좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

시황 한장 요약 공개버젼은 주2회 공개됩니다. 

매크로와 각종 데이터 그리고 산업 업황 조사를 통해 주도주를 선별합니다. 

그동안 공개방송에서 HBM 장비주 특히 SK하이닉스향을 강조드렸고 (에스티아이, 피에스케이홀딩스 등) 

코스닥150레버리지와 에코프로머티 까지 알려드렸는데, 공개적인 수익률 또한 좋았습니다. 

전일 공개방송 참고해보세요 

 외환시장
- 달러인덱스: 104.727 (-0.233, -0.22%)
- 유로/달러: 1.0727 (+0.0018, +0.17%)
- 달러/엔: 150.62 (-0.18, +0.12%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.5778% (-8.0bp)
- 5년물: 4.2448% (-7.1bp)
- 10년물: 4.2652% (-4.9bp)
- 30년물: 4.4424% (-2.0bp)
- 10Y-2Y: -31.26bp (3.09bp 역전 축소)

MOVE 지수 : 111.97(-1.10%)

CBOE VIX : 14.38(-9.27%)

Fear & Greed Index : 73

상품시장
- WTI: 76.64 (-1.28, -1.64%)
- 브렌트유: 81.60 (-1.24, -1.50%)
- 금: 2,004.30 (-3.20, -0.16%)

전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입된 가운데, 연준의 금리 인하 시점이 뒤로 밀릴 수는 있지만 여전히 연간 3회의 기준 금리 인하는 가능하다는 평가에 시장 금리가 단기채를 중심으로 하락하고 뉴욕 증시는 나스닥을 중심으로 상승

- A.굴스비 시카고 연은 총재 “1월 CPI 데이터에 당황하지 말아야. 인플레이션 하락은 명백”
- BofA 글로벌 펀드매니저 서베이 “美 기술주에 대한 투자 비중은 2020년 8월 이후 가장 커”
- 비트코인, 2년 만에 시가총액 1조 달러 회복

- 국채수익률과 달러인덱스는 전일대비 소폭 하락.

[유가] 

주간 원유재고가 예상보다 큰 폭으로 증가하면서, WTI유가는 전일대비 1.58% 하락한 76.64$/bbl을 기록

[월가 코멘트] 

[오스탄 굴스비 시카고 연은 총재]

1월 CPI가 예상보다 높았지만 한 달 데이터로 너무 많은 의미를 두지 않을 것이며, 연준이 인플레이션이 2%가 될 때까지 확인하고 금리를 인하하지는 않을 것이라고 전함

[블랙록의 러스 코에스터리히 포트폴리오 매니저]

2024년 명목 GDP 성장률 전망치인 4.5%가 너무 낮은 수치이고 실제 데이터는 이를 상회할 가능성이 높다고 전망하고, 1월 CPI 발표 후 주식 시장이 흔들렸지만 2024년 연간으로 본다면 괜찮은 한 해가 될 것이라고 전망

[모건스탠리의 사라 울프 애널리스트]

1월 CPI가 연준의 연내 기준 금리 인하 가능성을 부정할 정도는 아니었지만 매우 느리게 진행될 것임을 시사하는 내용이었다고 평가하고, 3월 기준금리 인하는 연준의 테이블에 없었다고 평가

[신 채권왕으로 불리는 제프리 건들락]

금리인하는 6월에 시작될 것이라며 시장은 올해 인하 폭도 엄청나게 과대평가했다고 지적하며 올해 금리 인하 폭이 50bp에 그칠 것으로 예상

[펀드 스트렛의 톰리]

전일 뉴욕증시 급락에 대해 "과도한 반응이었다"며 증시가 올해 상반기 고점을 아직 찍지 않았다고 주장.

[옐런 재무 장관] 

CPI의 작은 변동에만 초점을 맞추고 장기적인 추세를 보지 못 하는 것은 엄청난 실수

산업재(+1.67%) 및 커뮤니케이션(+1.42%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재(-0.19%) 및 에너지(-0.17%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락

금리 하락하며 기술주 위주로 반등. 

마이크로소프트+0.78%, 엔비디아 +2.46%, 구글 +0.53%, 메타 +2.86%, 테슬라+2.55%, 아마존 +1.39%, 애플-0.48% 

필라델피아 반도체: 4,565.41 (+97.23, +2.18%)

AMD+4.17%, 인텔+2.39%, 마이크론 +0.37%, 퀄컴+2.60%, AMAT +3.26%, KLA +1.99%

ARM +5.35%

일라이릴리+1.93%, 

iShares Biotechnology ETF (IBB) +1.89% 

공유차량 강세.

우버(UBER, +15%)는 70억 달러 규모의 첫 자사주 매입 프로그램을 발표한 이후 급등하며 52주 신고가를 기록. 

리프트(LYFT, +35%)는 시장 예상을 상회한 실적을 발표 후 급등.

비트코인 가격이 2년만에 최고 수준을 기록, 관련주 강세

그레이스케일 비트코인 ETF(GBTC, +4.7%) 코인베이 스(COIN +14.24%), 마이크로스트래티지(MSTR +12.2%), 매러선 디지털홀딩스(MARA +14.35%), 라이엇 플랫폼즈(RIOT +14.12)

금리하락에 신재생 강세 

퍼스트솔라+3.87%, 썬파워+15.43%, 캐나디언솔라 +6.03%, 솔라엣지 +7.92%, 썬런 +10.51%

- MSCI 한국지수 ETF: $63.87 (+1.16, +1.85%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.70 (+0.56, +1.43%)
- Eurex kospi 200: 354.55p (+23.05p, +0.58%)
- NDF 환율(1개월물): 1,329.09원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,565.41 (+97.23, +2.18%)

코스피 상승 출발 예상.

달러/원 하락 출발예상과 전일 미 금리 약세로 외국인 선물 매수 유입에 대한 기대감. 

전일 국내증시는 개인들의 매수세로 수급퍼짐이 있었고, 코스닥은 몇몇 테마에 다시 강세가 나타났는데, 어느정도 선반영이 있었지만, 오늘은 외국인 매수 유입에 대한 기대감이 존재. 

다음주 엔비디아의 실적발표와 SK하이닉스의 HBM3E 기술 발표가 있고, 

인텔의 파운드리 행사가 열립니다. 

삼성전자는 HBM의 돌파구로 CXL, LPCAMM 에 대한 언론보도가 많으며 CXL은 다음달 미국에서 발표가 있습니다. 

이외 다시 한번 두산로보틱스, 알테오젠 등 5월 MSCI 기대감에 패시브 자금이 움직이기 시작했고, 
뉴로메카 등의 로봇과 한글과 컴퓨터, 이스트소프트, 플리토 등 AI 등도 다시 움직이기 시작했다는 점. 

다음주 MWC 개최가 있으니 AI, 온디바이스  AI, XR 등의 이슈가 다시 부각을 받을 수 있을 것. 

금리 약세와 CPI보다 PCE 를 보자는 코멘트가 많아졌다는 점에서 제약바이오와 신재생에너지의 반등도 기대. 
최근 제약바이오는 알테오젠, 레고켐바이오 등에 수급쏠림이 있습니다. 

외국인이 국내 증시에 매수가 계속 들어오는 만큼 시장은 계속 강세로 보나 어느정도 박스권 대응만 생각하면서 보면되겠습니다. 

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