고 이는 단기적인 이익률을 낮출 것이라고 전하며 주가는 약세를 기록했는데, JP모건은 전략의 변경은 단기적으로 어려움을 겪을수는 있지만 장기적으로 성과를 낼 수 있는 희망적인 전략이라고 평가
- 지난 주 팔로알토의 전략 변화로 사이버 보안 산업의 경쟁이 심화될 것이라고 우려때문에 약세를 보였던 크라우드 스트라이크(+3.06%), z스테일러(+2.75%) 등의 주식 역시 반등에 성공

 도미노피자(+5.8%)는 시장 예상보다 나은 실적을 발표하고 분기별 배당금을 25% 인상.또한 최대 10억 달러 규모의 자사주 매입도 할 계획.

월마트(+1.8%)는 지난 1월 30일 25년 만에 처음으로 주식분할(1:3)을 결정한 이후 첫 거래일에 상승.

IBB 바이오테크 ETF +0.70% 

- MSCI 한국지수 ETF: $64.20 (-0.96, -1.47%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.42 (-0.18, -0.44%)
- Eurex kospi 200: 356.10p (+0.85p, +0.24%)
- NDF 환율(1개월물): 1,329.75원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,663.47 (+48.43, +1.05%)

최근 반도체는 HBM 장비와 신규 HBM 종목 특히 테스트&검사장비 등 수율향상 관련종목에 몰려있고. 
2차전지는 대형주들의 바닥권 매수세가 지속되고 있는 중. 
전해액, 전구체, 전고체, LFP 다 돌고 있는데, 중국에서 양회앞두고 환경부담금으로 인해 리튬기업의 생산 중단이 이어지고 있다보니 리튬 선물가 상승이 나타나고 있어 리튬종목의 바닥권 반등도 가능한 환경으로 보여짐. 

이제 제약바이오 이슈 지속과 장중 이슈가 나오는 종목들 꾸준히 체크 필요. 

오늘도 종목장세는 이어질 전망.