[24/1/31] 아침 약수터 시장 브리핑

    

 

 

 

 

24년 1월 31일

아침 약수터 시장브리핑

 

[전일 세계 주요 지수 브리핑]

전거래일 글로벌 증시는

전반적인 약세 흐름 보여주었습니다.

 

지난 밤 뉴욕 증시는 

경제지표 호조에 따른 금리 인하 기대감 후퇴

더불어 주요 빅테크의 실적 경계감이 고조 되면서

혼조세로 마감 하였습니다.

 

지난 밤 美 노동부가 발표한 12월 구인 건수는

902만 6천 명으로 집계되며 예상치 875만 명을 

크게 상회 했습니다. 그만큼 기업들의 구인 수요가

높다고 평가하며 경기가 좋아 금리 조기 인하 기대감이

후퇴하였습니다.  또한 미국에서는 임금 상승 압력에

따른 인플레이션 우려가 자극될 수 있겠다는

우려감도 보였습니다. 

 

금리 선물시장은 지표 호조를 반영하여 3월 금리 인하

확율을 지난주 50%대에서 현재 40% 초반 수준까지

낮춰 잡았습니다. 장중에는 30% 대까지 내려가기도 했습니다.

 

벤치마크 금리인 美 국채 10년물은 4.0bp 하락한

4.02%로 마감했습니다. 전날 상반기 자금 차입 계획을

발표했던 美 재무부는 채권 만기별 세부 발행 내역을 익일 

공개할 예정입니다. 

 

WTI 유가는 1.35% 오른 배럴당 77.82달러에 마감했습니다.

 

아시아 증시에서는 항셍의 하락이 두드러진 모습이었습니다.

홍콩 법원의 헝다 청산 명령으로 중화권증시가 일제히 하락했고

항셍과 상해종합 지수가 각각 -2.3%, -1.8% 하락 마감 했습니다. 

 

 

 
[전일 미국증시 강세업종]

 

미국 시장에서 장 종료 후 실적 발표를 앞둔 마이크로소프트와 

알파벳은 각각 -0.28%, -1.38% 하락 했습니다.

두기업 다 실적은 모두 에상치를 소폭 웃돌았지만, 마이크로소프트는

클라우드 매출부진, 알파벳은 광고매출 부진이 부각되며 

두 종목 모두 시간외 거래에서 내림세를 나타내고 있습니다. 

 

6대 대형 은행주들이 동반 상승했습니다.

씨티그룹 5.5% 상승, BofA 3.5% 상승 하는등 

은행주가 강세를 보였습니다. 주요 투자은행 들이

美 은행 산업 전반을 호평한 점이 이들 강세를 이끌었습니다.

 

 

[금융시장뉴스]

 - IMF, 금년 글로벌 경제 성장률 전망 상향.
연착륙 가능할 것으로 예상

금년 글로벌 성장률 전망치를 3.1%로 제시하여
이전(2.9%) 대비 상향. 이는 미국의 예상보다
양호한 경제 확장 및 중국의 재정정책을 통한
경기부양 효과를 반영.

한편 25년 성장률은 기존의 성장률
전망을 유지(3.2%→3.2%)

IMF, 글로벌 무역에 대한 코멘트

경제 블록화로 인한 글로벌 무역의
분절화 등으로 무역 증가율이 금년과
내년 3.3%, 3.6%에 그쳐 장기
평균(4.9%)를 하회할 수 있다고 경고

 

- 유로존 23년 4/4분기 성장률, 전기비 보합.

작년 4/4분기 성장률은 전기비 보합을
나타내 예상치(-0.1%) 상회

 

- 중국 10년물 국채수익률, 20년래 최저.
추가적인 통화정책 완화 기대가 반영

1/30일 중국 10년물 국채수익률은 2.46%로
마감하여｀02년 6월 이후 최저 기록

 

- 일본 총리, 가계소득 증가를 위해
모든 노력을 기울일 방침

 

- 주요 경제 이벤트(1/31 현지시각 기준)

FOMC
미국 1월 ADP 민간고용,
중국 1월 제조업 및 서비스 PMI

 

 

[전일 국내증시 주도주] 로는

 

철강

- 신스틸, 하이스틸, 동일산업,  TCC스틸, 금강철강, 한일철강

이슈  

(현대제철IR) 2024년 신흥국 중심 글로벌 철강 수요 반등 전망

 "자동차강판 가격, 합리적 수준으로 합의할 것"-현대제철 컨콜

 

비대면진료

- 비트컴퓨터, 이스트소프트, 케어랩스, 인성정보, 유비케어, 소프트센

이슈

尹대통령 '비대면진료는 혁신' 극찬…의료법 고쳐 제도화 추진

 

2차전지

- 에코앤드림, OCI홀딩스, TCC스틸, DI동일, 알루코 

이슈 없음

 

반도체

- GST, 아이엠티, 케이엔솔, 에스티아이, 이오테크닉스, 필옵틱스

이슈

작년 12월 수출금액 3.3%↑…반도체 회복에 석 달 연속 상승
삼성·SK, 차세대 AI용 GDDR7 D램 양산 속도 낸다

 

 

HLB그룹

- HLB생명과학, HLB, HLB제약, HLB글로벌, HLB바이오스텝, HLB테라퓨틱스 

이슈

시총 3위 견인 HLB 간암치료제...3년내 매출 3조-턴어라운드 자신

 

철도지하화

- 동아지질, 빛샘전자, 우원개발, 특수건설, 알루코, 남광토건

이슈

尹·韓 157분 용산 회동…'철도 지하화·중대법 유예 등 민생 챙기자' 의기투합 

 

 

AI

- 한글과컴퓨터, 리노스, 이스트소프트, 링크제니시스, 모아데이타, 유니트론텍 

이슈

뉴욕증시, S&P500 사상최고 경신...MS·엔비디아·메타도 신고가
디지털플랫폼정부위원장 "올해 정부 전용 초거대 AI 도입 원년"

 

개별주

코오롱모빌리티그룹
이슈
코오롱모빌리티그룹, 출범 첫해 매출 2조원 소식에 상한가3

비엘팜텍
이슈
비엘팜텍 자회사, 세계 최고 수준의 ‘AI 세포영상 진단’
상용화 기술 특허출원

대유플러스
이슈
대유플러스, 매각 추진 소식에 '상한가'

 

 

[전문가 한마디]

외국인 기관의 수급 동향 살펴보면서

좋은 종목 눌림구간에서 잘지켜보는 

전략이 좋아보입니다. 

 

1. 31일 수요일

미국 FOMC 회의

삼성 AI폰 갤럭시 S24 출시

세미콘코리아 개최 - 반도체 장비 재료 시스템 반도체

삼성전자 실적발표

포스코퓨처엠 실적발표

식약처 미국 화장품 규제 현대화법 설명

구글 간편동작 검색지원 서클 투 터치

 

2. 1일 목요일

미국 1월 ISM 제조업지수

애플 실적발표

메타 실적발표

아마존 실적발표

AI 서울 콘퍼런스

카카오헬스케어 당뇨병 관리 솔루션 파스타 출시

 

3. 2일 금요일

애플 비전프로 미국 출시

미국 1월 고용동향 보고서

한미약품 실적발표

네이버 실적발표

 

관심 업종은 

[갤럭시S24 출시 수혜주] 

[애플의 비전프로 출시 XR]

 

[삼성전자 실적발표에 따른 반도체 업종]

 

[MBN골드 김병진 매니저]

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