좋은 아침입니다. MBN골드 이가람 매니저 입니다. 

전일 공개방송 참고해보세요. 

외환시장
- 달러인덱스: 103.483 (+0.050, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0832 (-0.0021, -0.19%)
- 달러/엔: 147.51 (-0.64, +0.43%)

 미국 국채시장
- 2년물: 4.3200% (-2.9bp)
- 5년물: 3.9896% (-4.7bp)
- 10년물: 4.0854% (-5.2bp)
- 30년물: 4.3256% (-4.3bp)
- 10Y-2Y: -23.46bp (2.30bp 역전 확대)

MOVE 지수 : 106.34(+6.10%)
CBOE VIX : 13.60(+2.56%)
Fear & Greed Index : 77

상품시장 
- WTI: 76.78 (-1.02, -1.31%)
- 브렌트유: 82.40 (-0.98, -1.17%)
- 금: 2,044.60 (+14.00, +0.69%)

 재무부가 1분기(1~3월) 자금조달 규모를 지난 10월보다 약 550억 달러 줄였다는 소식에 주요지수는 상승폭을 확대하며 신고가를 경신.

시장 참가자들은 30일부터 개시되는 FOMC 정례회의에서는 금리를 동결하더라도 금리 인하 일정과 관련해 추가 힌트를 줄 가능성을 기대하고 있습니다. 

- 주요 3대 지수 사상 최고가 경신
- 미 재무부, 24년 1~3월 자금조달계획 이전 계획보다 550억 달러 감소
- 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력↑, 달러인덱스 상승폭 축소

- 美 민주당 의원들, 파월 의장에 '주택시장 고려한 금리인하 촉구'

[채권] 

유럽 금리 하락. 

드 권도스, 센테노, 카지미르 등 ECB 위원들이 ECB의 다음 조치에 ‘금리인하’가 포함될 것이라는 발언 영향. 

미 금리 하락. 

재무부의 지난 10월 대비 감소한 차입 규모 계획 발표

[유가] 

미군 사망에 지정학적 리스크가 고조됨에도 중국 부동산 위기가 중국 경제에 영향을 미칠 거라는 우려에 WTI 기준으로 1.58% 하락한 배럴당 76.78달러에 마감. 

[월가 코멘트] 

[블룸버그가 투자자들을 대상으로 1/22~26에 실시한 설문조사 결과]

62%의 응답자는 향후 한 달 동안 달러 현물 지수가 상승할 것으로 예상했는데, 이는 2월 지난 2월 이후 가장 높은 수준

[JP모건의 마르코 콜라노비치 전략가]

주식시장이 이미 예상보다 빠른 금리 인하를 밸류에이션에 반영하고 있는 상태이며, 이번 주에 미국 대형 기술의 밸류에이션이 지속 가능할 지 여부가 결정될 것이라고 평가

[미즈호의 도미닉 콘스탐 매크로전략 헤드]

미국 경기가 경착륙에 빠질 것으로 확신한다고 전했는데, 현재 노동 시장에 노동력이 비축되고 있고 취업이 정체되고 있으며 실업률 증가는 S&P500 지수의 20~30% 조정을 야기할 것이라고 평가

[주식]

- 에너지(-0.20%)를 제외한 모든 업종이 상승했고, 경기소비재(+1.37%) 및 IT(+0.97%) 업종이 특히 큰 폭으로 상승

마이크로소프트+1.43%, 엔비디아 +2.35%, 테슬라+4.19%, 아마존 +1.34%, 구글+0.68%, 메타+1.75%, 애플-0.36%

필라델피아 반도체: 4,388.28 (+46.17, +1.06%)

AMD+0.33%, 인텔+0.44%, 마이크론+1.16%, 마벨테크 +3.09%, AMAT +0.95%, KLA+0.12%, 램리서치+0.81%

ARM +2.47%, 웨스턴디지탈 +2.61%

월가 "애플 실적 걱정"MS, 메타, 알파벳에는 긍정적

바클레이즈의 팀 롱 분석가, 

애플-0.36% 제품에 대한 수요 둔화로 실적이 예상치를 하회하게 될 것, 수요 둔화는 수 개 분기 동안 이어지는 추세가 될 것

제프리스, 마이크로소프트+1.43% 에 대해 '매수' 의견을 제시하면서 AI에 따른 성장과 환율 효과로 이번 실적에 대해 강세론적인 의견을 갖고 있다고 전망

메타 플랫폼스에 대해서도 '매수' 의견을 재확인하면서 목표 주가를 기존 425달러에서 455달러로 상향. 

AMD+0.33% , 실적 발표 앞두고 월가 목표가 줄상향 

슈퍼마이크로 SMCI 실적(시간외 +10%)

혁신 솔루션: AI 컴퓨터 플랫폼 및 랙 규모의 Total IT 솔루션에 대한 수요 급증과 함께 지속적인 시장 주도.

24년 가이던스도 상향조정. 

 주가 부진 업체들에 대한 저가매수세 유입
- 전기차에 대한 수요 우려와 부진한 실적 영향에 지난 주 약세를 기록했던 테슬라(+4.19%)는 저가 매수세가 유입되며 이 날 반등했는데, 캐시우드의 아크 인베스트가 주가 하락 구간에 테슬라 비중을 확대했다는 소식이 투자심리 개선에 우호적으로 작용

- 리비안+5.43%, 루시드 +27.17% 등 전기차 동반 강세. 

소파이(SOFI, +20%)는 4분기 매출이 전년대비 34% 증가하고 58만명 이상의 신규 회원이 증가했다는 소식

아마존의 아이로봇 인수 취소 발표
- 전자상거래 업체 아마존(+1.34%)은 2022년 8월에 발표한 아이로봇(-8.77%) 인수 계획을 취소하고 인수 절차는 종료할 것으로 합의했다고 전함
- 유럽 규제 당국은 해당 인수가 승인될 경우 로봇 청소기 시장의 경쟁을 제한할 것으로 판단하며 인수를 승인하지 않았고, 아마존과 아이로봇은 규제 승인 경로를 찾기 어려웠기 때문에 인수 계획을 종료하게 되었다고 발표
- 이번 발표로 아마존 주가는 상승했으나, 아이로봇 주가는 14년 최저치 수준까지 하락
 

- 농산물 업체 아처-대니얼스-미들랜드(+5.55%) 역시 저가 매수세가 유입되었는데, 회계 관행에 대한 이슈로 실적 발표가 연기되며 그동안 주가가 약세를 보였지만 CEO가 재무 회계 이슈는 전체 매출과 실적에 영향을 주지 않을 것이라고 투자자들을 안심시킨 영향
- 중국 실적 부진 우려에 약세를 보였던 화장품 업체 에스티로더(+3.60%) 역시 저가매수세 유입에 반등 성공

워너 브라더스 디스커버리(WBD, -1.2%)와 블룸에너지(BE, -4.6%)는 투자의견 하향 영향으로 약세 기록.

- MSCI 한국지수 ETF: $60.16 (+0.66, +1.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.91 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 339.55p (+0.30p, +0.09%)
- NDF 환율(1개월물): 1,331.72원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,388.28 (+46.17, +1.06%)

- 코스피 소폭 상승 출발 예상.